Дивидентните акции са нови скъпи в S&P 500. Но инвеститорите също се изгарят от тези акции.
X
Досега тази година 14 акции вече носят 4% или повече, включително финансови Т. Роу Прайс (предполагам), фирма за недвижими имоти Саймън Пропърти Груп (SPG) И VF (VFC), удари инвеститорите с 20% нетни загуби дори след добавяне на текущи дивиденти за цяла година. Това означава, че тлъстият годишен дивидент, който инвеститорите очакваха с нетърпение за цялата година, а след това и някои, засега е заличен от спада на акциите.
Това е само още едно напомняне, че простото преследване на големи печалби не е добър начин да печелите пари в S&P 500, дори и на труден пазар.
„Като се има предвид нашето виждане, че преминаваме от възвръщаемост на цената към света на пълна възвръщаемост, дивидент Стратегиите за доходност и „птица в ръка“ вероятно ще превъзхождат дългосрочните акции за растеж“, каза стратегът на Bank of America Савита Субраманян. „Но на стресирани пазари преминаването към квинтил 2 от Russell 1000 е разумен начин да се избегнат капани на доходност – висока дивидент доходност на акции, чиито цени падат пред вероятно дивидент съкращения."
Загуба на пари от плащащите дивиденти на S&P 500?
Това не е просто нещастна шепа акции на S&P 500, които паднаха толкова много тази година. Това е доста типично явление.
Повече от 50 акции в S&P 500 плащат дивидент от 4% или повече. Това изглежда доста доходоносно, ако разберете SPDR S&P 500 Trust (SPY) дава само 1.5%. Но тук е проблемът. Приблизително 70% от тези високодоходни акции са паднали тази година с много повече от 4%. И това заличава нетната полза от този голям дивидент.
Може да е малко изненада за инвеститорите на дивиденти от S&P 500, че всъщност губят пари. И сега е по-скоро правило, отколкото изключение. Дивидентният ETF SPDR S&P (SDY) сега намалява с 9% тази година. Това повече от заличава доходността му от дивидент от 2.9% за нетна загуба от 6.1%.
Дивидентите излизат през прозореца
Някои примери в S&P 500 показват колко разочароващи са били някои дивидентни акции.
Вземете управител на активи Т. Роу Прайс. В началото на годината акциите постъпиха с 2.2%. Но този дивидент и след това някои са напълно заличени от 42% спад на акциите тази година досега. Дори фактът, че акциите сега дават 4.3% е малка награда предвид размера на пазарните загуби.
Саймън Пропърти, собственик на молове, е по-драматичен пример. Ако сте купили акциите през януари, бихте очаквали дивидентна доходност от 4.1%. А сега доходността е до 7.1%. Проблемът е, че акциите също са паднали с 39% тази година. Това означава, че дори при текущата годишна доходност от 7.1%, вие сте надолу с 32% на нетна база.
И тогава има производител на дрехи VF. Някои инвеститори може да са били изкушени от доходността на акциите от 2.7% през годината. Но мечият пазар изтри това бързо. Акциите загубиха повече от една трета от стойността си тази година, изтривайки дори 4.4% текущата дивидентна доходност за нетна загуба от 32%.
Вярно е, че тези загуби не се реализират, докато не продадеш. И все още събирате дивидента, ако все още притежавате акциите. Но тази година е напомняне, че дивидентите не са забиване, което може да си помислите.
Големи дивиденти, нетни загуби
Акции на S&P 500 с доходност от 4% или повече, спад от 20% или повече тази година, включително текущ дивидент
За Компанията | символ | Наличност от година до дата % гл. | Дивидентна доходност | Нетна доходност (загуба от година до дата плюс текущ дивидент) | Сектор |
---|---|---|---|---|---|
Т. Роу Прайс | (предполагам) | -41.5% | 4.3% | -37.2% | Финанси |
Саймън Пропърти | (SPG) | -39.5 | 7.1 | -32.4 | Недвижими имоти |
VF Corp. | (VFC) | -36.2 | 4.4 | -31.8 | Потребителска дискреция |
Водовъртеж | (WHR) | -30.3 | 4.6 | -25.7 | Потребителска дискреция |
Healthpeak свойства | (PEAK) | -29.9 | 4.8 | -25.1 | Недвижими имоти |
Best Buy | (BBY) | -29.8 | 5.0 | -24.8 | Потребителска дискреция |
Vornado Realty | (VNO) | -31.8 | 7.5 | -24.2 | Недвижими имоти |
Федерална инвестиция в недвижими имоти | (FRT) | -28.7 | 4.5 | -24.2 | Недвижими имоти |
Междуправителствена група | (IPG) | -28.1 | 4.3 | -23.8 | Комуникационни услуги |
Invesco | (IVZ) | -27.5 | 4.5 | -23.0 | Финанси |
Franklin Resources | (BEN) | -27.2 | 4.8 | -22.4 | Финанси |
3M | (MMM) | -26.7 | 4.6 | -22.2 | Индустриални |
KeyCorp | (KEY) | -26.5 | 4.5 | -22.0 | Финанси |
Граждани финансови | (CFG) | -25.6 | 4.3 | -21.3 | Финанси |
Източници: IBD, S&P Global Market Intelligence
Следвайте Мат Кранц в Twitter @маткранц
МОЖЕ СЪЩО ДА ТИ ХАРЕСА:
Bank of America назовава 11-те най-добри акции за 2022 г.
12 акции превърнаха $ 10,000 413,597 в $ 12 XNUMX за XNUMX месеца
Научете как да регулирате времето на пазара с пазарна стратегия на ETF на IBD
Намерете най-добрите дневни запаси за растеж, които да гледате с IBD 50
Източник: https://www.investors.com/etfs-and-funds/sectors/sp500-stocks-paying-huge-dividends-totally-burn-investors/?src=A00220&yptr=yahoo