Януари даде гостоприемно начало на 2023 г., напомняйки на инвеститорите какво е усещането за възходяща инерция на фондовия пазар. Докладът за работните места в петък разклати надеждите за безумен Фед и Джеръм Пауъл може да разшири това послание във вторник. Докладът на Disney в сряда оставя Dow само с няколко доклада, останали за Q4. А въздействието на окончателните ограничения на еврозоната върху руските енергийни продукти може да предизвика още един добър раздвижване на запасите от петрол и газ.
X
Акции за гледане: Разнообразна група от лидери
Тъй като пазарното рали показва допълнителна сила, инвеститорите трябва да търсят акции, които мигат сигнали за покупка. Boeing (BA), Qualcomm (QCOM), Delta Air Lines (DAL), Exxon Mobil (XOM) И Автолив (ALV) всички се движат близо до точките за покупка. Boeing е близо до точка за купуване на 216.74 в дълга консолидация. Qualcomm намира подкрепа в своята 200-дневна линия след смесени печалби и може да формира дръжка в дълга база. Delta е точно около 39.72 точка за покупка. Exxon задържа подкрепа на своята 50-дневна линия, под вход от 114.76. Autoliv се повиши над точка за покупка от 89.98. Всички също имат печалби. Повечето от тези акции са във водещи групи, въпреки че енергийните имена се поколебаха през последната седмица или така.
Econ Calendar: Масажиране на съобщението на Пауъл
Председателят на Федералния резерв Джером Пауъл ще участва в дискусия в Икономическия клуб във Вашингтон във вторник в 12:40 ч. ET. Оптимистичната пресконференция на Пауъл след повишаването на лихвения процент от Фед миналата сряда предизвика S&P 500 до петмесечен връх. Настроенията на инвеститорите бяха повдигнати от приказките на Пауъл за дезинфлация и меко кацане и изглежда отвориха вратата за по-ниски лихви през 2023 г., ако тенденциите продължат. Но след изненадващо силен отчет за работните места през януари, Пауъл ще има шанс да звучи по-яростно.
Пазарна перспектива: Най-добрият януари от 22 години
Търговската година започна положително, макар и неравномерно, през януари. Dow Jones Industrial Average добави 2.8% за месеца. S&P 500 отбеляза ръст от 6.2%. Композитният индекс Nasdaq се повиши с 10.7% - най-добрият му януари от рали с 12.2% на фона на срива на пазара през 2001 г. Малките капаци не останаха извън страната. Russell 2000 се изстреля с 9.7%, а S&P Small Cap 600 отбеляза ръст от 9.4%. Dow се потопи в първите няколко дни на февруари със скромен спад. Russell и S&P 600 се покачиха с около 3% всеки. Междувременно Nasdaq скочи с близо 5%, тъй като новооткритата му „силова тенденция“ набра сила. Производител на електромобили Lucid (LCID) беше най-бързо движещият се индекс на Nasdaq през януари, скок със 71%.
Печалби от сини чипове: Disney се подготвя за битка
Печалби на Disney: Dow гигант Уолт Дисни (DIS) отчита резултатите от печалбите си за първото тримесечие в сряда следобед. Анализаторите очакват печалбите да спаднат за второ поредно тримесечие, спадайки с 27.5% до 79 цента на акция. Растежът на приходите се забавя за второ поредно тримесечие, увеличавайки се със 7.4% до 23.4 милиарда долара. Междувременно Disney се готви за прокси битка срещу инвеститора активист Нелсън Пелц, основател на Trian Fund Management, който има дял от 900 милиона долара и иска място в борда. На 11 януари Дисни назначи бившия Nike (NKE) Изпълнителният директор Марк Паркър ще служи като нов председател на борда, заменяйки Сюзън Арнолд на следващото годишно събрание на акционерите.
