Менюто с недостиг се разширява за производителите на автомобили.
Първо, предястието: недостигът на чипс. Основното ястие: батерии за електрически превозни средства.
Автомобилната индустрия по-добре да готви.
RJ Scaringe, изпълнителен директор на
Rivian Automotive
(тикер: RIVN), обслужи прогнозата миналата седмица по време на медийна обиколка на завода на EV стартъп в Нормал, Илинойс. Строителството на завод в Джорджия е планирано да отвори след няколко години.
„Казано много просто, цялото световно производство на клетки заедно представлява доста под 10% от това, което ще ни трябва след 10 години“, Страшното каза The Wall Street Journal. „Това означава, че 90% до 95% от веригата за доставки не съществува...Полупроводниците са малко предястие към това, което ще усетим върху батериите през следващите две десетилетия.“
Недостигът на полупроводници задържа автомобилното производство повече от година. Индустрията прави грубо 2 милиона по-малко коли една четвърт, че би могла — и би, при търсене — ако нямаше недостиг. Компаниите за чипове се опитват да увеличат предлагането, но новият капацитет отнема време и се очаква недостигът да се задържи с години.
Електромобилите представляват около 10% от новите автомобили, продадени по целия свят – по-малко от 5% в САЩ – през последните няколко месеца. Но търсенето нараства от шофьори по целия свят. В Америка тласъкът идва и от правителството.
Президентът Джо Байдън, например, иска приблизително половината от всички нови превозни средства, продавани в Америка, да бъдат електрически до 2030 г., част от план за повишаване на конкурентоспособността на автомобилната индустрия, особено срещу Китай. Тази цел изглежда лесна за постигане, ако производителите на автомобили постигнат собствените си цели.
General Motors
(GM) иска да продава милион електромобили годишно в Северна Америка до 2025 г
Ford Motor
(F) цели 2 милиона годишно по целия свят до 2026 г. Проекти на Wall Street
Tesla
(TSLA) ще продава от 4 до 5 милиона коли годишно до средата на десетилетието.
Липса на бatteries може да спре целия този растеж. Ето защо всички производители на автомобили...
Rivian
включени – инвестират милиарди долари в нов капацитет, много от които имат компании за батерии като техни партньори.
Ford и
SK Иновация
(096770. Корея) са строителни растения в Кентъки. GM и
LG Chem
(051910. Корея) имат няколко завода в плановете си, един в Мичиган. Родител на Chrysler
Стелантис
(STLA) и
LG
поставят завод в Уиндзор, Онтарио, Канада - срещу Детройт.
Tesla
купува батерии от много доставчици и също има капацитет за производство на батерии. И Rivian купува батерии от
Samsung SDI
(006400.Корея), а компаниите са говорили за съвместно предприятие.
Шепа производители на автомобили дори гледат по-нагоре по веригата за доставки - към добива на батерии и производителите на компоненти за тесто, като катоди. Цената може да е причината.
A кошница от метали които влизат в батериите за електромобили, са нараснали с почти 60% от годината до момента, добавяйки приблизително 1,700 долара към цената на средно EV. Част от причината за повишаването на цените е ограниченото предлагане.
Ако производителите на автомобили постигнат обявените си цели, светът трябва да купува между 20 милиона и 25 милиона EV до средата на десетилетието – тройно спрямо очакванията за продажби през 2022 г. Това дава на веригата за доставки на EV само няколко години, за да се подготви.
Пишете на Al Root на [имейл защитен]