Засега стратегията ми за възстановяване на данъчни загуби от продажба се изплаща значително

Два месеца от създаването, моят „Портфолио за възстановяване на данъчни загуби за 2023 г" се възползва от солиден януари, който доведе до положителна територия. Спад с около 2.8% от моя 6 януари актуализациядо четвъртък портфейлът е нараснал със 17.2%. Надигащата се вълна на пазарите със сигурност е помогнала.

Идеята зад това ежегодно преследване е да идентифицираме потенциално евтини имена, които паднаха рязко през предходната година и може да бъдат още по-ниски в края на годината, тъй като инвеститорите записват загуби за данъчни цели, но биха могли да се възстановят през Новата година, ако натискът върху продажбите отслабне. Целта е да надмина индексите S&P 500 и Russell 2000 и съм заел позиции във всички имена.

Ето критериите за включване на акции:

• Те трябва да са намалели поне с 30% до момента

• Те трябва да имат форуърдни съотношения цена/печалба (P/E) под 15 през следващите две фискални години

• Тяхната минимална пазарна капитализация трябва да бъде 100 милиона долара

Транш 1, публикуван на 28 ноември, е нагоре с 25%, пред S&P 500 (който е нагоре с 3.7%) и Russell 2000 (нагоре със 7.7%). Това е траншът с най-големите, най-известните имена. мета (META) (което е нараснало със 70%) е най-добре представящото се и се повиши с 23% в четвъртък след публикуването на резултатите за четвъртото тримесечие, което разкри програма за обратно изкупуване на акции за 40 милиарда долара. Акциите на eBay (EBAY) нараства с 12%, Qualcomm (QCOM) 11%, и Ford (F) 3% — да, всички стигнаха до положителна територия.

Транш 2, публикуван на 30 ноември, е нараснал с 9.2%, изпреварвайки както S&P 500 (повдигане от 5.4%), така и Russell 2000 (повишение от 7.4%). Hanesbrands (HBI) (намаляване с 4%) се превърна от герой в козел (а не по начина на Том Брейди), след 28% удар в четвъртък. Компанията пропусна прогнозите за печалбата с една стотинка, но понижи насоките за първото тримесечие и елиминира дивидента. Paramount Global (ЗА) обаче нараства с 30%, а на Кол (KSS) е нараснал със 7%. И двамата имаха солидни месеци, докато MarineMax (HZO) е нараснал с 3% и утъпкана вода.

Транш 3, публикуван на 2 декември, е нагоре със 17.4%, по-добре от S&P 500 (нагоре с 2.5%) и Russell 2000 (нагоре с 6.3%). Wolverine Worldwide (WWW) е нараснал с 46% през своя бурен месец — той се е повишил с 50% от последната актуализация на практика без новини. Нюел Брандс (NWL) нараства с 29%. Какъв солиден месец! Реколта винени имоти (VWE) , обаче, е надолу с 16% и продължава да изсмуква вятъра. VWE в момента е най-лошото като цяло; очаква се да обяви печалбите за второто тримесечие след затварянето на пазара следващия четвъртък; консенсусът призовава за печалба на акция от 11 цента. Elanco Animal Health (ELAN) нараства с 11%.

Каква разлика прави един месец, но още е рано.

(Ford е холдинг в Клуб за членове на Action Alerts PLUS. Искате ли да бъдете предупредени, преди AAP да купи или продаде тези и други акции? Научете повече сега.)