Силата на облака на Oracle, „устойчивите“ приходи карат анализаторите да повишават целите

Въпреки това Stifel повиши целевата си цена на Oracle до $84 от $75 в петък, цитирайки представянето на здравния бизнес на Cerner на компанията и нейните предложения за Oracle Cloud Infrastructure. „Като се имат предвид краткосрочните попътни ветрове на Cerner и съществуващите клиенти на Oracle, които вдигат и прехвърлят on-prem работните натоварвания към Oracle Cloud, очакваме постоянни краткосрочни резултати“, пише анализаторът на Stifel Брад Ребак в публикувана бележка. Stifel има рейтинг на задържане за Oracle.

От юни 2022 г., когато Oracle придоби Cerner, бизнесът е увеличил договорната си база за здравеопазване с 5 милиарда долара, според председателя на Oracle Лари Елисън. „Въпреки че сме доволни от този ранен успех на бизнеса на Cerner, очакваме подписването на нови договори за здравеопазване да се ускори през следващите няколко тримесечия“, каза той в изявление от четвъртък.

Свързани: Акциите на Oracle падат след прогнозата, тъй като приходите са разочароващи

През третото тримесечие приходите от облачни услуги и поддръжка на лицензи на Oracle възлизат на 8.92 милиарда долара спрямо 7.64 милиарда долара през тримесечието на предходната година. Общите приходи на компанията са 12.4 млрд. долара спрямо 10.51 млрд. долара за същия период на миналата година.

JP Morgan повиши целевата си цена на Oracle до $93 от $87 в петък. „Като цяло, ние вярваме, че устойчивият, лепкав и до голяма степен повтарящ се поток от приходи на Oracle позиционира компанията в добра позиция, така че относително да надмине в среда след пандемия“, пише анализаторът на JP Morgan Марк Мърфи. „Ние сме окуражени от основния органичен периодичен ръст на приходите и солиден органичен растеж на изоставането през последното тримесечие и вярваме, че промяната в облака продължава да напредва.“ JP Morgan има наднормено тегло за Oracle.

За четвъртото тримесечие Oracle прогнозира печалба от $1.56 до $1.60 на акция при ръст на приходите от 15% до 17%, или $13.62 милиарда до $13.85 милиарда. Анализаторите, анкетирани от FactSet, изчислиха печалби от $1.47 на акция при приходи от $13.75 милиарда.

Според анализатора на Mizuho Securities Сити Паниграхи, Oracle постигна солидни резултати, водени от силни приходи от облак, изпреварващи консенсуса, въпреки че това беше частично компенсирано от мекотата на приходите от локални лицензи. „Бяхме впечатлени от силните насоки на FQ4, които отразяват ускоряващата се инерция на облачния бизнес (както OCI, така и SaaS), което ни дава повече увереност в нашата теза, че Oracle продължава да бъде едно от най-устойчивите имена в софтуера, тъй като OCI и Fusion приложенията стимулират растежа ," той написа. „Вярваме, че инвеститорите може да подценяват потенциала на Oracle в средносрочен план за генериране на солиден ръст на печалбите и паричните потоци и надхвърляне на целите за 26-та финансова година.“

Виж сега: Може ли Конгресът наистина да забрани TikTok в САЩ? Анализаторите виждат „процедурни и практически пречки“

Mizuho има рейтинг за покупка и целева цена от $116 за Oracle.

Акциите на Oracle са се повишили с 6.3% през 2023 г., изпреварвайки индекса S&P 500
SPX,
-0.92%
печалба от 2.1% и индекса Nasdaq Composite
COMP,
-1.35%
2.3% ръст.

От 33 анализатори, анкетирани от FactSet, 14 имат наднормено тегло или рейтинг за покупка, 17 имат рейтинг за задържане и двама имат подценка или рейтинг за продажба.

Допълнителен доклад от Wallace Witkowski.