Тенденции в индустрията: януари показва смяна на лидерството
Индустриите, водещи най-големите печалби през трите месеца до януари, включват дистрибутори на метални изделия, производители на облекло и обувки, производители на стомана и резервации за пътувания за развлечение. Най-големите печалби през януари обаче разказват друга история: производителите на автомобили се повишиха с повече от 30%, производителите на образователен софтуер скочиха с 29%, производителите на стомана скочиха с 26%, докато интернет търговците на дребно скочиха с 24%, а миньорите отбелязаха по-висока печалба от 21%.
S&P 500 Проследяване на печалбите: Вътрешно Q4 показва сила
Компаниите с по-голяма експозиция в чужбина имаха по-трудно време през четвъртото тримесечие. Тези, които генерират повече от 50% от продажбите извън САЩ, комбинирани с прогнозите за четвъртото тримесечие на тези, които все още не са докладвали, показват 4% спад в приходите. Печалбите на компаниите с по-висок дял на вътрешна експозиция са намалели с 7.4%. Общите печалби за S&P 2.5 до края на звънеца в четвъртък са намалели с 500%.
Halliburton Stock, Baker Hughes и SLB планират да върнат 50% (или повече) на акционерите
От страна на приходите общият ръст за компаниите от S&P 500 е 4.2%. Компаниите с фокус върху САЩ досега отчитат и се стремят към общо 5% увеличение на приходите. Тези с по-голям дял от приходите, идващи извън САЩ, показват 2.2% печалба. Изключването на Intel, Alphabet, Meta Platforms и Apple променя картината на печалбите за компании с международен фокус до 1.9% печалба срещу 7.4% спад.
Енергийни пазари: руска дизелова битка
Глобалните енергийни пазари ще бъдат нащрек следващата седмица, тъй като Европейският съюз разширява ембаргото си върху руски енергийни стоки, за да включи дизел и бензин. Ембаргото е опит да се навреди на източниците на приходи, финансиращи войната на Русия. Но камионите и повече от 40% от леките автомобили в ЕС се движат със 700,000 20 барела дневно дизелово гориво, доставяно от Русия. Не е ясно как ще реагират световните пазари, въпреки че голяма част от износа на Русия може просто да се пренасочи към Китай и Индия. В САЩ цените на дизела са с 24% по-ниски от най-високите си стойности през юни и с XNUMX% повече от преди година.
Печалби на фондовия пазар
Понеделник
Activision Blizzard (ATVI) И Take-Two интерактивен софтуер (TTWO) ще докладват резултатите си за тримесечието на декември късно в понеделник. Издателите на видеоигри следват конкуренти в индустрията Electronic Arts (EA), чиито акции паднаха, след като пропусна целите си за празничното тримесечие и се насочи към спад за текущото тримесечие.
Как се справи вашият онлайн брокер Проучване на IBD за най-добър онлайн брокер за 2023 г?
Онсеми (ON), Интеграции на захранването (POWI) И Skyworks Solutions (SWKS) ще отчете печалби за декемврийското тримесечие в понеделник. Производителите на чипове ще публикуват своите резултати и ще дадат насоки на фона на вълна от фирми за полупроводници, които понижават прогнозите си за мартенското тримесечие на фона на високи запаси на определени пазари.
Cummins (CMI) обявява финансови резултати за четвъртото тримесечие преди отварянето на пазара. Wall Street очаква EPS да нарасне с 58% до $4.52, а продажбите се очаква да се увеличат с 24% до $7.29 милиарда. Cummins има средно 6% ръст на EPS през последните три тримесечия, докато приходите са се увеличили средно с 11%.
Вторник
BP (BP) публикува печалбите за четвъртото тримесечие рано във вторник. Анализаторите прогнозират печалба от 35% до 1.66 долара на акция, докато приходите ще се увеличат с 6% до 55.39 милиарда долара. Мултинационалната петролна и газова компания има среден ръст от 173% EPS и 50% увеличение на продажбите през последните тримесечия.
