Обществените банки като CVB Financial процъфтяват, докато гиганти за трилиони долари като Wells Fargo се свличат.
Hпо-високите лихвени проценти осигуриха здравословен тласък на балансите на банките през 2022 г., но невинаги беше лесна година да бъдеш банкер – особено ако работиш за един от гигантите на Америка с над трилион долара.
За 14-та година, Forbes класира 100-те най-големи (по активи) публично търгувани американски банки и спестявания въз основа на 10 показателя, измерващи тяхното кредитно качество и доходност. Начело на списъка за трети път през последните четири години е CVB Financial, компанията-майка на Citizens Business Bank с активи от 16.4 милиарда долара. Базирана в предградието на Лос Анджелис в Онтарио, тя има 35,000 XNUMX клиенти и е специализирана в обслужването на малки и средни предприятия.
„Ние се фокусираме предимно върху частни, семейно управлявани фирми. Това наистина е страхотната американска история на успеха, която искаме да банкираме“, казва Дейвид Брагер, който работи за банката от 20 години и пое поста главен изпълнителен директор през 2020 г. Нетната печалба на CVB се е увеличила с 11% миналата година, а мрежата й от едва 60 клонове я прави една от най-ефективните банки в нацията.
Междувременно приходите от капиталовите пазари пресъхнаха за големите банки, които имаха по-малко сделки за финансиране, а разходите за провизии за загуби по заеми се натрупаха, тъй като потребителите, чиито парични средства за стимулиране на пандемията изтичаха, започнаха да изглеждат разтегнати. Американските банки са генерирали кумулативно $260 милиарда нетни приходи през 12-те месеца до 30 септември 2022 г., което е спад от 6% спрямо предходната година, според данни на Федералната корпорация за гарантиране на депозитите. Въпреки това 96% от всички институции, застраховани от FDIC, са печеливши , а малките обществени банки в цялата страна процъфтяват.
„Това беше година на крайности и това е нещото, което очакваме в началото на тази година“, казва Стивън Бигар, директор на изследванията на финансовите услуги в Argus Research. „Беше много по-дива промяна в някои от източниците на приходи, отколкото сте свикнали да виждате.“
И четирите национални банки с трилиони долари са останали в долната трета на списъка, като Wells Fargo с активи от $1.9 трилиона се плъзга от 97-мо до последно на 100-то място. Неговият коефициент на ефективност, който разделя оперативните разходи на общите приходи, е шестият най-лош със 72.6%, в сравнение с медиана от 58.4%. (По-ниското съотношение е по-добро, разбира се.) Уелс също се класира в най-долния квинтил в осем от нашите други 9 показателя, които включват коефициент на обикновен собствен капитал от първи ред (CET1), тест за ликвидността на банката; нетни отчисления като процент от общите заеми; и възвръщаемост на средния материален обикновен капитал. S&P Global Market Intelligence предостави данните от миналия 1 септември, а класацията се прави единствено от Forbes. (Банки, които са дъщерни дружества на по-големи институции, бяха изключени, както и банки, в които компанията майка от най-високо ниво е базирана извън САЩ)
Щракнете тук, за да видите пълния списък с най-добрите банки в Америка.
Нетната печалба на Wells Fargo през календарната 2022 г. спадна с 40% до 12.1 милиарда долара, възпрепятствана от разпоредбата за гражданска санкция от 1.7 милиарда долара и 2 милиарда долара реституция за 16 милиона потребители поръчан от Бюрото за финансова защита на потребителите. Обширната заповед покриваше незаконни такси и неправилно управление на заеми за автомобили, неуспехи при предоставяне на модификации на ипотека и изненадващи такси за овърдрафт по разплащателни сметки. Банката е измъчвана от критики за отношението си към потребителите от 2016 г., когато се разбра за откриването на милиони сметки - без съгласието на клиентите. Казано е в a изявление че е „ускорил коригиращите действия и възстановяването от 2020 г.“, изяждайки печалбите си.
JPMorgan Chase, най-голямата американска банка с активи от 3.8 трилиона долара, падна от 48-о място миналата година на 70-о място. Ръстът на оперативните му приходи от 2.0% през миналия септември е спад от 3.0% в миналогодишния списък, слизайки до 80-то място в класацията. Неговият нетен доход от 37.7 милиарда долара през календарната 2022 г. отразява спад от 22% спрямо 2021 г., тъй като съотношението му на ефективност беше под натиск от стагниращия растеж на приходите и по-високите разходи за компенсации, технологии и маркетинг. Междувременно Citigroup се изкачи леко до номер 81, а Bank of America е на 86 място спрямо 91 миналата година.
