Фючърсите на петрола падат с 10% за седмица, тъй като опасенията за COVID в Китай помрачават картината на търсенето

Фючърсите на природния газ се присъединиха към по-широкото енергийно пространство при отстъплението в петък след смесена ранна сесия. Природният газ се противопостави на низходящия тренд за сектора от края на седмицата, подсилен отчасти, тъй като данните на правителството на САЩ показаха седмично увеличение на вътрешните доставки, което не поднесе изненади за пазара.

• West Texas Intermediate суров петрол с доставка през декември
  CL.1,
  + 0.04%

  CLZ22,
  + 0.04%
  падна с 1.56 долара, или 1.9%, до 80.08 долара за барел на борсата в Ню Йорк в петък. Цените отбелязаха най-ниското уреждане за договор за предния месец от 30 септември, според пазарните данни на Dow Jones. Договорът загуби 9.98% за седмицата.

• януари сорт Брент 
  BRN00,
  + 0.14%

  BRNF23,
  + 0.14%
  загуби $2.16, или 2.4%, до $87.62 за барел на ICE Futures Europe в петък, установявайки се на най-ниското си ниво от 27 септември. Падна с 8.7% за седмицата.

• декември природен газ
  NGZ22,
  + 1.17%

  NG00,
  + 1.16%
   загуби 6.60 цента, или 1.04%, до 6.3030 долара за милион британски топлинни единици в петък. Договорът е нараснал със 7.2% за седмицата.

• декемврийски бензин RBZ22 загуби 1.4% до $2.4213 за галон в петък, докато петролът за отопление през декември HOZ22 се понижи с 0.2% до $3.5168 за галон.

Двигатели на пазара

Цените на суровия петрол бяха подложени на натиск тази седмица, тъй като опасенията за търсенето, особено от икономическия гигант Китай, надделяха над признаците за по-строги доставки.

Държавният съвет на Китай предупреди градовете да избягват „безотговорно разхлабване“ на мерките срещу COVID-19, според South China Morning Post. Съобщава Wall Street Journal седемкратен скок на инфекциите с COVID през последните две седмици в Китай, въпреки че новата политика на нацията на разхлабени мерки беше насочена към намаляване на въздействието на ограниченията за нулев COVID.

Що се отнася до предлагането, търговците обмислят колко суров петрол ще излезе от пазара, след като влезе в сила морското ембарго върху руския петрол от 5 декември и дали ще има ефективно ограничение на цените, което да позволи на руския петрол да удари пазарите, но при по-ниска цена.

Прочети: Защо забраната на ЕС и таванът на цените на Г-7 за руския петрол няма да гарантират трайно рали на петрола

Вижте също: Шофьорите в САЩ вероятно ще плащат най-високите цени на бензина за Деня на благодарността в историята

„Пазарът без съмнение ще фокусира вниманието си върху предлагането на ОПЕК+ през следващите няколко седмици, тъй като остава да се види колко дневен добив действително ще намалее след официалното обявяване на намаление с 2 милиона барела“, каза Барбара Ламбрехт, писане за изследователския екип на Commerzbank за стоки в ежедневна бележка.

„Все още не е ясно какво въздействие ще окажат предстоящото ембарго на Европейския съюз и горната граница на цените, която ще бъде определена през следващите няколко дни, върху руските доставки“, продължават анализаторите в бележката си. „Към момента Русия все още изглежда намира достатъчно купувачи и дори увеличава производството си на петрол. Въпреки това, ние сме убедени, че тези два фактора ще намалят предлагането, което би трябвало да окаже подкрепа на цените през следващите седмици.

Анализатори от UBS Global Wealth Management потвърдиха мнението, че цените на петрола не могат да останат ниски предвид перспективите за предлагане.

„Продължаваме да смятаме, че продажбата на волатилност на суровия петрол е привлекателна стратегия и препоръчваме на поемащите риск инвеститори да добавят дълги позиции в договори за петрол Brent с по-дълъг срок, които смятаме, че са подценили потенциала цените на енергията да останат по-високи за дълго време,“ каза Марк Хефеле, главен инвестиционен директор в UBS Global Wealth Management.

„Смятаме, че пазарът на петрол ще се стегне още повече, тъй като ОПЕК+ намалява производството си и забраната на ЕС за руския суров петрол ще натежи върху руското производство на петрол“, добави той.

Движението на щатския долар също беше във фокуса и може да продължи да оказва влияние върху търговията със стоки, оценени в щатската единица.

Зелените пари
DXY,
+ 0.26%
беше малко променено в петък, след рязък спад до тримесечни дъна тази седмица, но бомбардировката с ястребови приказки от служители на Федералния резерв продължи да помага за задаването на тона на по-широките финансови пазари
SPX,
+ 0.48%
в петък.

„Всеки път, когато добра новина на фронта на инфлацията доведе до известно разхлабване на финансовите условия, Фед не вижда друг избор, освен да обуздае оптимизма...“, каза Рафи Бояджиян, водещ инвестиционен анализатор в XM.

„Но най-драматичната намеса дойде в четвъртък, когато президентът на Фед в Сейнт Луис Джеймс Булард предполага, че може да се наложи ставките да достигнат до 7% в най-лошия сценарий, като целевият диапазон от 5-5.25% е минималното ниво, необходимо за борба с високата инфлация“, добави той.

Разговорите за изменението на климата и енергийния преход в Египет, известни като COP27 на ООН, бяха изложени на риск да провалят официалния край на двуседмичната среща на върха в петък.

Но тъй като разговорите се забавиха, висшият служител на ЕС по климата направи изненадващо предложение. Той предложи двупосочен подход това би създало пари за бедните страни и би настояло за по-стръмни съкращения на емисиите, които улавят топлината, от всички страни, както и постепенното намаляване на всички изкопаеми горива, включително природен газ и петрол. Разговорите на тези срещи на върха понякога продължават след официалното закриване на срещите.

Свързани: САЩ са основната пречка за плана за компенсиране на климата на COP27: анализатор

Данни за доставка

Бейкър Хюз
BKR,
-2.35%
 в петък съобщи, че броят активните американски сондажи за петрол се увеличиха с една до 623 тази седмица. Това последва увеличение от девет през предходната седмица и е трето поредно седмично повишение. Общият брой на активните сондажи в САЩ, включително сондажите за природен газ, се е увеличил с три до 782, според Baker Hughes.

Докладвано в четвъртък, САЩ доставките на природен газ се покачиха с 64 милиарда кубически фута за седмицата, приключила на 11 ноември, до около 3.6 трилиона кубични фута, според данни на Администрацията за енергийна информация.

Това четене се сравнява със средна прогноза на анализатори за увеличение от 62 милиарда кубически фута, според проучване, проведено от S&P Global Commodity Insights.