Акциите скачат, след като Пауъл отблъсква по-големи повишения на лихвите след увеличение от половин точка

Американските акции се повишиха в сряда следобед, като инвеститорите обмислиха последното решение за паричната политика на Федералния резерв на фона на повишената инфлация и все още стегнатия пазар на труда в САЩ.

S&P 500, Dow и Nasdaq се повишиха и удължиха печалбите в сряда следобед, след като председателят на Фед Джером Пауъл предложи бъдещи повишения на лихвения процент със 75 базисни пункта в момента не се обсъждат сред служителите на централната банка. Референтната 10-годишна доходност на държавни облигации нарасна до малко под 3%, или близо до най-високото си ниво от края на 2018 г.

Инвеститорите обмисляха изявлението за паричната политика на Федералния резерв с което централната банка обяви решението си да повиши лихвените проценти с 50 базисни пункта за първи път от 2000 г. Това увеличение е двойно по-голямо от увеличението с 25 базисни точки, което Фед отприщи в средата на март, което само по себе си беше първото повишение на лихвите от 2018 г. Последното повишение доведе до целевия диапазон за лихвения процент по федералните фондове между 0.75% и 1.00% в сравнение с текущият диапазон между 0.25% и 0.50%.

Очакванията за това свръхголямо повишаване на лихвите се нарастват сред участниците на пазара, особено като се имат предвид коментарите на ключови служители на Федералния резерв, които изглежда подкрепят подобен ход. Пауъл каза по време на публична изява пред Международния валутен фонд по-рано този месец че смята, че би било „уместно... да се движи малко по-бързо“ по отношение на повишаването на лихвите и че 50 базисни точки са „на масата“ за май. И в пресконференцията си след срещата на FOMC в сряда следобед, Пауъл също предложи допълнителни увеличения на лихвите с половин точка също така през следващите няколко срещи.

Фед също обяви в сряда, че на 1 юни ще започне количествено затягане или изтегляне на активи от баланса на централната банка за 9 трилиона долара. С това Фед първо ще позволи до 47.5 милиарда долара на месец в комбинирани облигации на САЩ и обезпечени с ипотека ценни книжа да излязат извън баланса. Този темп ще се увеличи до 95 милиарда долара след три месеца.

Историята продължава

Насочвайки се към решението на Фед, перспективите за по-високи лихвени проценти предизвикаха волатилността на пазарите на акции, които бяха свикнали през последните две години с изключително ниските лихвени проценти и като цяло паричната политика за лесни пари. В същото време обаче много експерти предполагат, че Фед е позволил на своите поддържащи политики от ерата на пандемията да продължат твърде дълго, позволявайки на инфлацията да скочи до най-бързите темпове от 1980-те години на миналия век. И след като растежът на БВП в САЩ стана отрицателен през първите три месеца на годината, остава въпросът дали Фед сега ще може да затегне политиките, без да насочва икономиката към дълбок спад.

-

4:06 ET: Акциите скачат, след като Фед повиши лихвите с 50 базисни пункта: Dow добавя 932 пункта, или 2.8%, Nasdaq печели 3.2%

Ето основните движения на пазарите към 4:06 ч. ET:

• S&P 500 (^ GSPC): +124.69 (+ 2.99%) до 4,300.17 XNUMX

• Доу (^ ДЖИ): +932.27 (+ 2.81%) до 34,061.06 XNUMX

• Nasdaq (^ IXIC): +401.10 (+ 3.19%) до 12,964.86 XNUMX

• Суров (CL = F): + $ 5.64 (+ 5.51%) до $ 108.05 за барел

• Злато (GC = F): + $ 14.20 (+ 0.76%) до 1,884.80 $ за унция

• 10-годишна хазна (^ TNX): -4.3 bps до получаване на 2.9170%

-

2:45 ET: Пауъл отблъсква повишаването на лихвите със 75 базисни точки

Председателят на Федералния резерв Джером Пауъл, по време на пресконференцията си в сряда следобед, отблъсна идеята, че Фед може да повиши лихвените проценти с повече от 50 базисни пункта на предстоящите срещи.

„Увеличение от 75 базисни точки не е нещо, което комисията активно обмисля… има широк смисъл сред комисията, че допълнителни увеличения с 50 базисни точки трябва да бъдат на масата на следващите няколко заседания“, каза Пауъл по време на частта с въпроси и отговори на неговата пресконференция.

