S&P 500: Ето 8-те акции с висок дивидент, които всеки се надпреварва да купи

Продължава надпреварата за добавяне на дивиденти към портфейлите от акции. Но инвеститорите все още са придирчиви към S&P 500 - и знаят точно какво търсят.

X

Осем акции с висок дивидент в S&P 500, включително енергийни фирми Девън Енергия (DVN) и Уилямс (WMB) плюс потребителски скоби Philip Morris International (PM) и Altria (MO), се покачват тази година, тъй като самият пазар пропада, се казва в анализ на Investor's Business Daily на данни от S&P Global Market Intelligence и MarketSmith. И всички тези акции плащат 4.5% дивидентна доходност или много по-висока.

Да, има големи дивиденти. Но не правете грешката да бързате да притежавате каквито и да било акции с висока доходност в S&P 500. Инвеститорите са много дискриминиращи какви видове плащащи дивиденти харесват. И това е особено в случая сега, когато доходността на облигациите се покачва и дава възможност на дивидентите да се възползват от парите си.

Инвеститорите, които търсят доходност от акции, вече могат да бъдат малко по-избирателни.

„Доходността на 10-годишните държавни ценни книжа се покачи до 2% за първи път от средата на 2019 г. В същото време дивидентната доходност на S&P 500 е около 1.38%“, каза Bespoke Investment Management. „Разликата между доходността на 10-годишната и дивидентната доходност на S&P 500 не е била толкова голяма от началото на 2019 г.

Не всички дивиденти на S&P 500 са създадени еднакви

Инвеститорите преследват някои дивиденти от S&P 500. Но не всички. Разбирането на разликата е от първостепенно значение.

Просто погледнете статистиката. Акциите на близо 400-те акции в S&P 500, които изплащат дивидент, всъщност са намалели с 4.1% тази година. И SPDR S&P Dividend ETF (SDY), който притежава акции, изплащащи дивиденти, също намалява с 4% спрямо годината.

И това не е просто ръст на дивиденти, който инвеститорите на S&P 500 търсят също. ETF Vanguard Dividend Appreciation (VIG) притежава само акции, които увеличават дивидентите си. Но този ETF е намалял със 7.5% през 2022 г. досега.

Разбира се, това побеждава спада от 7.6% тази година от S&P 500. Но само незначително. И така, какво е в стил с инвеститорите на дивиденти сега? Висока доходност, която е устойчива на фона на инфлацията. В свят, в който можете да получите 2% без риск от държавни ценни книжа, е логично, че е необходим дивидент, за да привлечете интереса на инвеститорите. ETF с висока дивидентна доходност на Vanguard (VYM) е най-малко от основните дивидентни ETF тази година: 1.4%.

Все още е надолу обаче. И така, какво искат да купят инвеститорите от S&P 500?

Енергийните дивиденти са горещи

Как намирате 4.5% плюс дивидент, плюс печалби от акции тази година? Шансовете са, че ще бъде в енергийния сектор на S&P 500, както разбраха Уорън Бъфет и други инвеститори.

Половината от осемте високодоходни акции на S&P 500, които са нагоре тази година, са от енергийния сектор. Ясно е, че нарастващите цени на петрола помагат за увеличаване на печалбите. И тези печалби поддържат много щедри дивидентни доходи.

Вземете Devon Energy за пример. Базираната в Оклахома Сити, Оклахома компания за нефт и газ плаща забележителна доходност от дивиденти от 6.2%. Това е почти 400% по-високо от доходността на S&P 500. Но се оказва, че доходността е само върхът на печалбата за инвеститорите. Само тази година акциите нараснаха с близо 19% до 52.26. Това води до 162% увеличение на акциите му за една година.

Williams е друг пример за вида на акциите с висок дивидент, към които се стремят инвеститорите от S&P 500. Той не само носи 5.8%, акциите му са нараснали с близо 16% тази година до 30.08. Това ограничава едногодишното увеличение от 31.7% на акциите на базираната в Тулса, Оклахома енергийна фирма. И разберете това: коригираната печалба на Williams на акция се вижда да скочи с още близо 4% през 2022 г. след очакваното увеличение от 14.5% през 2021 г.

Дивидентите не са само за петрола

Когато става дума за високи дивиденти, инвеститорите изглежда са готови да погледнат отвъд ESG. Philip Morris International продължава да доминира благодарение на своята мощна дивидентна доходност от 4.6%.

Големите инвеститори може да искат да кажат, че ги е грижа за обществените ценности, но те вземат дивидентите, изплатени от тютюневия гигант Philip Morris в банката. Акциите имат впечатляваща доходност, но също така са нараснали с 15% само тази година. Това също не е съвсем ново явление. Акциите на Philip Morris поскъпнаха с близо 27% за една година.

Търсенето на тютюневи изделия беше силно по време на пандемията. Очаква се приходите на компанията да нараснат с още 2.4% през 2022 г. след почти 10% скок през 2021 г. А печалбата тази година се очаква да нарасне с още 3% тази година до $6.29 на акция. По същия начин акциите на продавача на алкохол и тютюн Altria са нараснали с близо 6% тази година. И имайте предвид, че плаща допълнителна доходност от дивиденти от 7.1% отгоре.

Дивидентите са. Но инвеститорите имат тип, който им харесва. Изберете разумно.

Най-добре представящи се акции на S&P 500, изплащащи високи дивиденти

Годишните резултати на нарастващите акции с доходност от 4.5% или повече

Източници: IBD, S&P Global Market Intelligence

Следвайте Мат Кранц в Twitter @маткранц

МОЖЕ СЪЩО ДА ТИ ХАРЕСА:

Bank of America назовава 11-те най-добри акции за 2022 г.

MarketSmith: Проучвания, диаграми, данни и коучинг на едно място

12 акции превърнаха $ 10,000 413,597 в $ 12 XNUMX за XNUMX месеца

Вижте новата дискусия за IBD на живо в панела

Пазарът отново се занася; Четири акции в разбития сектор, които си струва да гледате