С нарастването на фондовия пазар в САЩ нараства оптимизмът към акциите, икономиката и битката на Фед за управление на инфлацията. Пазарът в Хонконг също се отвори отново за силно представяне тази седмица, като китайските фондови борси в Шанхай и Шенжен ще бъдат рестартирани в понеделник след едноседмичните си паузи за Лунната Нова година. Всички тези фактори вероятно ще повлияят на начина, по който инвеститорите реагират на масивната новинарска седмица, която приключва януари. Решение за лихвените проценти на Фед, среща на ОПЕК, тежки отчети за големи технологии, автомобилостроене, големи петролни компании, големи фармацевтични компании и други отчети за печалбите поставиха началото на вълнуваща седмица на пазарна активност.
X
Акции за гледане: Пет акции близо до точки за покупка
Ралито на фондовия пазар продължава да показва широка сила. Инвеститорите трябва да търсят възможности за покупка в различни сектори. Wingstop (КРИЛО), Лам изследвания (LRCX), Halliburton (HAL), Boeing (BA) И JD.com (JD) всички са близо до точки за закупуване. Акциите на WING и JD.com проблясват с ранни позиции, докато гигантът за обслужване на петролни полета Halliburton е в диапазон за покупка. Lam Research е точно под точка за покупка. Boeing, след голям период, се е справил с голяма, дълга консолидация. Печалбите на Halliburton, Boeing и Lam Research са слаби.
Икономически календар: Решение за лихвените проценти на Фед, доклад за работните места през януари
Тъй като инфлацията се забавя бързо и икономиката на САЩ изглежда слаба, Федералният резерв е почти сигурен, че ще забави допълнително темпа на повишаване на лихвените проценти до четвърт пункт с изявлението за политиката в сряда в 2:XNUMX ET. И все пак все още има известно неизвестие относно това дали изявлението ще отпадне от формулировката, че членовете на комисията очакват „продължаващи увеличения“ на основния лихвен процент на Фед. Това може да означава, че Фед е склонен да спре повишаването на лихвените проценти след може би още една четвърт пункт през март.
Новият основен процент на инфлация на Фед се понижи през декември; S&P 500 се повишава
Оставянето на езика със сигурност няма да изключи ранна пауза, така че няма много да се спечели от пропускането на тези думи. Ако бъдат отхвърлени от изявлението, това може да предизвика фойерверки на фондовия пазар, които Фед вероятно не иска да види. Вместо голяма промяна в изявлението, очаквайте по-фина промяна в тона на Фед, която да бъде представена от председателя Джером Пауъл на неговата пресконференция в сряда в 2:30 ч.
Пауъл може да не се спре на сценария си до вторник. Индексът на разходите за заетост, излязъл в 8:30 сутринта, се очаква да покаже умерен натиск върху заплатите през Q4. Но ако натискът върху заплатите не намалее толкова, колкото се надяваше, Пауъл може да възприеме предпазлив тон, предполагайки, че битката срещу инфлацията далеч не е спечелена. Фед ще получи още ключови данни в сряда сутринта. Проучвателният индекс на Института за управление на доставките, който показва свиване на активността, излиза в 10 сутринта. В същото време Министерството на труда ще публикува своето проучване за свободни работни места и текучество на работна ръка за декември. Докладът за работните места в петък за януари, публикуван в 8:30 сутринта, ще предостави по-актуална картина на натиска върху заплатите, който Пауъл подчерта като основен риск за повишаване на инфлацията. Уолстрийт очаква растежът на заплатите да се забави до 4.3%, тъй като наемането се забавя до 185,000 223,000 от XNUMX XNUMX през декември.
Печалби на Dow: Още една голяма седмица за сините чипове
След огромна седмица на печалби за Dow, половин дузина други сини чипове са готови да докладват през следващата седмица. Изгледи от ябълка (AAPL) И Гъсеница (CAT), както и "Макдоналдс" (MCD) И Amgen (AMGN) ще даде представа за това как инфлацията, Китай и предизвикателствата във веригата на доставки могат да се развият през 2023 г. Когато седмицата приключи, ще бъдат отчетени тримесечията в края на годината за почти 25 от 30 индустриални компании на Dow.
