S&P 500: Ето истинската причина, поради която Уорън Бъфет обича акциите на Occidental

Occidental Petroleum (OXY) ръстът на акциите от 91% през последната година е със сигурност впечатляващо. Но можете да бъдете сигурни, че Уорън Бъфет, най-големият собственик на акциите, обръща внимание на още една от чертите им за изграждане на богатство.

X

Occidental Petroleum е само една от 10-те акции на S&P 500 - като Pioneer Natural (PXD) И Напитка Molson Coors (TAP) — което е увеличило поне четири пъти дивидентите на акция, които са платили през последните 12 месеца, се казва в анализ на Investor's Business Daily на данни, изчислени от S&P Global Market Intelligence.

Само Occidental Petroleum е увеличила изплащането на дивиденти с 900% през последните 12 месеца, според изчисление на S&P Global Market Intelligence.

Това е тенденция, която си струва да се гледа. Въпреки че акциите, изплащащи дивиденти, се представиха по-добре от S&P 500 през последните 12 месеца, импулсът все още е в тяхна полза, се казва в доклад на Майкъл Ароне и Мат Бартолини от State Street Global Advisors.

„Дори при това значително превъзходство, относителните оценки за акции с висок дивидент са доста под тяхната дългосрочна средна стойност“, се казва в доклада.

Копаене за растеж на дивиденти

Предпочитанията на инвеститорите от S&P 500 към компании, увеличаващи дивидентите, са очевидни от месеци.

The Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) е намалял само с 6.9% през последните 12 месеца. Това е половината от спада от 500% на S&P 15 през същия период. Междувременно, Доверие на Invesco QQQ (QQQ), пълен с акции с висок растеж, които не са известни със своите дивиденти, е намалял с повече от 25%.

Но реалните ползи от нарастващите дивиденти са най-очевидни от акциите, които ги повишават най-много. Осем от 10-те акции на S&P 500, увеличили дивидентите си с най-много през последните 12 месеца, са по-високи през това време.

Вземете любимата на Бъфет Occidental Petroleum. Неговата Berkshire Hathaway (БРКБ) притежава повече от 21% от акциите. Това го прави най-големият акционер досега. И това беше мощен победител, не само въз основа на печалбите от акциите. Occidental Petroleum увеличи дивидентите си на акция с 900% през последните 12 месеца в сравнение със същия период отпреди година, сочат изчисления на S&P Global Market Intelligence. Това е най-големият скок в дивидентите в целия S&P 500.

Дивидентната доходност на Occidental от 0.8% далеч не е впечатляваща. S&P 500 дава приблизително два пъти по-висока доходност. Но Occidental е сериозен в отглеждането му, и то бързо. Увеличенията на дивидентите в Occidental покриват приблизително 10% увеличение на дивидента на акция на S&P 500 през 2022 г., казва Хауърд Силвърблат от S&P Dow Jones Indices.

Енергия: Откъде идват увеличенията на дивидентите

Енергийните акции не печелят само заради скока на цената на акциите. Те също се превръщат в бликащи ръст на дивидентите.

Горната половина от акциите на S&P 500, увеличили дивидентите си с най-много през последните 12 месеца, са енергийни игри. Occidental е само най-драматичният пример. Pioneer Natural, от друга страна, е увеличил дивидента си с повече от 500% през последните 12 месеца.

Но не само енергийните фирми увеличават дивидентите си. Друго голямо увеличение дойде от Molson Coors, която увеличи дивидента си на акция с 335%, казва S&P Global Market Intelligence. Пивоварът изплати дивидент от 38 цента на акция през всяко от последните четири тримесечия. А през предходната година изплати дивидент само за две тримесечия от 34 цента на акция.

Ще продължи ли растежът на дивидентите да задържа инвеститорите?

Тази година пазарът леко се променя. По-спекулативните акции, които не плащат дивиденти, започват да се представят по-добре.

ARK Innovation ETF на Cathie Wood (ARKK), който е пълен с компании с висок растеж, които обикновено не изплащат дивиденти, е нараснал с близо 14% тази година. Това го прави №1 диверсифициран ETF тази година досега, казва Morningstar Direct. И ETF дава 0%. Но не забравяйте, че годината е млада и ARK Innovation беше най-зле представящият се диверсифициран ETF през 2022 г., губейки повече от 60% от стойността си.

Сега можете да разберете защо Бъфет е доволен от нарастващия си дивидент.

Големи скокове в дивидентите на S&P 500

Най-големите увеличения на дивидента на акция през последните 12 месеца спрямо предходната година

Източници: S&P Global Market Intelligence, IBD