По отношение на бъдещото определяне на политиката и това, което би допринесло за решенията на Фед, Пауъл добави: „Тестът наистина е просто икономически и финансови условия, развиващи се до голяма степен в съответствие с очакванията. И очакванията са, че ще започнем да виждаме изравняването на инфлацията - все още не е задължително да намалява."

-

1:55 ET: Акциите се отклоняват настрани, насочвайки се към решението на Фед

Ето къде пазарите се търгуваха минути преди последното решение за паричната политика на Фед:

• S&P 500 (^ GSPC): +9.92 (+ 0.24%) до 4,185.40 XNUMX

• Доу (^ ДЖИ): +97.74 (+ 0.30%) до 33,226.53 XNUMX

• Nasdaq (^ IXIC): -2.68 (-0.02%) до 12,561.08 XNUMX

• Суров (CL = F): + $ 5.12 (+ 5.00%) до $ 107.53 за барел

• Злато (GC = F): - 3.30 долара (-0.18%) до 1,867.30 долара за унция

• 10-годишна хазна (^ TNX): +2.9 bps до 2.9890%

-

11:28 ч. ET: Разрастването на сектора на услугите в САЩ леко се забави през април: ISM

Секторът на услугите в САЩ отбеляза леко забавяне на растежа през април в сравнение с март, като нарастващите цени и продължаващите ограничения на предлагането натежаха на експанзията.

Индексът на услугите през април на Института за управление на доставките се понижи до 57.1 в сравнение с 58.3 от март, според нов доклад от сряда. Според данните на Bloomberg консенсусните икономисти са търсили леко увеличение до 58.5. Показанията над неутралното ниво от 50.0 показват разширяване в сектора.

Под основния индекс подиндексът на цените на ISM се покачи до най-високото ниво от 84.6 за всички времена, което показва продължаващ инфлационен натиск. Междувременно настроенията за проследяване на инвентара на подиндекса се покачиха до 46.7, но останаха на свиваща се територия за втори пореден месец. Подиндексът на заетостта в услугите ISM също попадна в свиваща територия, намалявайки до 49.5 от 54.0 през март.

„Растежът продължава за сектора на услугите, който се разраства за всички, освен два от последните 147 месеца. Имаше спад в съставния индекс, най-вече поради ограничения пул на работна ръка (влияещ върху индекса на заетостта) и забавянето на растежа на новите поръчки“, Антъни. Нивес, председател на Института за управление на доставките, каза в изявление за пресата. „Бизнес активността остава силна; обаче високата инфлация, ограниченията на капацитета и логистичните предизвикателства са пречки, а войната между Русия и Украйна продължава да оказва влияние върху материалните разходи, най-вече на горивото и химикалите.

-

9:35 сутринта ET: Акциите се отварят малко променени

Ето основните движения на пазарите към 9:33 ч. ET:

• S&P 500 (^ GSPC): +1.28 (+ 0.03%) до 4,176.76 XNUMX

• Доу (^ ДЖИ): +4.50 (+ 0.01%) до 33,133.29 XNUMX

• Nasdaq (^ IXIC): -20.90 (-0.15%) до 12,544.49 XNUMX

• Суров (CL = F): + $ 4.65 (+ 4.54%) до $ 107.06 за барел

• Злато (GC = F): непроменен при $1,870.60 за унция

• 10-годишна хазна (^ TNX): +1.9 bps до 2.9790%

-

8:30 ч. ET: Частните заплати в САЩ пропуснаха очакванията през април, нараствайки с 247,000 383,000 спрямо очакваните XNUMX XNUMX

Заплатите се повишиха по-малко от очакваното в частния сектор на САЩ миналия месец, за които са работили работодателите запълване на постоянни свободни работни места, за да помогне да се отговори на търсенето.

Заплатите в частния сектор нараснаха с 247,000 XNUMX през април, ADP се казва в своя внимателно наблюдаван месечен доклад в сряда. Това дойде след увеличение от 479,000 383,000 частни заплати през март, според преработения месечен печат на ADP. Според данни на Bloomberg консенсусните икономисти са търсили частните заплати да се повишат с XNUMX XNUMX.