Illumina (ILMN) е на път да отчете печалбите си за четвъртото тримесечие късно във вторник. Анализаторите очакват продажбите на Illumina да спаднат с повече от 10% до 1.07 милиарда долара. Предвижда се коригираната печалба да достигне 34 цента на акция, спад от 55%.
Софтуер на Paycom (ПЛАЩАНЕ) отчита печалби за четвъртото тримесечие след затварянето на пазара на 4 февруари. Анализаторите прогнозират EPS от $7, което е 1.48% повече от година по-рано. Очаква се приходите да нараснат с 33% до 28 милиона долара.
Компания за коли под наем Херц (HTZ) съобщава резултатите си за четвъртото тримесечие рано във вторник. Коригираните печалби се очаква да паднат за трето поредно тримесечие, спадайки с 4% до 47 цента на акция. Очаква се приходите да се покачат с 48% до 5 милиарда долара, което ще отбележи шест тримесечия на забавяне на растежа на продажбите.
Vertex Pharmaceuticals (VRTX) е на път да отчете печалбите си за четвъртото тримесечие преди борсата да отвори врати във вторник. Анализаторите призовават за коригирана печалба от $3.53 на акция и $2.3 милиарда продажби, съответно с 5% и 11% ръст спрямо предходната година.
Чиполи Мексикански грил (CMG) обявява резултатите си от печалбата за четвъртото тримесечие във вторник следобед. Анализаторите очакват печалбите на веригата за бързо хранене да се ускорят за трето поредно тримесечие, като скочат с 59.7% до 8.91 долара на акция. Очаква се ръстът на приходите да се забави за четвърти пореден период, тъй като продажбите нарастват с 13.8% до 2.23 милиарда долара. Акциите на CMG се търгуват в зоната за покупка на база с двойно дъно.
Nabors Industries (NBR) отчита печалбите за четвъртото тримесечие късно във вторник. Уолстрийт прогнозира загуба от $1.10 на акция за доставчика на съоръжения и услуги за сондиране на нефт и газ, по-добър резултат от загубата от $14.60 на акция преди година. Анализаторите очакват приходите да се увеличат с 37% до 744 милиона долара. Nabors Industries не е отчитала печалба от 2014 г., но анализаторите очакват това да се промени през 2023 г.
Сряда
CVS Здравеопазване (CVS) отчита приходите за Q4 преди отварянето в сряда. Анализаторите очакват EPS да падне с 3% до $1.92, докато приходите спаднат с 0.5% до $76.2 милиарда. Отшумяването на кризата с Covid беше лошо за акциите на CVS, които са близо до 15-месечно дъно.
Molina Healthcare (МЗ) отчита резултати за четвъртото тримесечие след затварянето в сряда. EPS се очаква да нарасне с 4% до $40 при ръст на приходите от 4.02% до $6 милиарда. Molina скочи спечелените договори за Medicaid миналата есен, но сега изостава близо до 7.87-месечно дъно.
Анализаторите очакват Под броня (ИЗП), за да отчете своя трети пореден спад на печалбите за резултатите за третото тримесечие в сряда сутринта. Коригираните печалби се сриват с почти 3% до 71 цента на акция, докато приходите се увеличават с 9% до 0.2 милиарда долара.
Вашият фармацевтичен продукт (TEVA) ще отчете печалби за четвъртото тримесечие преди отварянето на борсата в сряда. Проектите на Уолстрийт коригираха печалбата от 71 цента на акция при продажби от 3.89 милиарда долара, спад съответно със 7.8% и 5.2%.
MGM Resorts International (MGM) отчита резултати за четвъртото тримесечие късно в сряда. Собственик на Макао, базираната в Китай MGM China, компанията през миналата година отчете 4% от общите си приходи от игралния център. Анализаторите са набелязали загуба от 12.5 долара на акция, според FactSet, което е спад от печалба от 1.45 цента преди година. Очаква се продажбите да нараснат с 12%, което ще отбележи шесто тримесечие на забавяне на растежа на приходите.
