Хазартът на Путин в Украйна е потът на Си за спечелване

На 6 октомври 1973 г. коалиция от арабски държави, въоръжени със съветско оръжие, започна изненадващо нахлуване в Израел по време на Йом Кипур, еврейски свят ден. САЩ и Холандия, наред с други страни, предоставиха военна помощ на Израел, който спечели войната. В отговор арабските членове на ОПЕК, Организацията на страните износителки на петрол, забраниха продажбата на петрол на поддръжниците на Израел. В Холандия това доведе до „недели без автомобили“, което позволи на моите приятели и аз да караме колело по магистралите.

„Ембаргото на петрола преди 40 години предизвика енергийна революция“, пише енергийната икона Даниел Йергин на своите 40 години^th годишнина. Нефтените компании пробиха Северно море, Аляска, Мексиканския залив и канадските нефтени пясъци за нови доставки. Вътрешните въглища и ядрената енергия възвърнаха скоростта си. Появиха се вятърната и слънчевата индустрии и САЩ определиха стандарти за горивна ефективност за новите автомобили.

На 24 февруари 2062 г., когато погледнем 40 години назад, ще видим генезиса на поредната енергийна революция, предизвикана от бруталната инвазия на Русия в Украйна. Този път обаче победителят може да не е „Западът“ – свободно дефиниран като Северна Америка, Европа, Австралазия, Япония, Южна Корея и техните съюзници.

Докато европейците прекъсват зависимостта си от руските изкопаеми горива и ускоряват прехода си към безвъглеродни енергийни източници, те може да се окажат неочаквано задължени на друг режим: Китай. Войната на Русия в Украйна укрепва геополитическата мощ на Китай и прехвърля повече контрол върху изкопаемите горива, неблагородните метали, редкоземните метали и полупроводниците към Пекин. Това може да не хареса на Запада, но може ли да направи нещо, за да промени резултата?

„Енергийната независимост“ е по-трудна, отколкото изглежда

Европейците отдавна знаят, че зависимостта от руския петрол и газ може да бъде проблематична. Когато руският държавен „Газпром“ прекъсна доставките на природен газ за Украйна през януари 2006 г., „...това създаде криза на доверието от страна на ЕС“, според руския експерт д-р Андрю Монаган. Той твърди, че действията на Газпром накараха някои държави от ЕС да планират „преработване на своите стратегии за енергийна сигурност, с конкретни заявени намерения за диверсификация, далеч от зависимостта от Русия“.

Разбира се, ЕС направи обратното, надявайки се, че икономическата интеграция с Русия ще сведе до минимум шансовете за конфликт. Бързо напред 16 години и европейската зависимост от руските въглеводороди е колкото опасна, толкова и трудно преодолима. Ако ЕС забрани руския петрол и газ, той няма да има друг избор, освен да продължи да произвежда енергия с ядрено делене и вероятно въглища, докато се опитва да доставя втечнен природен газ (ВПГ) от Северна Америка и другаде. Това няма да е лесно и може да стане само постепенно.

В дългосрочен план Европа трябва да балансира непосредствените нужди с енергиен преход, който постига „енергийна независимост“ – по-трудна цел, отколкото ентусиастите си представят. Да, Европа може и трябва да ускори внедряването на вятърна и слънчева енергия за захранване на домове и захранване на нови индустрии, гладни за енергия, като центрове за данни. Водородът също трябва да бъде разширен, въпреки че производството му засега разчита отчасти на руски газ. Въпреки това, най-важните инвестиции за енергийна независимост ще бъдат в съхранението на енергия в комунални услуги и ядрен синтез, което се очаква да постигне комерсиализация през следващото десетилетие. Може да осигури евтина, чиста, изобилна енергия навсякъде по планетата.

Не се радвайте още. Тази енергийна стратегия може да е загуба за Русия, но бъдеще, изградено около възобновяемите енергийни източници и електрификацията, може да има също толкова проблематичен победител: Китай.

Новата васална държава на Си

Не съм четец на мисли. Но ако китайският президент Си Дзинпин е наполовина толкова, колкото го представят стратегическите анализатори, тогава аз вярвам, че той печели от дългосрочна инвестиция. Доказателствата сочат, че преди Олимпийските игри в Пекин Путин е търсил подкрепата на Си за руска инвазия в Украйна. Си сигурно се е мъчел да сдържи вълнението си. Налудничавите мечти на руски диктатор биха предизвикали тежки санкции от Запада, принуждавайки Путин да избере между това да слезе с кораба си или да предаде капитанството си на Си.