Секторът на услугите в САЩ отбеляза най-големи печалби в частните заплати миналия месец, като почти всяка индустриална група добави нови работни места. Въпреки това растежът на работните места се забави в сравнение с март, което допринесе за основното забавяне на общите печалби на частни заплати. Работодателите в сферата на отдих и хотелиерство добавиха 77,000 50,000 работни места през април, което, въпреки че все още е най-много от всяка индустриална група, е по-малко от половината от увеличението на заплатите от март. Това беше последвано от професионални и бизнес услуги, като заплатите се увеличиха с 48,000 XNUMX през април и образователни и здравни услуги с печалба от XNUMX XNUMX. В сектора за производство на стоки заплатите нараснаха нетно във всяка от производствените, строителните и минните индустрии.

Освен това, според размера на компанията, малкият бизнес отбеляза значителен спад в заетостта миналия месец. Малките предприятия или тези с 49 служители или по-малко са загубили общо 120,000 46,000 заплати миналия месец, докато средните и големите предприятия са спечелили съответно 321,000 XNUMX и XNUMX XNUMX.

-

7:39 ч. ET: Uber публикува по-добри от очакваното тримесечни резултати, насоки

Uber (Uber) публикува в сряда сутринта прогнози за надвишаващи резултати за първото тримесечие и насоки за текущото тримесечие, като компанията за превозване сигнализира, че работи по отношение на недостига на шофьори, като същевременно поддържа солидна рентабилност.

Приходите са се увеличили повече от два пъти през първото тримесечие, за да достигнат 6.9 милиарда долара, надхвърляйки прогнозите за 6.1 милиарда долара, според данни, събрани от Bloomberg. Коригираната EBITDA се увеличи до 168 милиона долара, което също е пред очакваните 135 милиона долара. Пътуванията през първото тримесечие са се увеличили с 18% спрямо миналата година, достигайки 17.1 милиарда, което подчертава продължаващото възстановяване на търсенето на ездачи.

За текущото тримесечие Uber заяви, че вижда брутните резервации, идващи между 28.5 милиона и 29.5 милиарда долара, и коригирана EBITDA от между 240 милиона и 270 милиона долара.

Акциите на Uber намалиха загубите при ранна търговия след резултатите. По-рано по време на сесията през нощта акциите на Uber се сринаха в знак на симпатия към акциите на Lyft, които се понижиха, след като компанията за пътуване предложи прогноза за приходите и печалбата за текущото тримесечие, които не отговаряха на очакванията на анализаторите.

По-рано Uber трябваше да докладва своите тримесечни резултати след затваряне на пазара в сряда, но след доклада на Lyft, „пренасрочен, за да предостави по-навременна актуализация за представянето и насоките на компанията, преди пазарът да се отвори“, според изявление.

-

7:29 ч. ET сряда: Покачване на фючърсите на акции

Ето къде пазарите се търгуваха преди звънеца на откриването

• Фючърси на S&P 500 (ES = F): +16.75 точки (+ 0.4%) до 4,186.00 XNUMX

• Фючърси на Dow (YM = F): +122 точки (+ 0.37%) до 33,155.00 XNUMX

• Фючърси на Nasdaq (NQ = F): +44.75 точки (+0.34%) до 13,132.25 XNUMX

• Суров (CL = F): + $ 3.88 (+ 3.79%) до $ 106.29 за барел

• Злато (GC = F): - 4.30 долара (-0.23%) до 1,866.30 долара за унция

• 10-годишна хазна (^ TNX): +0.4 bps до 2.962%

-

6:01 ч. ET вторник: Фючърсите на акциите са отворени смесени

Ето къде се търгуваха пазарите във вторник вечерта:

• Фючърси на S&P 500 (ES = F): +1.5 точки (+ 0.04%) до 4,170.75 XNUMX

• Фючърси на Dow (YM = F): -2 точки (-0.01%) до 33,031.00 XNUMX

• Фючърси на Nasdaq (NQ = F): +22.75 точки (+0.17%) до 13,110.25 XNUMX

-

Емили Маккормик е репортер на Yahoo Finance. Следвайте я на Twitter.

Прочетете последните финансови и бизнес новини от Yahoo Finance

Следвайте Yahoo Finance на Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, Flipboard, и LinkedIn