Борсово търгуван фонд с активи, избрани от изкуствен интелект, залага на големи печалби от
Инвеститорът с изкуствен интелект Qraft, южнокорейски финтех с почти 60 милиона долара активи в четири ETF, удвои цената на Tesla (тикер: TSLA), която също беше най-голямото й участие през декември, докато се налива в акции на производителя на чипове Nvidia (NVDA) този месец.
Негов
Large Cap Momentum ETF
(AMOM) вече брои Tesla
Tesla
като 8.8% от портфейла си, спрямо 7.7% през декември, с
Nvidia
не изостава с 8.1%.
AMOM има история на правилно предвиждане на ценовите движения в акциите на Tesla. Фондът разпродаде всичките си акции в компанията в края на август 2020 г., преди акциите да паднат с 14% през септември и още 10% през октомври.
Но AMOM купи спад, като реинвестира в Tesla през ноември 2020 г. Той се зареди с акции до края на януари 2021 г., когато акциите бяха на рекордно високо ниво. След това фондът продаде преди спад от близо 23% между началото на февруари и май.
„AMOM има опит в търговията с печалби на Tesla – подпомогнато от способността на AI да преодолява пристрастията към инвестирането на хора“, каза Франсис Гизеок О, управляващ директор в Qraft и ръководител на нейния азиатско-тихоокеански бизнес. „Tesla се доближава до рекордно високо ниво на цената на акциите си.”
О подчерта, че последните печалби на Tesla са дошли, тъй като основни акционери като главния изпълнителен директор Илон Мъск и фондовете AARK на Кати Ууд значително намалиха позициите си. Той също така посочи впечатляващите доставки на Tesla през четвъртото тримесечие, при които акциите се повишиха, като ги нарече „по-впечатляващи в контекста на недостига на полупроводници“.
Докато AMOM удвои цената на Tesla, най-голямото му допълнение към фонда през януари беше Nvidia. През декември тя не притежаваше акции в компанията, която доминира в пространството на графичния процесор, но Oh е оптимист, че ще бъде добър избор както в краткосрочен, така и в дългосрочен план.
„Nvidia създаде почти монопол върху високопроизводителните графични процесори, които ще захранват следващата цифрова промяна на разширената реалност и метавселената“, каза той.
След Tesla и Nvidia, третият, четвъртият и петият по големина холдинги в AMOM са
Home Depot
(HD),
Shopify
(SHOP) и
Кирпич
(ADBE), съответно. Тези акции имат тегло на портфейла между 4% и 5.9% и бяха и най-големите попълнения към фонда през януари след Nvidia.
Засега Shopify поне изглежда е особено лош избор. Акциите паднаха с повече от 15% от началото на годината, удължавайки шестмесечните загуби до близо 23%. Но може би търговецът на роботи може да каже нещо, което другите не могат.
Петте най-големи премахвания от AMOM този месец бяха
Netflix
(NFLX),
Merck
(MRK),
Autodesk
(ADSK),
Fortinet
(FTNT) и
Spotify
(СПОТ). През декември това бяха най-големите акции на фонда след Tesla.
AMOM направи печеливши сделки с Autodesk и Fortinet, които нараснаха съответно с 12.6% и 17.7% през декември. Всички останали акции се представиха по-слабо
S&P 500
индекс, връщащ средно 1.5%.
Последните два месеца бяха неприветливи към AMOM, който постоянно надминаваше своя еталон – S&P Momentum Index – през 2020 и 2021 г. Към ноември 2021 г. AMOM върна 27.3% в цената спрямо 24.5% на S&P Momentum Index през последната година. Но едногодишната възвръщаемост сега е само 6.9%, в сравнение с 23.9% печалба за своя еталон.
Другите ETF на Qraft, избрани от AI, са фокусирани върху големи капитали в САЩ като цяло (
QRFT
), както и стойностни акции с големи капитали в САЩ (
NVQ
) и акции с големи дивиденти в САЩ с голяма капитализация (
HDIV
).
Теоретично, изследователите са показали, че стратегиите за инвестиране на AI могат да победят пазара с до 40% на годишна база, когато се тестват срещу исторически данни, въпреки че някои експерти предупреждават, че фондовете, управлявани от AI, няма да „разбият“ кода на фондовия пазар. .
Влизането на фондове, управлявани от изкуствен интелект, на Уолстрийт обеща ново високотехнологично бъдеще за инвестиране, въпреки че все още не е оправдало шума.
Пишете на Джак Дентън на адрес [имейл защитен]