Pfizer предлага предлагане на дълг за 31 милиарда долара за финансиране на придобиването на Seagen

Размер на текста

Фармацевтичен гигант

Pfizer

определи цената на дълга от 31 милиарда долара, който ще използва, за да финансира големия си залог

Seagen
,
биотехнологичната група, която се съгласи да придобие в това, което ще бъде най-голямото й придобиване от 2009 г.

Pfizer

(тикер: PFE) обяви цените във вторник за осем транша облигации – с падеж между 2025 г. и 2063 г., като всеки транш е на стойност от 3 до 6 милиарда долара – за финансиране на придобиването на

Seagen

(SGEN). Доходността на облигациите, които ще бъдат емитирани от изцяло притежавано инвестиционно дъщерно дружество и напълно гарантирани на първостепенна необезпечена база от Pfizer, варират от 4.45% за траншовете за 2026 г. и 2028 г. до 5.34% за транша за 2063 г.

Компанията очаква предлагането да приключи на 19 май.

Фармацевтичният титан обяви, че ще купи фокусираната върху рака биотехнология през март в парична сделка на стойност 43 милиарда долара, но, тъй като Барън съобщи, че сделката е изправена пред рискове, включително от все по-строгия регулаторен фон за сделките в здравеопазването. 

Освен всяко издаване на 10-годишни и 30-годишни облигации, дългът се очаква да бъде предмет на специално задължително обратно изкупуване на 101% от общата главница при определени обстоятелства, ако сливането бъде прекратено или не приключи с договорено- към днешна дата.

Пишете на Джак Дентън на адрес [имейл защитен]