Акциите потъват, след като инфлацията скочи най-много от 1981 г

Американските акции потънаха в петък, след като инвеститорите усвоиха два негативни отпечатъка за американската икономика.

Данните за май за инфлацията показват повишение на цените неочаквано се ускори миналия месец, като потребителските цени се повишиха с 8.6% на годишна база през май, най-много от 1981 г. Данни за потребителските настроения пусната в петък сутринта достигна рекордно ниско ниво, тъй като инфлацията тежи на американските домакинства.

S&P 500, Dow и Nasdaq се понижиха рязко след отпечатването, като Nasdaq загуби над 3% по време на търговия в рамките на деня. И S&P 500, и Dow се понижиха с над 2% по обяд.

Доходността на държавните облигации скочи особено в късия край на кривата, а 2-годишната доходност скочи до най-високите 2.9%. Референтната доходност на 10-годишните облигации нарасна до близо 3.1%. Цените на суровия петрол в САЩ се оттеглиха, падайки с около 2% до около $119.40 за барел, след като се повишиха над $122 за барел по-рано тази седмица.

За участниците на пазара, съобщението на Бюрото по трудова статистика Индекс на потребителските цени (CPI) беше ключов отпечатък, предлагащ нов поглед към степента, до която увеличението на цените се е запазило в американската икономика. Индексът неочаквано се ускори, за да отчете годишен ръст от 8.6% през май, след ръст от 8.3% през април. Това бележи най-големия скок от края на 1981 г. и извади предходния 41-годишен връх, зададен в мартенския CPI, който нарасна с 8.5%.

На месечна база CPI също скочи с 1.0%, или повече от очакваното увеличение от 0.7%, и увеличението от 0.3% през април. Базисната инфлация, която изключва променливите цени на храните и енергията, нарасна с 6.0% на годишна база след увеличението от 6.2% през април.

Инфлацията остава доминиращ проблем за инвеститорите, политиците и американската общественост тази година. По-високите цени заплашиха да натежат върху потребителските разходи - основният двигател на икономическата активност на САЩ - тъй като стоките и услугите стават все по-недостъпни. Инфлацията вече показа признаци на задействане на ротация от разходите за някои дискреционни стоки към други зони за покупка. А в петък внимателно наблюдаваният индекс на потребителските настроения падна до рекордно ниско ниво, тъй като инфлационните опасения натежаха върху американците.

Историята продължава

А за инвеститорите инфлацията също се превърна в ключов фактор за напредъка на паричната политика на Федералния резерв. Тъй като Фед има за цел да помогне за свалянето на бързо нарастващите цени, централната банка е така широко очаквани да повиши лихвените проценти с още половин точка на срещата за определяне на политиката следващата седмица, като допълнително увеличи разходите за заеми и правене на бизнес за компаниите.

На фона на тези опасения относно влиянието на инфлацията върху икономиката и следващите стъпки на Фед, акциите продължават да се търгуват накъсано. Всяка от трите основни средни стойности беше на път да публикува последователна седмица на загуби, въз основа на цените на затваряне в четвъртък. S&P 500 се насочи към седмичен спад от около 2%.

„В края на деня пазарите просто са изправени пред много несигурност в момента. И това не е само тази история с инфлацията“, Джак Манли, глобален пазарен стратег в JPMorgan Asset Management, каза пред Yahoo Finance Live в четвъртък. „Все още имаме известна несигурност, известна липса на яснота относно това какво ще направи Фед. Войната в Европа продължава да бушува. И ние знаем, че на всеки няколко дни се случват нови разработки на този фронт."

„В момента има много за смилане. И без каквато и да е истинска яснота по тези неща, за пазарите е трудно да се движат смислено нагоре или надолу“, добави той. „В края на деня това е всичко, което пазарите наистина искат, е новина. И нито една новина е лоша новина."

-

11:08 ET: (Почти) няма къде да се скриете на петъчния пазар

Нашите пощенски кутии бяха наводнени в петък сутринта с реакции на икономисти към данните за инфлацията през май и няколко магазина използваха „никъде да се скрият“ като основна кука, за да говорят за тези данни.

Но тази рамка важи и за пазара в тази грозна петъчна сутрин.

Nasdaq се понижава с 3.3% около 90 минути след сесията, а S&P 500 с 2.6%, докато всички 11 S&P сектора са по-ниски, а 8 от тях са с повече от 2% в сутрешната търговия. В момента на този пазар почти няма безопасни места.

В истинската част от пазара, където рискът е изключен, ARK Innovation (ARKK) намалява с над 6%, а класът SPAC и IPO за 2021 г. също е под натиск. Това са едни от най-добре представилите се в ралито, което сме виждали как инвеститорите се опитват да съберат през последните няколко седмици.

