Повечето инвеститори в акции на S&P 500 притежават a малко пуйки тази година. И Уорън Бъфет не е изключение.
X
Дори световноизвестният инвеститор държи 12 големи губещи акции тази година, включително технологична игра Снежинка (SNOW), финансови Nu Holdings (NU) и потребителят по преценка RH (RH), се казва в анализ на Investor's Business Daily на данни от S&P Global Market Intelligence и MarketSmith. Всички тези Berkshire Hathaway (БРКБ) холдингите са намалели с повече от 35% тази година.
Като цяло Berkshire Hathaway на Бъфет е такъв да имаш добра година. Акциите на диверсифицираната инвестиционна компания са поскъпнали с повече от 4.9% тази година. И това е прилично, когато самият S&P 500 намалява с повече от 16%.
Но дори Оракулът от Омаха притежава акции от S&P 500, които му струват много пари.
Никой не е перфектен: Дори Уорън Бъфет
Ако тази година ви е трудно на пазара, знайте, че и на Бъфет е трудно.
Като цяло Бъфет има повече губещи, отколкото печеливши тази година. По-конкретно, 38 от неговите 50 акции, регистрирани предимно в САЩ, или близо 75% от позициите му, са надолу за годината. Това е малко по-лошо от „процента на попадение“ на S&P 500, където 7% от акциите в индекса са надолу.
Губещите на Бъфет тази година също включват най-голямата му позиция, която представлява приблизително 40% от целия му портфейл: ябълка (AAPL). Акциите на Apple изостават от S&P 500, спадайки с повече от 18% тази година.
Стойността на Berkshire Hathaway нараства само тази година поради някои огромни печалби на акции. И това е невероятно, тъй като той държи някои доста големи увеличения тази година.
Топящата се снежинка на Бъфет
Ако търсите най-голямото черно око на Бъфет тази година, това е Снежинка. Акциите на компанията за облачни изчисления се понижиха с удивителните 58% тази година.
За щастие на Бъфет, позицията на Berkshire Hathaway в Snowflake не е огромна, оценена само на 864 милиона долара. Той притежава само 1.9% от компанията. Но големият спад все още е важен, заличавайки 1.2 милиарда долара от стойността на сегашната му позиция.
Такъв масивен спад подчертава защо Бъфет избягваше технологичните акции толкова много години. Техният бизнес - и акциите - могат да се колебаят силно. Но Бъфет изглежда е намерил технологична фирма с трайни основи.
Все още се очаква Snowflake да реализира коригирана печалба от 56 милиона долара, или 17 цента на акция, тази година. Тази коригирана печалба е нараснала с 1,600% спрямо предходната фискална година. А приходите през тази фискална година в Snowflake се виждат скок с близо 68%.
Учудващо, технологиите сега са сектор №1 на Бъфет с близо 42% от портфолиото на Berkshire Hathaway.
Други големи губещи за Бъфет
Беше много добра година за любимия сектор на Бъфет: финансите. Но той все още е взел някои бучки и там.
Най-лошата акция на Бъфет на базата на процентна промяна тази година е Nu Holdings, компания за цифрови финансови услуги, оперираща предимно в Южна Америка. Предлага кредитни и дебитни карти плюс услуги за мобилни плащания.
Но акциите паднаха със съкрушителните 55% тази година, изтривайки стойност от $552 милиона от текущата позиция на Berkshire Hathaway. Отново, това не е огромна позиция за Berkshire Hathaway, която притежава само 3% от акциите на Nu в обращение. Но неговите акции са драстично по-слаби от Financial Select Sector SPDR ETF (XLF), което е намаляло само с 9% тази година.
И отново, основите на Nu се подобряват, въпреки че акциите се сриват. Очаква се Nu да загуби само коригирано пени на акция през 2022 г., което е по-добро от 10-те цента на година, които загуби през 2021 г. Приходите се очаква да нараснат със 154%.
Един от най-големите глупаци на Бъфет, който накърнява портфолиото още малко, е продавачът на мебели от висок клас RH. Berkshire Hathaway притежава близо 10% от компанията, чиито акции са спаднали с близо 49% тази година. Този срив на акциите изтри над 615 милиона долара стойност от текущата позиция на Berkshire.
И за разлика от други губещи акции, където фундаменталните показатели се задържат, печалбата на RH се свива малко. Коригираната печалба на акция на компанията се очаква да спадне с 8% през тази фискална година и с още 15% през следващата фискална година.
Да, една година е твърде кратък период за оценка на Бъфет. Той е инвеститор с дългосрочна стойност. Но също така е важно да се отбележи, че той не се страхува хвърлете кърпата върху скапаните акции.
Най-лошите акции на Уорън Бъфет тази година
Текущите акции, регистрирани в САЩ, намаляват най-много на процентна база
За Компанията | символ | От годината до момента % наличност гл. | Нереализирана загуба от текущо притежаване (милиони $) | Сектор |
---|---|---|---|---|
Снежинка | (SNOW) | -58.4% | - $ 1,210 | Информационни технологии |
Nu Holdings | (NU) | -55.0 | - $ 553 | Финанси |
RH | (RH) | -48.7 | - $ 616 | Потребителска дискреция |
Подови и декоративни стопанства | (FND) | -45.5 | - $ 282 | Потребителска дискреция |
Финансов съюзник | (съюзник) | -45.2 | - $ 646 | Финанси |
Amazon.com | (AMZN) | -43.6 | - $ 776 | Потребителска дискреция |
Хартата на съобщенията | (С ः три) | -41.0 | - $ 1,024 | Комуникационни услуги |
Селунез | (CE) | -40.0 | - $ 653 | материали |
StoneCo | (STNE) | -37.2 | - $ 67 | Информационни технологии |
DAVITA | (DVA) | -36.6 | - $ 1,504 | Здравеопазване |
Paramount Global | (ЗА) | -36.2 | - $ 998 | Комуникационни услуги |
Свобода Латинска Америка | (ЛИЛА) | -35.2 | - $ 1,504 | Комуникационни услуги |
Източници: IBD, S&P Global Market Intelligence
Източник: https://www.investors.com/etfs-and-funds/sectors/sp500-these-are-warren-buffetts-biggest-stock-mistakes-this-year/?src=A00220&yptr=yahoo