Мъж сърфист, пътуващ по огромна вълна.
Гети
Виж, знам, че този паникьозен от инфлацията пазар е разочароващ. Но въпреки безкрайните обречения на експертите, има добра новина: ако инвестирате за доходи и имате дълъг времеви хоризонт, има някои големи дивиденти (говоря за 10% + доходност), които ни очакват в фондове от затворен тип (CEF).
След секунда ще се потопим в три такива фонда, които събрах в „мини-портфолио“ с ниска драматичност и доходност на север от 10%.
Можем да благодарим на разпродажбата за тази възможност: когато цените на акциите (и CEF) падат, доходността се повишава. А отстъпките на нашите CEF спрямо нетната стойност на активите (NAV или стойността на акция на портфейла на CEF) падат до нива на изгодна цена.
На този пазар няма недостиг на свръхпродадени средства. Днес искам да ви покажа три CEF, които ни предоставят колекция от високодоходни акции, недвижими имоти и облигации на атрактивни цени.
Тези три фонда дават средно 11.8% и имат дълга история на предоставяне на печалби на акционерите. Не забравяйте, че доходност от 11.8% означава $1,180 годишен доход за всеки инвестиран $10,000 1.4, докато S&P 500 с доходност от 140% ви носи само $XNUMX на година на вашите $10 XNUMX.
CEF #1: Диверсифициран CEF на облигации с двуцифрена доходност
- Allspring Фонд за доходи от множество ценни книжа (ERC) е CEF с доходност от 11.5%, който е добре позициониран за днешния пазар. Прекаленият спад на фонда тази година (той е с около 25% от януари към момента на писането на тази статия) го прави заслужава да бъде разгледан сега.
През последните шест месеца инвеститорите са продали ERC повече, отколкото е заложено в основните му гаранции, което води до рядка отстъпка за този фокусиран върху доходите облигационен фонд.
Имайте предвид, че ERC започна годината с 5.8% премия спрямо NAV и сега се търгува с 4.6% отстъпка, което означава, че получавате облигациите на фонда за около 95 цента за един долар.
Това означава, че можете да закупите ERC сега и да съберете неговите богати 11.5% дивидент, докато чакате тази премия да се върне, тъй като пазарът се преработва за вероятното забавяне на Федералния резерв в повишаването на лихвите в края на 2022 г. (и потенциалната лихва разфасовки през следващите две години).
Какво притежава ERC? Диверсифицирана комбинация от държавни облигации от цял свят, комбинирана с някои силни корпоративни облигации, които бяха препродадени в тази паника. Сега, когато пазарът се ориентира по по-агресивен път на повишаване на лихвите от Фед, големите отстъпки и доходност на ERC изглеждат по-привлекателни.
CEF #2: Бъдете наемодател и джобни 13% дивиденти
Следващата е Фонд за приходи от реални активи на Брукфийлд (RA), който също си заслужава да се погледне сега, както защото е масово свръхпродаден, така и заради невероятната си доходност от 13%. Това изплащане е подкрепено от портфолиото на RA от фирми за недвижими имоти, енергия и инфраструктура, които комбинират притежават хиляди недвижими активи (оттук и името) в цялата страна. Това означава, че ако една компания или сектор се бори, портфолиото на този фонд е достатъчно стабилно, за да се справи.
Въпреки че RA падна тази година (заедно с доста добре всичко останало), той запази стойността си добре като цяло през цялата пандемия и е доста по-напред от S&P 500, особено тази година – знак за „относителна сила“, който обичам да виждам когато купувам CEF.
RA се представи добре, защото държи енергийни активи, комунални услуги и инфраструктурни фирми, които успяха да наложат по-високи цени с нарастването на инфлацията. Най-добрите холдинги включват оператори на тръбопроводи като Енбридж
Едно нещо, което трябва да имаме предвид при RA, е, че сега се търгува с 10.9% премия спрямо NAV. Това е точно там, където неговата премия е била през цялата година, така че не очаквам някакъв голям спад, тъй като по-високата инфлация продължава да води до по-висока цена на акциите на RA. Но вие ще искате да държите този на по-къса каишка и да сте готови да продадете, ако премията падне значително.
Междувременно вие сте добре компенсирани за риска от 13% дивидент на RA, който е стабилен от стартирането му в края на 2016 г.
CEF #3: Големи дивиденти от стабилни американски акции със сини чипове
И накрая, за акциите със сини чипове, нека разгледаме Фонд за акции Liberty All-Star (САЩ), която държи някои от най-важните компании в американската икономика, като Амазонка
Освен това можем да получим тези фирми с 10.9% дивидент, който се е увеличил през последното десетилетие.
Освен това САЩ имат дългосрочния опит, който изискваме, когато купуваме фонд на пазар като този, след като разбиха S&P 500 след кризата с ипотечните кредити.
По отношение на оценката, тази се търгува с нещо като „прикрита отстъпка“, с 2.5% премия, която всъщност е под средната премия от 5%, с която е търгувал през последната година. И още през април премията на САЩ беше 10%.
Съберете тези три фонда заедно и ще получите двуцифрено портфолио с доходност, което може да ви помогне да оцелеете в пазарния хаос, благодарение на високата си средна доходност от 11.8%, като същевременно ви позиционира нагоре, когато пазарите се възстановят – както винаги правят.
Майкъл Фостър е водещ анализатор за изследвания Противоположна перспектива, За още страхотни идеи за доходи, кликнете тук за нашия последен доклад „Неразрушим доход: 5 изгодни фонда със сигурни 8.4% дивиденти."
Разкриване: няма
Източник: https://www.forbes.com/sites/michaelfoster/2022/06/21/ride-out-the-crash-with-these-118-dividends/