S&P 500, Nasdaq записват 3-ти ден на печалби, след като минутите от Фед сочат към друго голямо увеличение на лихвите този месец за справяне с инфлацията

Какво движеше пазарите

Акциите се добавиха към поредица от печалби след протоколите от заседанието на Федералния резерв през юни, публикувани в сряда потвърди решимостта на служители на Фед да действа агресивно чрез повишаване на лихвените проценти предвид нарастващите опасения относно възможността инфлацията да се вкорени в икономиката.

Служителите на Фед „признаха, че укрепването на политиката може да забави темпото на икономически растеж за известно време“, се казва в протокола. Те също така посочиха още едно голямо увеличение на лихвения процент от 50 базисни пункта или 75 базисни пункта, което вероятно ще бъде одобрено по-късно този месец.

„Тези минути отразяват почти изключителната загриженост или паникьосната ситуация, в която се намира Фед“, каза по телефона Кати Джоунс, главен стратег за фиксирани доходи в Schwab Center for Financial Research.

„Но за три седмици много се промени“, каза тя, посочвайки отстъплението на цените на петрола в САЩ под 100 долара за барел, признаци на забавяне на растежа и катерещият се щатски долар, което може да отразява страховете от рецесията. „Изглежда като много различен свят от преди три седмици.“

Доказателства за по-бавен икономически растеж вече започнаха да се показват, тъй като Фед работи за драматично увеличаване на лихвените проценти и намаляване на баланса си, за да укрепи битката си срещу високата инфлация.

ISM барометър на бизнес условията в компании, ориентирани към услугите, като ресторанти, хотели и търговци на дребно спадна леко до 55.3% през юни и достигна най-ниското ниво от две години. Отчитане над 50% показва разширяване на дейността.

„Разговорите са важни“, каза Гаурав Малик, главен инвестиционен стратег в State Street Global Advisors, относно въздействието на по-строгите тонове напоследък от служители на Фед и други централни банкери относно необходимостта от по-строги парични политики за намаляване на високите разходи за живот по света.

„Нашето очакване е, че унищожаването на търсенето вече е на път“, каза Малик по телефона. Въпреки че смята, че по-високите лихвени проценти са необходими, за да се помогне за връщането на инфлацията до целта на Фед от 2%, той също се притеснява, че „глобалното цунами“ от парично затягане може да рискува да предизвика по-дълбока рецесия в САЩ.

Доходността на държавните облигации се обърна отново в сряда следобед, с 2-годишната доходност търговия по-горе 10-годишната доходност.

„Напоследък голяма част от дискусията наистина беше около този разказ за рецесията, особено с обръщането на кривата на доходност за трети път тази година“, каза Линдзи Бел, главен пазарен и паричен стратег в Ally, по телефона. „Пазарът просто остава на ръба, защото просто има значително количество несигурност.“

Боб Милър от BlackRock, ръководител на American Fundamental Fixed Income, каза, че Федералният резерв изглежда има „тесен път“, тъй като работи за понижаване на инфлацията, без да „пречи на икономическото възстановяване“, в коментари по имейл.

По-рано японският Nikkei 225
НИК,
-1.20%
загуби 1.2%, а китайският Shanghai Composite
SHCOMP,
-1.43%
спадна с 1.4%, след като стана ясно, че Пекин отново се бори с огнищата на COVID-19 в няколко региона на страната. Но европейските акции се повишиха с индекса STOXX Europe 600
FXXP00,
+ 0.54%
затваряйки с 1.7% по-високо и лондонския индекс FTSE 100
UKX,
+ 1.17%
набира 1.2%.

Компании във фокуса

• Microsoft Corp..
  MSFT,
  + 1.28%
  акциите се повишиха с 1.3% дори след като AP съобщи, че е придобила издател на игри Activision Blizzard
  ATVI,
  -0.63%
  ще бъде подложен на антитръстов контрол в Обединеното кралство, след като регулаторите заявиха в сряда, че са започнали първоначално разследване на сделката за 69 милиарда долара.

• Target Corp.
  TGT,
  -0.62%
  акциите казват 0.6% след обявяването му нова гама от предимства и промоции за предучилищния сезон във време, когато родители и учители усещат натиска на инфлацията.

• Корнит Диджитал ООД
  KRNT,
  -25.67%
  акциите паднаха с 25.7% в сряда, след като компанията намали своите прогноза за второто тримесечие Вторник и предполага, че третото тримесечие не се очаква да бъде много по-добро.

• Акциите на Rivian Automotive Inc.
  РИВН,
  + 10.42%
   се повиши с 10.4% в сряда, след производителя на електрически превозни средства съобщи доставки и производство през второто тримесечие, което беше „в съответствие с очакванията на компанията“.

• Uber
  Uber,
  -4.53%
  намлява DoorDash
  ЧЕТКА,
  -7.40%
  падна след Амазонка
  AMZN,
  + 0.73%
   сключи партньорство с Grubhub, единица от Just Eat Takeaway
  JET,
  + 13.77%

• Tesla
  TSLA,
  -0.57%
  акциите паднаха с 0.6%, въпреки че производителят на електрически превозни средства е продал около 78,000 142 автомобила, произведени в Китай през юни, което е ръст от XNUMX% спрямо май, според предварителните данни, публикувани в сряда от Китайската асоциация за леки автомобили.

Други пазари

• Цени на суровия петрол затворен на мечи пазар, с фючърси за суров петрол West Texas Intermediate
  CL.1,
  -1.12%

  CLQ22,
  -1.12%
  спад с 1% до 98.53 долара за барел.

• Фючърси за злато
  GC00,
  -1.47%
  падна с около 1.6% до 1,736.50 долара за унция, записвайки най-дългата си серия от загуби от март 2019 г. Жълтият метал може да се бори, когато доларът се повиши.

• Bitcoin
  BTCUSD,
  -0.75%
  падна с 0.5% до търговия под $20,300 XNUMX.

— Джейми Чизхолм допринесе за докладването на тази статия