Играйте на възстановяването на пазара с тези средства с над 10% доходност

Едно хубаво нещо - и вероятно само за лична употреба хубаво нещо – относно разпродажбата на пазара през 2022 г. е, че ни даде възможност на инвеститорите в дивиденти да грабнем 10% доходност, на която можем да разчитаме в дългосрочен план.

Те идват при нас от фондове от затворен тип (CEF), (твърде) дълго пренебрегван клас активи, който, честно казано, изглежда все по-добре и по-добре всеки ден за тези, които искат да се пенсионират само с дивиденти – и честно казано, всички трябва да бъдем.

Искам обаче да наблегна на дългия път тук, тъй като на този етап от корекцията на пазара можете да вложите малко пари, за да работят ефективно, или чрез събиране на отделни средства тук и там, или чрез осредняване на разходите в долари (DCA), за да изградите нагоре на своя поток от приходи (и портфолио) на разумна цена.

За да видите какво имам предвид, помислете си за рецесията от 2008 г. Ако бяхте започнали да купувате тогава, независимо от етапа на катастрофата, щяхте да се справяте добре днес, 14 години по-късно, дори с пожара на гумите, който беше през 2022 г.

Ще се поставите в по-добра позиция с CEFs, защото получавате голяма част от възвръщаемостта си под формата на парични дивиденти. С трите фонда по-долу можете да получите доходност точно около 10%, което означава $100 на месец пасивен доход за всеки $12,000 600,000, които влагате в тях. Доведете тази инвестиция до $5,000 XNUMX и изведнъж ще получавате над $XNUMX на месец пасивен доход, само за притежаването на три фонда, които диверсифицират вашите притежания в стотици компании и хиляди активи.

След това има и добрата страна: големите отстъпки към нетната стойност на активите (NAV), с които тези фондове се хвалят, са плюс на всеки пазар – ако акциите продължат да печелят, тези отстъпки трябва да се затворят, помагайки за повишаване на пазарните им цени. На падащ пазар широката отстъпка помага на цената на фонда да се задържи, тъй като ловците на изгодни сделки са привлечени.

Това е стратегията, която се играе тук. Сега да поговорим за тикери.

Започнете с 9.7% доходност от Small Cap Tech...

- BlackRock
BLK
Тръст за иновации и растеж (BIGZ) е свръхпродаден фонд на свръхпродаден пазар. Докато пиша това, BIGZ, който се фокусира главно върху иновативни технологични компании със силен потенциал за растеж на приходите, дава доходност от 9.7% и търгува с 14% отстъпка спрямо NAV, което означава, че можем да получим портфолиото му само за 86 цента за долар:

В допълнение към по-малките технологии като Монолитни енергийни системи (MPWR), Bio-Techne
TECH
(ТЕХ
ЕСН
) намлява Five9 (ПЕТ
Айв
), BIGZ също инвестира в компании като Планета Фитнес
PLNT
(PLN
LN
T). Собственикът на фитнес залата наскоро отбеляза 72% скок на приходите на годишна база през второто тримесечие на 2022 г. и е абсурдно свръхпродаден, като се има предвид силното желание да се върне във фитнеса след блокиране на COVID.

BlackRock, най-големият инвестиционен посредник в света, наблюдава това портфолио от фирми с голяма, средна и малка капитализация, а дълбоките изследователски ресурси на компанията и силната база от таланти й помагат да поддържа своите 9.7% изплащане, като същевременно ви осигурява експозиция към 88 висококачествени компании по същото време.

… След това добавете CEF търговия с недвижими имоти с 12% отстъпка …

Дори с революцията на работата от вкъщи имаше голям скок в търсенето на имоти, което доведе до експлозия на стойността на много търговски и жилищни имоти. Това е отчасти благодарение на хората, които искат да се преместят в предградията или малките градове и отчасти поради търсенето на различни видове офис пространство, които са подходящи за работната култура след COVID. Ето защо фонд като CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) струва си да се разгледа внимателно точно сега.

Добавящата привлекателност е дивидентната доходност на IGR (9.6%) и неговата отстъпка (3.7%), последната от които е по-ниска от 1% отстъпка, с която се търгуваше в средата на юни. Портфолиото на фонда се поддържа от портфолио от 86 различни тръстове за инвестиции в недвижими имоти (REIT), които притежават стотици, понякога хиляди, различни имоти в САЩ и по света.

CBRE е един от най-големите инвеститори в недвижими имоти в света, с офиси във всички страни, в които инвестира, което му дава богат практически опит. Купете този и по същество ставате глобален наемодател, без да се налага да вършите работата, която вършат „обикновените“ наемодатели. И вие също ще съберете 9.6% дивидент!

… И накрая, разгледайте тази игра на ESG като краткосрочна покупка, водена от отстъпка

- Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT) е един от най-интересните CEF там. С мандат на ESG, той е фокусиран върху извършването на устойчиви инвестиции от екологична, социална и управленска гледна точка чрез компании като Възобновяемите източници
REGI
Група (REGI) и частни слънчеви ферми Topaz. Тъй като ESG инвестирането е една от най-горещите концепции на Wall Street в наши дни, има причина да мислим, че повече инвеститори ще се обърнат към NPCT в бъдеще.

Това обаче все още не се е случило. С 12.3% отстъпка от NAV, NPCT има ограничен бай-ин. Но има основателна причина за това: фондът стартира в средата на 2021 г. и започна горещо.

Фокусът на NPCT върху ESG не навреди на възвръщаемостта, като фондът надмина по-широкия пазар на високодоходни корпоративни облигации с голяма разлика. Но когато мечият пазар през 2022 г. удари корпоративните облигации, отстъпката на фонда спрямо NAV падна – въпреки че виждаме, че започва да се връща.

Купуването на фонд, чиято отстъпка показва възходяща инерция, е доказан начин за изграждане на богатство в CEF. Ако отстъпката на NPCT достигне границата от 2%, на която се търгуваше, когато фондът се представяше по-добре от пазара, можем да видим 11% капиталови печалби в допълнение към дивидентите на фонда от 10.2%. Това би било в допълнение към капиталовите печалби от нарастващата стойност на портфолиото му, което вече отбеляза почти 7% възстановяване от последното дъно на пазара през юни.

Като цяло, ние разглеждаме потенциала от 40% обща възвръщаемост в краткосрочен план, ако NPCT продължи сегашната си траектория - и силата на ESG тенденцията (поне засега) предполага, че този вид печалба може да бъде на масата .

Но не забравяйте също, че интересът към ESG има тенденция да расте и намалява с по-широката икономика, така че този може да не е дългосрочното задържане на горните два фонда. Ще искате да следите отблизо NPCT и да сте готови да продавате, ако стесняващата се отстъпка спре или обърне курса.

Поставянето на всичко заедно

С тези три фонда имате голяма диверсификация между акции, облигации и недвижими имоти, с допълнителна част от тенденциите ESG инвестиции. Освен това ще си осигурите огромна доходност от 10% и мисля, че ще се съгласите, че толкова голямо изплащане е привлекателно на всеки пазар, включително днешния.

Майкъл Фостър е водещ анализатор за изследвания Противоположна перспектива, За още страхотни идеи за доходи, кликнете тук за нашия последен доклад „Неразрушим доход: 5 изгодни фонда със сигурни 8.4% дивиденти."

Разкриване: няма