Продажбите на Apple, печалбите намаляват
Гигант за битова електроника ябълка (AAPL) планира да публикува своите фискални резултати за първото тримесечие късно в четвъртък. Анкетирани от FactSet анализатори очакват Apple да спечели $1.94 на акция при продажби от $121.8 милиарда през декемврийското тримесечие. Това би означавало спад на годишна база от 8% в приходите и 2% в продажбите. Трудният макроикономически климат оказва натиск върху продажбите на iPhone и други устройства на Apple. Освен това през последното тримесечие Apple претърпя ограничения в доставките поради забавяне на производството, свързано с Covid, в основната фабрика за iPhone в Китай. Фокусът на инвеститорите ще бъде върху мартенското тримесечие. Уолстрийт в момента очаква Apple да печели $1.49 на акция, което е спад от 2%, при продажби от $97.5 милиарда, което е малко повече.
Caterpillar: Инфраструктура Bellwether
Гъсеница (CAT) публикува приходи за 4-то тримесечие преди отварянето във вторник. Гигантът за строително и минно оборудване Dow Jones е нараснал с EPS с 49% до $4.02 при 17% ръст на продажбите до $16.1 милиарда. Акциите на CAT отбелязаха нов рекорд в петък. Той се задвижва от подобряващата се перспектива за глобален растеж, тъй като Китай отваря отново и възстановяването на разходите за производство и увеличаване на разходите за инфраструктура в САЩ
Проверка на потребителя от McDonald's
"Макдоналдс" (MCD) докладва резултатите от приходите за четвъртото тримесечие рано във вторник. Коригираните печалби се очаква да нараснат с 4% до $10.3 на акция при 2.46% спад на приходите до $4.7 милиарда. Растежът на печалбите се забави за три тримесечия, преди да спадне през третото тримесечие, а продажбите спаднаха през последните две тримесечия.
Акции на FANG: Meta, Amazon, Alphabet
Мета платформи (META) отчита резултати за четвъртото тримесечие след затварянето в сряда. Очакванията са, че компанията, известна преди като Facebook, ще отчете печалба от $2.26 на акция, което е спад от 38%. Анализаторите очакват приходи от 31.5 милиарда долара, което е равно на нивото от предходния период. Компанията за социални медии започва да се възстановява от промяната в поверителността на Apple, която накара гиганта на социалните медии да загуби милиарди приходи от цифрова реклама миналата година. Credit Suisse анализаторът Стивън Джу в доклад се казва, че технологичните подобрения с подхода на рекламната стратегия трябва да доведат до „постепенно подобряване на растежа на приходите на Meta в долари“.
Януари е кръстен на Янус, римския бог на началото и прехода. Февруари произлиза от латинския термин februum, или пречистване, и е свързано с ритуала за пречистване в средата на месеца Февруа.
Amazon.com (AMZN) отчита резултати за четвъртото тримесечие след затварянето в четвъртък. The Street очаква печалбите да паднат с 95% до 17 цента на акция. Това следва спад от 10% през предходното тримесечие. Консенсусът за приходите е 145.6 милиарда долара, което е ръст от 6%, но забавяне от ръст от 15% през предходното тримесечие. Акциите на Amazon се сринаха в края на октомври след доклада резултати от третото тримесечие това победи върху печалбите, но даде перспектива, която не беше добра. Гигантът за електронна търговия приключи 2022 г. като най-лошата си година от 2000 г. насам, годината на срива на dot-com. В момента компанията е в процес на съкращаване на 18,000 XNUMX работни места.
Анализаторите намаляват оценките преди Google-родител Азбука'с (GOOGL) Доклад за приходите за четвъртото тримесечие на 4 февруари. Анализаторите оценяват EPS на $2, което е спад от 1.18% спрямо година по-рано. Анализаторите предвиждат ръст на приходите от 22% до 1.6 милиарда долара. YouTube вероятно ще бъде слабо място. Alphabet наскоро заяви, че ще съкрати 76.5% от глобалната си работна сила.
Производители на лекарства: Pfizer, Merck, GSK, Amgen, Eli Lilly
Сезонът на печалбите на Big Pharma ще удари по голям начин следващата седмица с доклади от множество големи играчи. Седмицата започва с Pfizer (PFE) И Amgen (AMGN) във вторник. Анализаторите очакват Pfizer да отчете коригирана печалба от $1.07 на акция преди откриването на камбаната при $24.67 милиарда продажби. Печалбите ще намалеят с едно пени през годината, докато продажбите се покачат с около 3.5%. Уолстрийт прогнозира спадове за Amgen, като печалбите се очаква да паднат с 6%, а продажбите - с почти 2%. GSK (GSK) е на палубата в сряда. Анализаторите прогнозират, че печалбата ще падне с 21% до 55 цента на акция, а продажбите ще паднат с 31% до 8.88 милиарда долара.
