Най-горещите ETF сектори, на които инвеститорите да залагат през 2022 г

Повече от 100 милиарда долара влязоха в ETFs в сектора на акциите през 2021 г., спрямо 70 милиарда долара през 2020 г., според данните на Morningstar Inc. Сега има 494 такива фонда с комбинирани активи от 806 милиарда долара в сравнение с 370 ETF в сектора на акциите с комбинирани активи на 346 милиарда долара през 2016 г.

„Едно от големите инвестиционни последици от пандемията е, че хората търсят по-целенасочени експозиции, или в рамките на сектори, или между сектори“, казва

Джей Джейкъбс,

старши вицепрезидент и ръководител на изследвания и стратегия в Global X ETFs.

Когато оценяват секторните ETFs, „инвеститорите трябва да разгледат първите 10 холдинги на фонда, за да определят неговата чистота в рамките на сектор или тема и съотношението на разходите, за да определят цената му“, казва се

Джеф Шпигел,

Американският ръководител на

BlackRockЕ

iShares Megatrend, международни и секторни ETF. Инвеститорите също трябва да търсят фондове, които се фокусират върху компании с „по-висококачествени и високодоходни акции, тъй като има толкова много рискове, които се въртят на пазара“, казва

Сам Стовал,

главен инвестиционен стратег в изследователската фирма CFRA.

И така, кои сектори най-вероятно ще се възползват от сливането на фактори, разтърсващи икономиката?

Ето четири сектора, които според изследователските анализатори ще бъдат горещи и които имат високи прогнози за растеж на печалбата на акция за 2022 г., според консенсусните оценки на S&P Global Market Intelligence.

1. Филми и развлечения

Тази индустрия има едно от най-високите очаквания за растеж за 2022 г., като анализаторите очакват печалбата на акция да нарасне с 57.5% спрямо миналата година, според данните на S&P Global към 31 декември. Индустрията достигна ниска точка в САЩ през 2020 г. с затварянето на киносалона на фона на пандемията и блокирането. Но приходите от бокс-офиса са готови да се възстановят, според PricewaterhouseCoopers, който прогнозира 37.3% комбиниран годишен темп на растеж на приходите до 2025 г.

„Комбинацията от повторното отваряне на киносалона и търсенето на стрийминг развлечения подхранва възраждането“, казва г-н Стовал.

Секторни ETF

Очакван нетен поток от година до дата

Очакван нетен поток от година до дата

Очакван нетен поток от година до дата

Очакван нетен поток от година до дата

Очакван нетен поток от година до дата

Сред фондовете в този сектор е

Комуникационни услуги Изберете сектор SPDR

(XLC), която има около 14 милиарда долара активи и топ холдинги в компании като напр

Facebook

FB -0.20%

родител Meta Platforms Inc., родител на Google

Азбука Inc.,

GOOG -0.40%

AT & T Inc.,

T 2.74%

Netflix Inc.

NFLX -2.21%

намлява

Уолт Дисни Co.

DIS 0.59%

Фондът, който възвръща 16% през 2021 г., има съотношение на разходите от 0.12%.

Риск надолу: Ръстът на печалбите може да спре, ако вариантът на Omicron на Covid-19 продължи да се разразява в САЩ, забавяйки желанието на потребителите да отидат в киносалоните. Забавянето на абонатите за поточно съдържание също би навредило на доставчиците. Според Deloitte процентът на оттегляне на абонати на услуги за видео по заявка през 2022 г. се предвижда да бъде 30% в световен мащаб.

2. Космическа и отбранителна

Очаква се печалбата на акция в този сектор да нарасне с 25.2% през 2022 г., според консенсусните оценки на анализаторите. Всички области на този пазар са готови за растеж, според „Перспективи за аерокосмическа и отбранителна индустрия за 2022 г.“ на Deloitte.

„Някои от най-вълнуващите неща за гледане през 2022 г. са космическите полети, усилията за декарбонизиране на авиационната индустрия, развитието на летищната инфраструктура и появата на самолети с вертикално повдигане [тези, които могат да излитат, висят и кацат вертикално]“, казва

Джон Койкендъл,

глобален лидер в аерокосмическата и отбраната за Deloitte.

Миналия месец президентът Байдън подписа Закона за разрешение за национална отбрана, разрешаващ 5% увеличение на военните разходи до 768 милиарда долара. И докато най-новият вариант на Omicron ще предизвика пътуването в краткосрочен план, Deloitte вярва, че както вътрешните, така и международните пътувания ще продължат да се възстановяват през 2022 г. Това ще увеличи търсенето на търговски самолети.