Четвъртък
AbbVie (ABBV) се очаква рано в четвъртък да отчете 15.33 милиарда долара продажби за четвъртото тримесечие, което е 3%. Анализаторите също така прогнозират коригирана печалба от $3.53 на акция, нарастваща с 6.6%.
PayPal Holdings (PYPL) отчита печалби за четвъртото тримесечие в края на 4 февруари. Анализаторите прогнозират печалба на акция от $9, което е 1.20% повече от година по-рано. Очаква се приходите да се покачат с почти 7% до 7 милиарда долара. PayPal планира да съкрати 7.39 работни места, около 2,000% от работната си сила.
Фирма за киберсигурност Софтуер CyberArk (КИБР) отчита печалби за четвъртото тримесечие в началото на 4 февруари. Анализаторите прогнозират печалба на акция от 9 цента, спад от 13% спрямо година по-рано. Очаква се приходите да се покачат с 53% до 15 милиона долара.
гигант на напитките PepsiCo (PEP) публикува резултатите за четвъртото тримесечие в четвъртък сутринта. Коригираните печалби се покачват със 4% до $7.8 на акция, като приходите се забавят след три тримесечия на ускоряване на печалбите. Очаква се приходите да нараснат с 1.65% до 6.3 милиарда долара, а Pepsi отчете среден ръст на продажбите от 2.68% за последните три тримесечия.
ArcelorMittal (MT), част от групата на акциите на нажежена стомана, отчита резултатите за четвъртото тримесечие в четвъртък сутринта. Очаква се печалбата да се срине с 4% до 91 цента на акция, като продажбите са намалели с 36% до 31 милиарда долара. Но анализаторите смятат, че печалбите може да са близо до дъното, тъй като глобалната перспектива се подобрява.
Верига хотелиерство и хотелиерство Hilton света (LDS) обявява резултатите за четвъртото тримесечие в четвъртък сутринта. Коригираните печалби се ускоряват със 70.8% до $1.23 на акция след две тримесечия на забавяне на растежа. Очаква се ръстът на приходите да се забави за четвърто поредно тримесечие, като се повиши с 27.8% до 2.346 милиарда долара. Акциите на HLT се търгуват в зоната за купуване за база за купа.
Уилис Тауърс Уотсън (WTW), базиран в Обединеното кралство застраховател, е изтеглен спретнато обратно към тест за 10-седмична поддръжка преди своя доклад за Q4 рано в четвъртък. Анализаторите прогнозират спад на приходите за четвърто поредно тримесечие, но с намаление до малка част.
O'Reilly Automotive (ORLY) представя резултатите си за четвъртото тримесечие късно в четвъртък. Анализаторите виждат 1.4% увеличение на приходите и 6.5% увеличение на приходите. И двете са малко под средния растеж през последните тримесечия. Прогнозата ще бъде от решаващо значение, тъй като автомобилният пазар е подложен на интензивни предизвикателства по отношение на предлагането и инфлационния натиск.
Петък
Енбридж (В Б) отчита печалбите за четвъртото тримесечие рано в петък. Анализаторите очакват печалбата да остане непроменена през годината, достигайки 54 цента на акция. Прогнозите са приходите да нараснат с 4% до 10 милиарда долара. Очакваният темп на растеж на EPS на компанията е в съответствие с последните три тримесечия, докато увеличението на продажбите е под средното увеличение от 12% през последните тримесечия.
МОЖЕ СЪЩО ДА ТИ ХАРЕСА:
Вземете предимство на фондовия пазар с IBD Digital
Ралито на пазара сигнализира, че не е още едно мечешко бягане; Ето какво да направите сега
Литиеви запаси 2023: Картел на хоризонта?
Акциите на Tesla през 2023 г.: Какво ще прави EV гигантът в двата си мегапазара?
Източник: https://www.investors.com/research/investing-action-plan/stock-market-investing-action-plan-nasdaq-best-january-in-22-years/?src=A00220&yptr=yahoo