Merck (MRK), Бристол Майерс Сквиб (BMY) И Ели Лили (LLY) ще последва рано в четвъртък с Gilead Sciences (ГИЛД) отчитане след затваряне. Консенсусните възгледи призовават за смесено тримесечие от Merck с печалби надолу, тъй като продажбите се увеличават с инч. Анализаторите прогнозират спад на продажбите и печалбите както от Bristol, така и от Lilly, но призовават Gilead да отчете коригирана печалба от $1.50 на акция, скок със 117%. Анализаторите виждат продажбите на Gilead, от друга страна, спад с 8% до 6.65 милиарда долара. Regeneron Pharmaceuticals (REGN) И Sanofi (SNY) ще приключи седмицата рано в петък. Двамата си партнират по няколко лекарства, но показателите на Sanofi се очаква да се покачат, докато Regeneron пада.
AMD заглавия Печалби от чипове
Множество известни производители на чипове, включително AMD (AMD) И Qualcomm (QCOM), ще отчете печалбата за тримесечието през декември през следващата седмица. NXP полупроводници (NXPI) ще представи резултатите си за четвъртото тримесечие късно в понеделник. Allegro MicroSystems (ALGM) ще публикува резултатите си за декемврийското тримесечие рано във вторник, последвани от AMD след затварянето на фондовия пазар. Сряда ще донесе отчети за приходите от MaxLinear (MXL), Qorvo (QRVO) И Silicon Labs (ПЛОЧА). А в четвъртък ще видите тримесечни отчети от Cirrus Logic (Crus), Микрочип технология (MCHP) И Qualcomm (QCOM).
Голяма седмица за големия петрол: XOM, COP, OPEC
Сезонът на печалбите за енергийните компании е в разгара си ConocoPhillips (COP) И Exxon Mobil (XOM) трябва да отчете приходите за четвъртото тримесечие следващата седмица. Exxon съобщава рано във вторник. Анализаторите прогнозират ръст на печалбата с 4% до $60 на акция. Анализаторите виждат 3.29% аванс в продажбите до 15 милиарда долара. Преди ConocoPhillips да докладва рано в четвъртък, министрите от Организацията на страните износителки на петрол и нейните съюзници, включително Русия (ОПЕК+), ще се срещнат в сряда. Широко се очаква ОПЕК да запази настоящите нива на производство на петрол, но може да обсъди възможни промени в политиката. Уол Стрийт прогнозира, че приходите на COP ще се увеличат с 14% до $18.2 милиарда, докато EPS се очаква да нарасне с 20% до $2.72.
Ford, доклад на General Motors
Автопроизводителите докладват в с General Motors"(GM) четвърта четвърт във вторник и брод (F) в четвъртък. Анализаторите предупреждават, че производителите на автомобили заменят предизвикателствата в предлагането с проблеми с търсенето на фона на нарастването на инфлацията и лихвените проценти. GM зае първо място по продажби на автомобили в САЩ през 1 г, като възстановяването през втората половина компенсира резкия спад през първите шест месеца на фона на прекъсвания на доставките. Анализатори, анкетирани от FactSet, очакват печалбите на GM да се възстановят с 25% до $1.68 на акция, отчасти отразявайки лесно сравнение отпреди година. Очаква се приходите да се възстановят с 19% до 39.952 милиарда долара.
Ford обаче приключва една предизвикателна година за продажбите на автомобили Ford заема второ място по продажби на електромобили в САЩ през 2 г, но все пак е на второ място Tesla (TSLA). Ford планира да отчете януарските продажби в САЩ също на 2 февруари. Анкетирани от FactSet анализатори очакват печалбите на Ford да се възстановят със 139% до 62 цента на акция, отразявайки лесно сравнение отпреди година. Анализаторите си поставят за цел ръст на приходите от 12% на годишна база до 42.094 милиарда долара.
Доклади за приходите на фондовия пазар
Понеделник
Хелмерих и Пейни (HP) отчита печалби за Q1 2023 късно в понеделник. Анализаторите очакват 82 цента печалба на акция спрямо загубата от 45 цента преди година. Уолстрийт прогнозира ръст на приходите от 63% за компанията за петролни сондажи до 669 милиона долара. След девет поредни тримесечни загуби Helmerich & Payne отчете печалби през последните две тримесечия.
