План за действие за инвестиране на фондовия пазар: Пазете се от дъното на мечката

Може би дори по-дива и вълнеста седмица от тези, които завършихме с фондовия пазар в ранните етапи на опит за рали. Но това беше едва след като Dow падна до най-ниското си ниво от 2020 г. и многобройни водещи акции претърпяха значителни щети в класациите. Следващата седмица обещава много драма, с печалби от Tesla, Netflix и повече от половин дузина акции на Dow Jones. Съществува и възможност за следващ ден, въпреки че не е вероятно тази мечка все още да е показала на инвеститорите своето дъно.

X

Акции за гледане: 5 медицински акции изглеждат здрави

На труден пазар медицинските акции често се държат добре, тъй като разходите за здравеопазване обикновено са изолирани от икономически промени. Здравен застраховател Cigna (CI), дистрибутор на наркотици Cardinal Health (CAH), фармацевтичен гигант Ели Лили (LLY), Vertex Pharmaceuticals (VRTX) и производител на медицински продукти Shockwave Medical (SWAV) все още показват относителна сила, докато се търгуват близо до точките за покупка. Нови върхове от Cigna нарушиха възможната равна основа, но акциите остават добре позиционирани за движение нагоре. Междувременно Cardinal е в плоска база, тествайки 10-седмична поддръжка. Лили е изтеглена назад под входа си и тества поддръжка. Всички могат да се считат за имена за отбранителен растеж, с изключение на Shockwave.

Икономически календар: Проверка на жилищната рецесия

Икономическият календар за следващата седмица включва три доклада за жилища, които няма как да не са по-слаби с 30-годишните ипотечни лихви, които сега достигат 20-годишни върхове близо до 7%. Индексът на жилищния пазар NAHB излиза във вторник в 10 сутринта ET. Началото на жилища и разрешителните за строеж за септември се очакват в сряда в 8:30 ч. Продажбите на съществуващи жилища за септември ще бъдат докладвани в четвъртък в 10 ч. Въпреки това, няколко доклада, които не са свързани с жилищата, могат да помогнат за засилване на усещането, че икономическата слабост се разширява. Индустриалното производство, публикувано във вторник в 9:15 сутринта, може да покаже 0.4% спад за септември, прогнозират икономистите на Deutsche Bank, след спада от 0.2% през август. Анекдотичното проучване на Фед за икономическите условия в Бежовата книга, публикувано преди срещата на 1-2 ноември, излиза в сряда в 2:XNUMX часа

Перспектива на фондовия пазар: Унищожението продължава

Ръстът на фондовия пазар в четвъртък не беше достатъчен, за да компенсира загубите, оставяйки Nasdaq и S&P 500 с четвъртата седмична загуба през последните пет седмици и седмата през последните девет седмици. Dow Jones Industrial Average успя да завърши седмицата нагоре, благодарение до голяма степен на силата на своите компоненти за здравеопазване и банкиране. Технически индексите са в нов опит за рали. Това може да означава последващ сигнал за дъно още тази седмица. Но разрушаването на водещите акции и липсата на силно ново лидерство предполагат, че дъното остава неуловимо. Въпреки това инвеститорите трябва да следят сигналите на индекса. Акцентът на седмицата беше бичият обрат в четвъртък. Но накара трейдърите да се почешат по главите, защото CPI показа ускоряваща се инфлация, а не това, което Уолстрийт иска.

EV индустрия: Анализаторите изместват целите преди печалбите на Tesla

Остава четириседмичен слайд Tesla (TSLA) акциите се понижиха с 33% от най-високата си стойност от 21 септември, докато компанията се готви да отчете резултатите за третото тримесечие в сряда. Wells Fargo понижи целевата цена на Tesla до 230 от 280 в петък, очаквайки „леко покачване“, тъй като влиянието на валутата се противопоставя на новата ценова сила. Но бележката повиши перспективите за приходите на Tesla от '23 до '26 въз основа на ползите от Закона за намаляване на инфлацията. IRA беше ключов стимул за повишаване на целевата цена на акциите на Evercore ISI до 300, от 267, в четвъртък. Wells Fargo оцени данъчните кредити за производството на Tesla от сметката на 3,100 долара на превозно средство, което сочи потенциални спестявания от 2.8 милиарда долара.