Biggar отбелязва, че докато по-малките банки могат да получат до 75% от приходите си от нетен доход от лихви, при големите банки това е по-скоро 50/50 разделение между приходите от лихви и всичко останало. „Ясно е, че попътният вятър на повишаването на лихвените проценти имаше много по-благоприятно въздействие върху вашата традиционна регионална банка, отколкото върху глобалните банки“, казва Бигар. „Те бяха изправени пред този огромен дефицит спрямо 2021 г. в рамките на приходите от капиталовите пазари.“
Това не е проблем за CVB Financial, която е специализирана в обслужването на бизнеси с до 300 милиона долара приходи в Южна и Централна Калифорния, въпреки че предлага и типични акаунти за физически лица.
„Физическият отпечатък на нашата банка е по-малък, средният клиент е по-голям и има оперативна ефективност в този модел“, казва изпълнителният директор Брагер.
CVB е икономична операция с почти най-добрия в класа коефициент на ефективност от 38.6%, в сравнение със средно 56.2% сред всички отчетни институции на FDIC. Всъщност той се класира в горната половина на всеки показател Forbes проследени. Нетната й печалба през 2022 г. е 235 милиона долара и е печеливша за 183 поредни тримесечия, обхващайки по-голямата част от историята й от основаването й през 1974 г.
Следваща, базираната в Абилин, Тексас First Financial Bankshares дебютира под номер 2 като най-добре представящата се банка, фокусирана върху потребителите, в списъка. Завърши 2019 г. с активи от 8.3 милиарда долара, но сега има 13.1 милиарда долара и обслужва 350,000 1976 тексасци, след като пандемията ускори растежа му. Председателят и главен изпълнителен директор Скот Дюзър, който работи за банката от 5,000 г. веднага след колежа в Texas Tech, казва, че нейните средни нетни нови сметки, добавени в годините преди пандемията, са били около 12,000. Но той добави 2020 16,000 акаунта през 2021 г. и още XNUMX XNUMX през XNUMX г. Dueser привлече съоснователя на Ritz-Carlton и бивш главен оперативен директор Хорст Шулце като консултант, който да преподава обслужване на клиенти.
„Ние бяхме една от първите банки, които излязоха от блоковете на PPP (Програма за защита на заплатите) заеми. Поставихме го на софтуер, който имаме, за да можете да попълните приложението на телефона или компютъра си незабавно“, казва Дюзер. „Затваряхме ПЧП заеми в рамките на три дни. Това беше огромен успех за нас, защото направихме толкова много от тях, но също така преместихме депозитите им [на кредитополучателите на ПЧП].“
Основана през 1890 г. като Farmers and Merchants National Bank в Абилин, когато е била граничен град с 3,000 жители, банката е събрала 33,000 133 долара депозити през първата си година. Dueser казва, че банката е направила пари през всичките 35 години от съществуването си и е увеличила приходите си за 79 години подред. Неговите 20 местоположения сега са струпани в покрайнините на големите градове, основно около метроплекса Далас-Форт Уърт и Хюстън и разпръснати по протежение на междущатския коридор 30 между Далас и Абилин на запад, улавяйки разрастването, което направи Тексас втория щат, надминал население от 43.8 милиона миналата година. Коефициентът на ефективност от 11% на First Financial е 1-ият най-добър в списъка и е сред първите пет по съотношение CETXNUMX и възвръщаемост на средните активи.
First Financial и CVB Financial представляват обща тема на по-малките регионални банки, доминиращи в горната част на списъка. Най-голямата банка в топ 10 е базираната в Пасадена, Калифорния East West Bancorp, с активи на стойност 62.6 млрд. долара. Най-високо класираната институция с най-малко $100 милиарда активи е Capital One, която е предимно компания за кредитни карти и е на 14-то място.
Въпреки относителното слабо представяне на показателите за рентабилност и кредитно качество, големите четири трилиона долари банки все още имат $11.1 трилиона активи, представляващи 42% от $26.4 трилиона, които FDIC проследява в 4,746 търговски банки и спестовни институции и още 4,308 обществени банки. Общият брой на банките се свива от десетилетия – преди 10 години имаше 7,181 застраховани от FDIC търговски банки и спестовни институции – тъй като банките се сляха, за да направят по-ефективни операциите по съответствие и бек-офис и да бъдат в крак технологично с по-големите конкуренти.
„Има няколко национални банкови франчайза, които помагат на потребителите, които искат да посетят клон, докато пътуват, но други предпочитат докосването на общността“, казва Бигар. „Малките предприятия също обичат да се справят с по-приятелски подход, така че те продължават да имат стойност.“
ПОВЕЧЕ ОТ ФОРБИ
Източник: https://www.forbes.com/sites/hanktucker/2023/02/16/the-best-and-worst-banks-of-2023/