Вторник
Exxon Mobil (XOM) отчита печалбите за четвъртото тримесечие преди отварянето на борсата. Анализаторите прогнозират ръст на печалбата с 60% до $3.29 на акция. Анализаторите си поставят за цел 15% напредък в продажбите с 15% до 97.35 милиарда долара. Exxon има рекордни печалби през 2022 г. и има средно 225% темп на растеж на EPS през последните три тримесечия.
Щракване (SNAP) отчита резултати за четвъртото тримесечие след затварянето във вторник. Анализаторите очакват загуба от 11 цента, което е четвъртото поредно тримесечие на спад. Консенсусът за приходите е 1.06 милиарда долара, което е 38% повече за компанията за социални медии. Snap акциите се сринаха до нива, невиждани от повече от три години, когато отчете резултатите за третото тримесечие. Това предизвика тревога сред анализаторите. Snap е в процес на съкращаване на персонала си с 20%.
Western Digital (WDC) съобщава резултатите за второто фискално тримесечие късно във вторник. Анализаторите очакват производителят на дискови устройства да отчете 15 цента EPS, спрямо $2.30 за периода отпреди година. Консенсусът за приходите е $2.98 милиарда, спад от 38%. Печалбите на Western Digital следват тези на основния му конкурент Seagate Technology (STX). Акциите на Seagate скочиха с 11% в четвъртък след компанията отчете по-добри от очакваното тримесечни резултати.
United Parcel Service (UPS) отчита резултати за четвъртото тримесечие във вторник сутринта след записване на положителни печалби и ръст на приходите през цялата фискална година. Прогнозите за печалбата за четвъртото тримесечие остават еднакви спрямо предходната година при $4 на акция, тъй като приходите нарастват с по-малко от 3.59% до $1 милиарда.
Electronic Arts (EA) планира да обяви резултатите си за тримесечието през декември късно във вторник. Анализаторите очакват издателят на видеоигри да спечели $3.04 на акция, спад от 4%, при продажби от $2.47 милиарда, също с 4%.
Едуардс (EW) ще отчете печалбите си за четвъртото тримесечие късно във вторник. Анализаторите призовават за коригиран доход от 61 цента на акция при 1.33 милиарда долара продажби. Печалбите ще се покачат с почти 20%, но продажбите ще останат на едно ниво.
Сряда
Altria Group (MO) отчита резултати за четвъртото тримесечие рано в сряда след шест тримесечия на печалби и три четвърти на намаляващи продажби. Уолстрийт прогнозира, че най-голямата тютюнева компания в Америка ще отчете 4% ръст на печалбата до 7.4 долара на акция при 1.17% ръст на продажбите до 1.2 милиарда долара.
Подравняване на технологиите (ALGN) ще отчете своите тримесечни резултати след затварянето в сряда. The Street прогнозира, че печалбата ще падне с 46% до $1.53 на акция, минус някои позиции. Анализаторите също призовават за 892 милиона долара продажби, спад от 13.5%.
Четвъртък
United States Steel (X) ще публикува резултатите за четвъртото тримесечие късно в четвъртък. Анализаторите прогнозират спад на печалбата на акция с 85% до 54 цента на акция, докато продажбите падат с 28% до 4.03 милиарда долара. Производителят на стомана отбеляза среден ръст на печалбите от 44% през последните три тримесечия, подкрепен от увеличение от 182% през Q1 на 2022 г.
Петък
Логистична и спедиторска компания ArcBest (ARCB) се очаква да отчете спад на коригираната печалба от 8.6% до $2.55 на акция за четвъртото си тримесечие в петък сутринта, което ще бъде първото намаление от девет тримесечия. Приходите се увеличават за 10-то поредно тримесечие, нараствайки с 5.6% до 1.25 милиарда долара.
Zimmer Biomet Holdings (ZBH) е планирано да отчете печалбите си за четвъртото тримесечие преди отварянето на борсата в петък. Анализаторите очакват коригираната печалба да падне с 3% до $1.83 на акция. Те призовават за 1.76 милиарда долара продажби, спад от почти 14%.
МОЖЕ СЪЩО ДА ТИ ХАРЕСА:
IBD Live: нов инструмент за ежедневен анализ на фондовия пазар
Ето какво е водещо на фондовия пазар сега
Ето настоящите дългосрочни лидери
Източник: https://www.investors.com/research/investing-action-plan/stock-market-investing-action-plan-january-wrap-apple-opec-exxon-and-the-fed/?src=A00220&yptr =yahoo