Акциите на Royal Caribbean се сринаха при предлагане на банкноти за 900 милиона долара

Размер на текста

Royal Caribbean Group

акциите се сринаха, след като компанията заяви, че е започнала предлагане на частни облигации за 900 милиона долара за преструктуриране на част от краткосрочния си дълг.

„Целта на предлагането е да се заменят някои от съществуващите краткосрочни падежи на конвертируеми облигации с нови по-дългосрочни конвертируеми облигации по начин, който не разрежда акционерите“, каза Нафтали Холц, главен финансов директор на Royal Caribbean ( тикер:

RCL

) в съобщение за пресата.

В допълнение, компанията ще предостави на първоначалните купувачи опция за закупуване на допълнителна главница от 135 милиона долара конвертируеми банкноти.

Новоиздадените облигации ще бъдат дължими през 2025 г., казаха от компанията. Постъпленията ще отидат за обратно изкупуване на част от съществуващите 2.875% конвертируеми първостепенни облигации с падеж през ноември 2023 г. и 4.25% конвертируеми първостепенни облигации с падеж през юни 2023 г.

Круизните линии трябваше да излязат значителен дълг по време на пандемията, за да останат на повърхността, тъй като флотите бяха спрени с месеци. Към юни 2022 г. Royal Caribbean има около 18 милиарда долара дългосрочен дълг, според FactSet.

Акциите на Royal Caribbean паднаха с близо 9% в понеделник. Акциите са загубили 54% тази година.

Пишете на Сабрина Ескобар на адрес [имейл защитен]