Лидери в стрийминг: Растежът на абонатите на Netflix е на фокус

Netflix (NFLX) ще отчете резултатите си за третото тримесечие късно във вторник. Лидерът в стрийминг видео прогнозира, че ще добави 1 милион абонати през септемврийското тримесечие, след две поредни тримесечия на загуба на членове. Анкетирани от FactSet анализатори очакват Netflix да спечели $2.16 на акция, което е спад от 32% на годишна база, при продажби от $7.85 милиарда, което е ръст от 5%. Насоките на компанията ще се основават на по-евтиното, субсидирано от реклама ниво на услугата на Netflix, което ще стартира на 3 ноември. Тази услуга, наречена Netflix Basic With Ads, ще струва $6.99 на месец, в сравнение с $9.99 на месец за версията без реклами. Той ще бъде достъпен в 12 държави, включително САЩ, при стартирането.

Инвестиционни посредници: Schwab, Интерактивно базиране преди печалбите

Charles Schwab (Schw) И Интерактивни брокери (IBKR) са на палубата, за да отчетат приходите съответно в понеделник и вторник. Акциите на SCHW се базират и рейтингът им на относителна сила е на 52-седмичен връх, водещ до доклада. Анализаторите очакват печалбите на Charles Schwab да скочат с 25% до $1.05 на акция при 18% ръст на приходите до $5.41 милиарда. За Interactive Brokers Wall Street прогнозира 23% скок в печалбата до 96 цента на акция и 22.8% увеличение на приходите. Акциите на IBKR се търгуват в купова база с около 15% под своята точка за купуване от 82.93. Неговата линия на относителна сила е в най-високата точка от началото на 2021 г. преди резултатите.

Dow Industrials: Отчитане на нарастване на сините чипове

Walgreens, JPMorgan и UnitedHealth Group поставиха висока летва, стартирайки отчетния сезон на Dow Industrials за третото тримесечие със силни резултати и печалби на акциите. Изгледите за следващата седмица са по-малко обещаващи, с Джонсън и Джонсън (JNJ), Goldman Sachs (GS), IBM (IBM), Procter & Gamble (PG), Travelers (TRV), Verizon (VZ), Американ Експрес (AXP) И Dow (DOW) всички подлежат на доклад. Финансите - Goldman Sachs и AmEx - имат най-силните оценки, всички останали са смесени. Но изненадите, поднесени от сините чипове през изминалата седмица, добавят нотка оптимизъм. Междувременно Dow се възстанови до втори седмичен ръст, след като падна до най-ниското си ниво от октомври 2020 г.

Airlines: United, American Следвайте възходящия доклад на Delta  

Следващ Delta Air Lines (DAL) силен доклад в четвъртък, колега въздушен превозвач United Airlines (UAL) ще обяви печалбата за третото тримесечие след затварянето на борсата във вторник, 3 октомври. Анализаторите прогнозират печалбата да нарасне до $18 на акция, спрямо загуба от $2.26 на акция преди година. Очаква се продажбите да се увеличат с 1.02% до 65 милиарда долара. American Airlines (ИЗС) след това ще обяви приходите за третото тримесечие в четвъртък сутринта. Уолстрийт вижда печалбата на акция да се увеличи до 3 цента, спрямо загуба от 53 цента преди година. Анализаторите също така очакват приходите да нараснат с 99% до 49 милиарда долара, според FactSet. Въздушна група Аляска (ALK) също отчита финансови резултати за третото тримесечие в четвъртък преди отварянето на пазара. Очаква се EPS да скочи с 3% до $62, докато продажбите могат да се увеличат с 2.38% до $47 милиарда.

Доклади за приходите на фондовия пазар

Вторник:

Lockheed Martin (LMT) акциите се консолидират преди отчета за печалбите във вторник сутринта и относителната им сила на акциите е на нов връх. Анализаторите очакват печалбите на отбранителния изпълнител да се катапултират до $6.66 на акция от $2.21 миналата година. И се вижда, че приходите нарастват с 4% до 16.65 милиарда долара.

Интуитивен хирургически (ISRG) е на път да отчете печалбите си за третото тримесечие късно във вторник. Анализаторите очакват компанията за роботизирана хирургия да спечели $1.12 на акция, минус някои артикули, при $1.51 милиарда продажби. Печалбите ще паднат с почти 6%, тъй като продажбите се повишат близо до 8%.

сряда:

ASML Holdings (ASML) И Лам изследвания (LRCX) ще публикуват резултатите си за третото тримесечие в сряда. И двамата доставчици на полупроводниково оборудване се сблъскват с насрещни ветрове от експортните ограничения на САЩ с Китай и производителите на чипове, които намаляват капиталовите разходи на фона на спад в търсенето на чипове.

Abbott Laboratories (ABT) ще отчете печалбите си за третото тримесечие преди отварянето на борсата в сряда. Анализаторите призовават здравният гигант да спечели коригирани 95 цента на акция при продажби от 9.64 милиарда долара. Тези мерки ще паднат съответно с 32% и 12%.