"The Generals" - групата, известна преди като акциите на FAAMNG - всички се понижиха с повече от 3%, обаче, което показва широко разпространения стрес, който действията в петък поставят върху инвеститорите. ябълка (AAPL), който се е задържал по-добре от което и да е от другите мега технологични имена чрез тази пазарна разпродажба, отново е най-издръжливият производител, падайки с 3.5% в сутрешната търговия.

Потребителски стоки (XLP) е най-добре представящият се сектор досега в днешната търговия, спад само с 0.4% и ръст от откриването. Магазините за хранителни стоки са единственото светло място на пазара днес, тъй като по-високите цени на храните вероятно ще преминат през следващите месеци в крайните резултати на тези компании.

— Майлс Удланд, старши редактор на пазарите

-

10:33 ET: Потребителските настроения се понижават до рекордно ниско ниво: U. Michigan

Потребителските настроения паднаха до най-ниското си регистрирано ниво в началото на юни, като нарастващите цени на помпата се отразиха особено на портфейлите на американците.

- Предварителният индекс на потребителските настроения през юни на Университета на Мичиган спадна до 50.2, или най-ниско ниво за всички времена, откакто институцията започна да проследява данните. Това последва индекса на Мей от 58.4 и пропусна оценките за 58.1, според данните на Bloomberg.

„Потребителските настроения намаляха с 14% от май, като продължиха тенденцията на спад през последната година и достигнаха най-ниската си регистрирана стойност, сравнима с най-ниското ниво, постигнато в средата на рецесията от 1980 г.“, Джоан Хсу, директор на Проучванията на потребителите за Университетът на Мичиган, се казва в изявление.

„Оценките на потребителите за личното им финансово положение се влошиха с около 20%“, добави Хсу. „Четиридесет и шест процента от потребителите приписват негативните си възгледи на инфлацията, спрямо 38% през май; този дял е надвишен само веднъж от 1981 г., по време на Голямата рецесия.

Хсу отбеляза също, че половината от всички анкетирани потребители споменават газ без подканване в интервютата си, спрямо 30% през май.

-

9:32 ч. ET: Акциите се отварят по-ниско, след като инфлацията се увеличава още повече

Ето основните движения на пазарите към 9:32 ч. ET:

• S&P 500 (^ GSPC): -69.64 (-1.73%) до 3,948.18 XNUMX

• Доу (^ ДЖИ): -513.18 (-1.59%) до 31,759.61 XNUMX

• Nasdaq (^ IXIC): -219.70 (-1.87%) до 11,534.53 XNUMX

• Суров (CL = F): - 0.47 долара (-0.39%) до 121.04 долара за барел

• Злато (GC = F): - 18.50 долара (-1.00%) до 1,834.30 долара за унция

• 10-годишна хазна (^ TNX): +3.7 bps до 3.0810%

-

9:03 сутринта ET: Фючърсите на акциите се ускоряват към спад след горещия майски печат на CPI

Ето основните движения на пазарите към 9:03 ч. ET:

• Фючърси на S&P 500 (ES = F): -55.25 точки (-1.38%) до 3,961.00 XNUMX

• Фючърси на Dow (YM = F): -384 точки (-1.19%) до 31,879.00 XNUMX

• Фючърси на Nasdaq (NQ = F): -198.75 точки (-1.62%) до 12,076.25 XNUMX

• Суров (CL = F): + $ 0.07 (+ 0.06%) до $ 121.58 за барел

• Злато (GC = F): - 8.30 долара (-0.45%) до 1,844.50 долара за унция

• 10-годишна хазна (^ TNX): +0.2 bps до 3.044%

-

7:14 ч. ET: Фючърсите на борсата са смесени преди данните за инфлацията

Ето основните движения на пазарите към 7:14 ч. ET:

• Фючърси на S&P 500 (ES = F): -6.25 точки (-0.16%) до 4,010.00 XNUMX

• Фючърси на Dow (YM = F): -85 точки (-0.26%) до 32,178.00 XNUMX

• Фючърси на Nasdaq (NQ = F): +6.25 точки (+0.05%) до 12,281.25 XNUMX

• Суров (CL = F): + $ 0.94 (+ 0.77%) до $ 122.45 за барел

• Злато (GC = F): - 8.20 долара (-0.44%) до 1,844.60 долара за унция

• 10-годишна хазна (^ TNX): -0.7 bps до получаване на 3.035%

-

Емили Маккормик е репортер на Yahoo Finance. Следвайте я на Twitter.

Прочетете последните финансови и бизнес новини от Yahoo Finance

Следвайте Yahoo Finance на Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, Flipboard, и LinkedIn