S&P 500: Един инвеститор е най-големият собственик на две трети от американските компании

Искате ли да знаете кой е собственик на Corporate America? Не е Бил Гейтс или Илон Мъск. Това е Авангард.

X

Благодарение на нарастващата популярност на своите индексни фондове, Vanguard сега е собственик номер 1 на 330 акции в S&P 500, или две трети от световния най-важната колекция от акции, се казва в анализ на Investor's Business Daily на данни от S&P Global Market Intelligence и MarketSmith. Никой друг инвеститор не се доближава дотук. BlackRock (BLK) е отдалечен втори собственик, класиран като инвеститор №1 в само 38 компании от S&P 500.

Този факт подчертава колко силни са се превърнали ETF и централата на взаимните фондове на пазарите. Нейният приток на средства от инвеститори може да повлияе на пазарите много повече от повечето други сили.

„BlackRock плюс Vanguard постоянно поемат около 64% ​​от всички пари, което е в съответствие с техния пазарен дял (активи под управление), каза Ерик Балчунас, старши анализатор на ETF в Bloomberg. „(И няма) забавяне на дуопола въпреки яростната конкуренция от някои доста масивни компании.“

Авангард и джуджетата

Трудно е да се подценява колко голяма е силата на Vanguard на пазарите. Пазарът на ETF показва най-ясно своята доминация.

Досега тази година инвеститорите са вложили 124.3 милиарда долара във Vanguard ETF, или повече от една трета от общата сума, казва Балчунас. BlackRock е втори с приток от едва 89.6 милиарда долара, или 27%. И това е само в ETF. Имайте предвид, че Vanguard е и най-големият доставчик на взаимни фондове.

Като цяло Vanguard контролира общи активи от $4.6 трилиона, или 26.4% от семейната вселена на фонда, казва Морнингстар. Това е номер 1 до момента. Fidelity е далечно номер 2 по отношение на общите активи на фонда с $2.3 трилиона, или 12.9% от общата сума.

Доминирането на Vanguard го поставя в изключителна властова позиция в много компании от S&P 500.

Където Vanguard прави най-големите си залози

Благодарение на масивната база от активи на Vanguard, това е гласът, който има най-голямо значение сред инвеститорите. И има огромно влияние в сектора на недвижимите имоти. Всичките 10 компании, в които Vanguard държи най-големите позиции, са в сектор недвижими имоти.

Компанията на фонда притежава 15% или по-големи дялове от повече от 20 компании в S&P 500. Най-високата й позиция въз основа на процента на притежаваната компания е фирма за недвижими имоти CBRE Group (CBRE). Vanguard притежава близо 17% от компанията. BlackRock е притежател номер 2 с 10.2% от компанията. Акциите тази година обаче не се представиха толкова добре за Vanguard. Акциите на компанията се понижиха с 20% тази година.

CBRE обаче е класически тип фондови институции като. Това е в сравнително стабилния бизнес с търговски имоти. Очаква се печалбата на компанията да нараства всяка година от 2022 г. до 2026 г. Тази година се очаква печалбата да нарасне с повече от 8% до $6.29 на акция. Анализаторите оценяват акциите като по-добри. Те смятат, че акциите ще струват 100.63 на акция след 12 месеца, или близо 16% повече, отколкото са сега.

Vanguard също е най-голямото колело в Допълнително пространство за съхранение (EXR). Фондовата компания притежава 16.7% от фирмата за недвижими имоти. Това също е компания в институционален стил като CBRE. Компанията за недвижими имоти в Солт Лейк Сити управлява близо 2,000 центъра за самостоятелно съхранение в 40 американски щата. Това също е стабилен бизнес. Печалбата се увеличава всяка година от 2022 г. до 2025 г. А акциите се държат по-добре от много други. Той е намалял само с 6.8% на годишна база и доходност от 2.9%.

Vanguard винаги ли е прав? Дори не е близо. Но когато пазарът има участник от такъв размер, трябва да му обърнете внимание.

S&P 500 Companies Vanguard притежава повечето

 Източници: IBD, S&P Global Market Intelligence

Следвайте Мат Кранц в Twitter @маткранц

МОЖЕ СЪЩО ДА ТИ ХАРЕСА:

Bank of America назовава 11-те най-добри акции за 2022 г.

12 акции превърнаха $ 10,000 413,597 в $ 12 XNUMX за XNUMX месеца

Научете как да регулирате времето на пазара с пазарна стратегия на ETF на IBD

Присъединете се към IBD Live и научете най-добрите техники за четене и търговия на графики от професионалисти

Намерете най-добрите дневни запаси за растеж, които да гледате с IBD 50