Alcoa (AA) е настроен да отчете печалби за третото тримесечие след затварянето в сряда. Анализаторите виждат спад на печалбата на акция с 3% до 95 цента, докато приходите падат с 11% до 4.8 милиарда долара. Акциите на Alcoa са с около 2.96% по-ниски от мартенския си връх.

Стоманена динамика (STLD) обявява печалби за третото тримесечие след затварянето на пазара в сряда. Печалбите на производителя на стомана се очаква да нараснат с 3% до 5.12 долара на акция. Очаква се приходите да нараснат с 8% до 5.5 милиарда долара.

Winnebago Industries (РГО) отчита печалби за четвъртото тримесечие преди отварянето на борсата в сряда. Очаква се EPS да нарасне със 7% до $2.76. Продажбите се очаква да нараснат с 10% до 1.1 милиарда долара за производителя на RV и моторни домове.

четвъртък:

AT & T (T) отчита печалбите за третото тримесечие в началото на 20 октомври. Анализаторите прогнозират, че печалбите на AT&T ще спаднат със 7% до 61 цента на акция. Очаква се приходите на AT&T да спаднат с 25% до 29.8 милиарда долара поради отделянето на WarnerMedia. Анализаторите очакват печалбите преди лихви, данъци, обезценка и амортизация или EBITDA да достигнат 10.47 милиарда долара. Очаква се AT&T да добави 604,000 928,000 абонати на абонаментни телефони, което е спад от XNUMX XNUMX година по-рано.

Обсадената компания за социални медии Щракване (SNAP) съобщава резултатите за третото тримесечие късно в четвъртък. Snap запасите са намалели със 76% тази година поради забавяне на дигиталната реклама. Анализаторите очакват загуба от 24 цента при приходи от 1.1 милиарда долара, което е ръст от 12%. В края на август Snap обяви плановете си да съкрати 20% от работната си сила.

Мениджър на активи Черен камък (BX) отчита приходите в четвъртък сутринта. Очаква се печалбата да спадне с 23% до 98 цента на акция при спад от 22% в приходите.

Филип Морис (PM) съобщава резултатите за третото тримесечие рано в четвъртък. Печалбите на базирания в Ню Йорк производител на тютюн се очаква да се свият с 14% до 1.35 долара на акция, докато продажбите да намалеят с 10.7% до 7.25 милиарда долара.

Фрийпорт-Макморан (FCX) трябва да отчете резултатите за третото тримесечие преди отварянето в четвъртък. Основната компания за производство на мед се очаква да отчете 3% спад в EPS до 66 цента, тъй като приходите падат с 30% до 18 милиарда долара на фона на по-ниските цени на метала. Акциите на FCX са с 4.99% по-ниски от 46-седмичния си връх.

Петък:

Verizon Communications (VZ) отчита печалби за третото тримесечие в началото на 21 октомври. Доставчикът на телекомуникационни услуги понижи насоките за EPS за 2022 г. през юли. За септемврийското тримесечие анализаторите прогнозират печалба на Verizon от $1.29 на акция, което е с 8% по-малко от година по-рано. Очаква се приходите да нараснат с 2.7% до 33.8 милиарда долара. Очаква се Verizon да добави 32,000 429,000 абонати на безжични абонаментни телефони, което е спад от XNUMX XNUMX година по-рано.

Schlumberger (SLB) отчита печалби за третото тримесечие преди отварянето на борсата. Очаква се гигантът за обслужване на петролни полета да отчете печалба от 55 цента на акция, което е 53% увеличение през годината. Анализаторите очакват продажбите да скочат с 22% до 7.1 милиарда долара през Q3.

HCA Healthcare (HCA) Печалбите за 3-то тримесечие са дължими преди отварянето в петък. EPS за болничния оператор се очаква да спадне с 15% до $3.88, докато приходите падат с 2% до $15 милиарда. Акциите на HCA се понижиха с печалбите и перспективите за първото тримесечие, но относителната им сила е в най-високата си точка от април.

Просто добри храни (SMPL) докладва рано в петък и трябва да доведе до 3% спад на EPS до 28 цента при 0.5% увеличение на продажбите до $261.2 милиона.

МОЖЕ ДА СЕ ИНТЕРЕСУВАТЕ СЪЩО:

Какво е CAN SLIM? Ако искате да намерите печеливши акции, по-добре го знайте

IBD Live: Научете и анализирайте запасите за растеж с плюсовете

Търсите следващите големи победители на фондовия пазар? Започнете с тези 3 стъпки

Искате повече IBD Insights? Абонирайте се за нашия инвестиционен подкаст

Нов опит за рали на пазара вече се разклаща; Пет нарастващи акции, които да наблюдавате