Това може да е най-евтината геополитическа победа в историята. Копнежът на Путин да влезе в учебниците по история като 21^st вместо това царят засили кампанията на Си, за да превърне Китай в световна суперсила. За удобство Путин също така позволява на Си да симулира последствията от повторното превземане на Тайван със сила.

Си, със своята запазена марка лека усмивка, ще предложи да пощади Путин от икономическата атака на Запада, но само при условията на Си. По принцип това би превърнало Русия в колония на Китай, а Путин във васал на Си. По този начин Китай ще си осигури правото да купува руски петрол и газ на парични цени, давайки на своите индустриални фирми конкурентно предимство пред западните компании, които плащат премия. И това ще гарантира достъп на Китай до руския добив и метали, които са от съществено значение за успешния енергиен преход — и то в много недостиг.

Метал-о-мания

Всеки сериозен план за постигане на нетни нулеви въглеродни емисии до 2050 г. (или до 2060 г. в случая на Китай) изисква масова електрификация. Електрическите превозни средства (EVs) абсолютно трябва да изместят конструкциите на двигателя с вътрешно горене, ако искаме да предотвратим затопляне с повече от 2°C. Изследователи от Принстънския университет приблизителна оценка че САЩ, например, се нуждаят от 50 милиона EV по пътищата си до 2050 г., за да постигнат нулеви нетни стойности (към 2020 г. там са регистрирани само 1.8 милиона EV). EV батериите изискват обилни количества метали и познайте къде се добиват много? Русия и Китай.

Само за литиево-йонните батерии — без значение за други приложения — годишното търсене на никел, основният материал, е проектиран да нарасне повече от осем пъти до 2030 г. Търсенето на литий ще нарасне повече от девет пъти. За енергиен преход до 2050 г., анализаторската фирма Wood Mackenzie оценка че капиталовите разходи за неблагородни метали трябва да достигнат 2 трилиона долара през следващите 15 години и да доведат до петкратно увеличение на предлагането до 2040 г.

Цените на никела скочиха след руската инвазия в Украйна, от $ 24,716 на тон на 24 февруари до над $100,000 8 на 5 март преди Лондонската метална борса да спре търговията за неопределено време. На Русия се падат XNUMX% от световното производство на никел, но 20% висококачествен никел, типът, използван в батериите за електромобили. Автомобилните производители ще прехвърлят допълнителните разходи на потребителите, което означава, че по-малко хора ще могат да си позволят електромобили.

Китай, междувременно, сметки за над 12% от световното производство на литий и около 70% от редкоземните метали, като и двата са от съществено значение за EV батериите и много електроника. В Демократична република Конго държавните китайски компании имат осигури по-голямата част от мините, извличащи кобалт, друг метал, необходим за батериите на EV, намиращ се само в следи от другаде по света.

Ако Китай де факто контролира и руските ресурси, Си ще има контрол върху доставките върху компаниите, работещи по енергийния преход. Освен ако западните държави не разширят добива в приятелски страни – бързо и без съпътстващи увеличения на емисиите и замърсяването – електрификацията ще зависи от Китай. Европа просто ще обмени руски тръбопроводи за китайски вериги за доставки. Това не е „енергийна независимост“. И става по-зле.

Откъснете съветския блок

Масовата електрификация зависи не само от батериите, съдържащи метал, но и от полупроводниците. COVID-19 разкри крехкостта на световната верига за доставки на чипове, тъй като недостигът принуди производителите на автомобили да забавят или спрат производството. Нахлуването на Русия в Украйна и заплахата на Китай за Тайван, който тя претендира за своя собствена територия, задълбочиха тази криза. Ако Китай получи контрол над Русия намлява Тайван ще притежава световната индустрия за чипове и по този начин ще осигури удушаваща хватка над много глобални индустрии.