Средствата, фокусирани в този сектор, включват

iShares US Aerospace & Defense

(ITA), която има около 2.5 милиарда долара нетни активи и най-големи дялове в

Raytheon Technologies Corp.

RTX разширение 0.42%

,

Boeing,

BA 1.97%

Lockheed Martin Corp.

LMT 0.60%

,

Northrop Grumman Corp.

NOC 0.79%

намлява

Обща динамика Corp.

GD 0.17%

Той възвръща 9.4% през 2021 г. и има съотношение на разходите от 0.42%.

Влошаващ риск: Притеснението номер 1 е, че скокът на Omicron може да предизвика блокиране и бавно възстановяване на въздушния трафик. Продължаващите затруднения във веригата на доставки и недостиг на полупроводници и електроника също биха могли да навредят на производителите и на вторичния пазар. Липсата на работна ръка е друг рисков фактор.

3. Онлайн търговия на дребно

Анализаторите прогнозират ръст на печалбите от 25.9% за сектора на търговията на дребно с интернет и директен маркетинг. Изследователската фирма eMarketer очаква продажбите на електронна търговия в САЩ да нараснат до почти 1.2 трилиона долара до 2023 г., което представлява 19% от всички продажби на дребно в САЩ, от 909 милиарда долара, или 15.5% от всички продажби през 2021 г.

„Вярваме, че онлайн пазаруването ще продължи да бъде движеща сила и ще се разширява“, казва

Тод Розенблут,

ръководител на изследване на ETF и взаимни фондове в CFRA.

Миналата година заплахата от по-високи лихвени проценти накара инвеститорите да заключат печалбите в области като дискрецията на потребителите и технологиите, казва г-н Стовал от CFRA. Но растежът на EPS за 2022 г., съчетан с все още относително ниски лихвени проценти, трябва да възобнови интереса към сектори със силни перспективи за растеж, казва той.

ProShares Онлайн търговия на дребно

(ONLN) има около 620 милиона долара нетни активи. Най-добрите му притежания са в

Amazon.com,

AMZN -0.43%

Алибаба Груп Холдинг,

BABA 2.51%

eBay и DoorDash. Фондът, който е намалял с 25% през 2021 г., има съотношение на разходите от 0.58%.

Недостатъчен риск: Amazon е 800-килограмовата горила в онлайн търговията на дребно. В Конгреса бяха въведени антитръстови законопроекти, насочени към Amazon и Big Tech за тяхното доминиране на пазара. Ако някой мине тази година, този титан в индустрията може да се спъне и това може да навреди на онлайн акциите на дребно, казват анализатори на акции.

4. Проучване и добив на нефт и газ

Прогнозите за проучване на нефт и газ се увеличават тази година и се очаква секторът да отчете 39% ръст на печалбата. Нарастващото вътрешно и глобално търсене над нивата преди пандемията трябва да е от полза за индустрията, казват анализатори. Ураганът Ида повреди офшорното производство на нефт и газ в САЩ и компаниите сега бързат да пуснат съоръженията отново онлайн, тъй като цените на природния газ и петрола се покачват. През ноември президентът Байдън използва стратегическите петролни резерви на страната, за да облекчи опасенията за доставките.

„Смятаме, че пазарът надценява дългосрочния спад в търсенето на петрол и петролни продукти и този сектор предлага възможности за инвестиции през тази година, особено в услугите на нефтените находища, проучването и добива“, казва

Дейв Секера,

Главен пазарен стратег на Morningstar в САЩ.

Стюарт Гликман,

Анализаторът по енергиен капитал на CFRA прогнозира, че компании като напр

Exxon,

XOM 0.82%

Орнамент във формата на

CLC 1.44%

намлява

Pioneer природните ресурси

PXD 0.37%

„ще похарчи 15% до 17% повече за проучване и разработка през 2022 г.

Сред ETFs,

iShares Проучване и добив на нефт и газ в САЩ

(IEO) има повече от 320 милиона долара нетни активи и проследява индекса на Dow Jones US Select за проучване и производство на нефт. Неговите топ холдинги включват

Коноко Филипс,

COP 2.74%

EOG Resources

EOG 2.76%

и Пионер. ETF нарасна със 76% миналата година. Той има коефициент на разход от 0.42%.

Влошаващ риск: Друг рецидив, свързан с Covid, може да забави икономиката, намалявайки търсенето на енергия. ОПЕК също може да загуби своята дисциплина на доставките и да започне да произвежда твърде много барела на ден над своите производствени цели, отслабвайки цените на петрола.

Г -жа Ioannou е писател в Ню Йорк. Тя може да бъде достигната до [имейл защитен].