Ready Capital и Broadmark Realty Capital да се слеят и да създадат компания със собствен капитал от 2.8 милиарда долара

Компанията за финансиране на недвижими имоти Ready Capital Corp.
RC,
-14.24%
и Broadmark Realty Capital Inc.
BRMK,
+ 17.09%
заявиха в понеделник, че са се съгласили да се слеят в сделка, която се очаква да създаде компания с проформа собствен капитал от 2.8 милиарда долара. Съгласно условията на сделката акциите на Broadmark ще бъдат конвертирани в 0.42733 акции от обикновените акции на Ready Capital или общо приблизително 63 милиона акции от обикновените акции на Ready Capital. Въз основа на цените на затваряне на двете акции на 24 февруари, сделката предполага офертна цена от $5.90 за акция на Broadmark, равна на премия от 41% или около 0.85 пъти материалната балансова стойност към 31 декември 2022 г. След сделката затвори, акционерите на Ready Capital ще притежават около 64% ​​от акциите на комбинираната компания. Новият Ready Capital ще има пазарна капитализация от около 2.2 милиарда долара и ще се търгува на Нюйоркската фондова борса под съществуващия символ „RC“. Очаква се сделката да приключи през второто тримесечие и да създаде четвъртата по големина търговска ипотека REIT. Изпълнителният директор на Ready Capital Томас Капас ще продължи да ръководи компанията. Акциите на Broadmark скочиха с 18% преди пазара.