Как ще се развие това? Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) е най-големият в света производител на чипове по договор с 54% от пазарния дял. United Microelectronics Corp (UMC), също в Тайван, е третата по големина със 7% от пазарния дял, а компаниите от континентален Китай са с още 7%. Ако Китай превземе Тайван със сила, би ли могъл Западът да си позволи да санкционира Китай по начина, по който има Русия, ако това означаваше загуба на достъп до 68% от световните доставки на чипове?

Полупроводниците може дори да представляват по-голям стратегически риск от руските метали, петрол и газ. Допълнителен недостиг на чипове, натрупан върху недостига на метали, ще доведе до още по-високи цени на EV (и цените на автомобилите като цяло). Освен ако западните нации не ускорят вътрешния добив и не изградят свои собствени фабрики за чипове, те могат да загубят традиционното си лидерство в автомобилната индустрия и други.

Проблемът надхвърля чиповете за автомобилни приложения. Китай би обичам контролирана от Русия Украйна, като тази страна доставки половината от световния неонов газ (получен, интересно, от производството на руска стомана) и 40% от неговия криптон, като и двете са от съществено значение за производството на полупроводници. Доставчиците се изчерпват и вдигат значително цените.

Западът вече знае, че трябва да увеличи вътрешното производство на чипове, както стана ясно от обръщението на президента Джо Байдън за състоянието на Съюза. Сега има още повече причини да се използват нови полупроводници, като силови транзистори от галиев нитрид, които не се нуждаят от тези газове от Украйна и драстично подобряват енергийната ефективност.

Истинският кошмарен сценарий

Западът би бил в ужасно слаба позиция, ако Китай спечели евтин достъп до руски въглеводороди и метали, постигна доминация на чипове и продължи да завоюва позиции в Африка и други минни центрове. Истинският кошмарен сценарий обаче е, ако Китай направи всичко това намлява печели надпреварата за комерсиален синтез.

Докато доста западни компании твърдят, че са на път за първите комерсиални инсталации за термоядрен синтез през 2030-те години, Китай влага значителен капитал в термоядрения синтез и постигане на реален напредък. Победата на Китай в надпреварата за термоядрен синтез ще направи победата на Съветския съюз през 1957 г. със Спутник, първият изкуствен спътник на Земята, да изглежда странна в сравнение.

По-добре Западът да спечели тази надпревара. Беше окуражаващо да се види, че на 17 март Белият дом свика среща на върха „Разработване на смела десетилетна визия за комерсиална термоядрена енергия“. Това беше първият път, когато администрация на САЩ подкрепи синтеза толкова публично, викане неговият „потенциал като безопасен, изобилен източник на надеждно електричество с нулев въглерод“.

Без руската инвазия в Украйна е трудно да си представим, че Белият дом обещава да „ускори синтеза“. Може би няма по-силен знак, че назрява енергийна революция.

Изход от кошмарния сценарий

За да избегне кошмарния сценарий, при който Китай ефективно контролира глобалните енергийни технологии, Западът трябва да се събере. Комбинацията от тактична дипломация и икономическа политика може да предотврати този резултат.

Първо, Западът трябва да намери сладко място между подкрепата на опозицията на Путин и подхранването на Кремъл с дезинформация за западната инфилтрация и петите колонисти. Западът трябва да разшири маслинова клонка на руския народ – независимо дали е млад и образован или богат и могъщ – и да разграничи техните надежди и стремежи от тези на Путин.

Може би украинският президент Владимир Зеленски и Алексей Навални, руският Нелсън Мандела, могат да водят историческо помирение и да стоят за бъдеще, по-добро от колонизацията под Китай. Обикновените руснаци заслужават това. По-луди неща са се случвали в историята.

Второ, новата геополитика на енергията, металите и чипове призовава западните държави и техните съюзници да разработят местни източници на доставки и да ускорят комерсиализацията на енергията от термоядрен синтез. Никоя държава или компания не може да направи това сама. И не, не можем да чакаме „уреден енергиен преход“ предпочитан от компаниите за изкопаеми горива. Геополитиката се промени коренно.

На 24 февруари 2062 г. нека се надяваме, че погледнем 40 години назад и ще видим появата на енергийна революция, която предлага възможности и справедливост на всички хора, включително на руската общественост. Властта, независимо дали е в политиката или в енергетиката, в крайна сметка принадлежи на хората. Путин и Си биха направили добре да си спомнят това.