Страхове от рецесия и спад на цените на суровия петрол: бюлетин на Forbes AI

TL; DR

• Председателят на Фед Джеръм Пауъл казва, че ще „използват нашите инструменти насила“ за борба с инфлацията
• Пазарите се разпродадоха силно поради опасенията, че САЩ може да изпаднат в рецесия
• Суровият петрол падна под 90 долара за барел за първи път от февруари
• Топ седмични и месечни сделки

Абонамент за бюлетинът на Forbes AI за да останете в течение и да получавате нашите подкрепени от AI инвестиционни прозрения, най-новите новини и други, доставяни директно във входящата ви поща всеки уикенд.

Големи събития, които могат да повлияят на вашето портфолио

В края на миналата седмица председателят на Фед Джеръм Пауъл направи някои големи изявления относно техните планове за 2023 г. Той не пести думи, когато заяви, че Фед ще „използва нашите инструменти насила“, за да намали инфлацията до тяхната цел от между две и три процента.

Фондовият пазар реагира силно на новината, като S&P 500 падна с 5% от миналия петък до сряда тази седмица. Повишаването на лихвените проценти като цяло се разглежда като лоша новина за акциите, с цел повишаване на лихвите, за да се намалят потребителските разходи.

Това очевидно не е това, което компаниите искат, но последните повишения на лихвите бяха по-добре приети, като се има предвид, че рекордно високата инфлация е проблем, който засяга и бизнеса.

Основният лихвен процент на Фед в момента е 2.5%, но консенсусът от отделните членове е, че това вероятно ще се повиши значително през останалата част от тази година и 2023 г. Мнозина очакват лихвите да се движат около 4% през 2023 г., което би било най-високите темпове, наблюдавани отпреди финансовата криза през 2008 г.

Тези движения на лихвените проценти вероятно ще окажат по-голям натиск върху приходите на компаниите и може да доведе до плъзгане на САЩ в рецесия в края на 2022 г. или началото на 2023 г. Това ще създаде предизвикателна среда за инвеститорите, въпреки че исторически големите компании превъзхождат средните по големина и малки през периоди на нисък растеж.

-

Това е под радара, но цените на петрола падат от известно време. West Texas Intermediate достигна връх за деня от $129.44 през февруари и след отскачане в продължение на няколко месеца и тестване на тези върхове през юни, сега отново падна под $90.

Падащите цени са резултат от редица различни фактори. Първо, имаше огромен натиск върху ОПЕК от Запада да увеличи производството си на петрол. Тъй като много страни спират вноса на руски петрол, това остави дупка в доставките, която трябваше да бъде запълнена.

ОПЕК най-накрая се съгласи да увеличи предлагането на петрол през юли и въпреки че не беше голямо увеличение, той постигна начин да изравни търсенето на пазара.

Най-голямото въздействие идва от забавянето на икономическия растеж. Докато САЩ официално не са в рецесия, няма съмнение, че икономическият растеж се забави до пълзене и всъщност стана отрицателен през последните две тримесечия.

По-ниският икономически растеж означава по-малко бизнес активност, което означава по-малко търсене на петрол. Тази комбинация от умерено увеличено предлагане и намалено търсене позволи на цените да се охладят.

Виждаме също този поток към цените на газа, с a средна национална цена за галон от $3.81 в сравнение с $4.19 преди месец. Това все още е далеч от средната цена от преди година, която беше $3.18.

Като цяло това е положително както за потребителите, така и за бизнеса. Той премахва част от натиска върху бюджетите на домакинствата и намалява едни от най-големите разходи за много фирми в цялата страна.

Тази седмица водещата тема от Q.ai

Коментарите на Джеръм Пауъл показаха доста ясно, че ни очакват трудни времена. Той изрично заяви, че ще има болка в процеса на намаляване на цените, но това ще бъде по-малката от двете злини в сравнение с оставянето на инфлацията без контрол.

Покачващите се ставки вероятно ще окажат значително въздействие върху домакинствата, а оттам и върху предприятията, които ги обслужват.

В момента мненията за това дали ще видим an официална рецесия в края на 2022 г. или през 2023 г. Едно нещо, с което повечето анализатори са съгласни, е, че вероятно ще видим продължителен период на нисък икономически растеж или дори по-нататъшен отрицателен растеж.

В тази среда големите компании са склонни да превъзхождат средните и малките. Големите капитали обикновено имат по-разнообразни потоци от доходи и по-малко колебания в търсенето на техните стоки и услуги. Малките компании са склонни да се борят, с по-нестабилни приходи и трудна среда за намиране на нови клиенти.

За да се възползваме от този диференциал, създадохме комплекта с голяма капачка. Това е дълга/къса стратегия, която заема дълга позиция в най-големите 1,000 компании в САЩ, чрез Russell 1000 ETF, и къса позиция в следващите 2,000 най-големи компании. За втората сделка ние използваме обратен Russell 2000 ETF.

Това означава, че независимо от това дали общият пазар е нагоре, надолу или настрани, инвеститорите могат да спечелят, ако големите капитализации превъзхождат малките капитализации.

Топ търговски идеи

Ето някои от най-добрите идеи, които нашите AI системи препоръчват за следващата седмица и месец.

Titan International (TWI) – Компанията за джанти и гуми Titan International е нашата най-добра покупка за следващата седмица с оценка A за растеж и технически показатели и B за стойност на качеството. Приходите са се увеличили с 40.2% през годината до 30 юни.

Boeing Co (BA) – Най-голямата авиокосмическа компания в света е нашият Top Short за следващата седмица, като нашият AI ги оцени с F в нашите фактори за качество, растеж и волатилност на ниския импулс. Приходите са намалели с над 98% спрямо миналата година.

Catalyst Pharmaceuticals (CPRX) – Фармацевтичната компания е Топ покупка за следващия месец с A в нашата стойност на качеството и B растеж. Печалбата на акция е нараснала с 11.68% през последните 12 месеца.

Brickell Biotech (BBI) – Биотехнологичната компания е нашият Top Short за следващия месец, като нашият AI ги оцени с F в нашите фактори за ниска променливост на импулса и стойност на качеството. Печалбата на акция е намаляла с 29.55% през последните 12 месеца.

Нашите AI Най-добрите ETF сделки за следващия месец е да инвестира в петрол и газ и, като същевременно съкращава здравните и дългосрочните и късосрочни държавни облигации. Топ купувачи са United States Natural Gas Fund LP, ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil и ProShares UltraShort 20+ year Treasury. Топ шорти са InvescoIVZ
DWA Healthcare Momentum ETF и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF.

Наскоро публикувани Qbits

Искате ли да научите повече за инвестирането или да изострите съществуващите си знания? Qai публикува Qbits на нашия Център за обучение, където можете да дефинирате условия за инвестиране, да разопаковате финансови концепции и да повишите нивото си на умения.

Qbits са смилаемо инвестиционно съдържание, което може да се хапва, предназначено да разбие сложни концепции на обикновен английски.

Вижте някои от най-новите ни тук:

Всички абонати за бюлетин ще получат a $100 бонус за регистрация когато депозират $100 или повече.