Покривайки фондовата сцена за RBC Capital, ръководителят на стратегията за акции в САЩ Лори Калвасина определи предстоящите междинни избори в САЩ като основен положителен катализатор за акциите към края на годината. Това може да звучи контраинтуитивно – американската политика е всичко друго, но не и положителна в наши дни – но Калвасина излага силен аргумент за пазарно рали през Q4.
„Междинните срокове са потенциален положителен катализатор по-късно тази година. Не само, че акциите са склонни да се покачват през 4-тото тримесечие на годините на междинните избори, но се очаква Конгресът да премине обратно към контрола на републиканците, което е добра новина за акциите, тъй като S&P 500 има тенденция да отчита най-силната си възвръщаемост в години, в които има президент демократ и се разделя или републикански контрол от Конгреса“, обясни Калвасина.
На този фон колегите на Calvasina сред борсовите анализатори на RBC избраха две акции, които смятат за силно печеливши през идните месеци – печалби до 70% или повече. Потърсихме тези акции, използвайки Платформа TipRanks, за да разберете какво ги отличава.
Liberty Energy (LBRT)
Първият избор на RBC е Liberty Energy, компания за петролни услуги в северноамериканския въглеводороден сектор. Услугите за петролни полета са поддържащите услуги, изисквани от производствените фирми за извличане на петролни и газови ресурси от земята. Производителите намират петрола и пробиват кладенци; компаниите за услуги, като Liberty, предоставят необходимата подкрепа: инженерно ноу-хау във вода, пясък, химикали, тръбопроводи и изпомпване, необходими за ефективни операции за фракинг.
Liberty оперира в някои от най-богатите на енергия региони за производство на САЩ и Канада, включително газовите образувания на Апалачите в Охайо, Западна Вирджиния и Пенсилвания, както и петролните и газови полета на крайбрежието на Персийския залив, Големите равнини и Скалистите планини. Общо Liberty има присъствие в 12 американски щата и 3 канадски провинции.
Поддръжката на нефтените находища има изключително високи разходи и Liberty имаше постоянна нетна загуба до второто тримесечие на тази година. В своето финансово съобщение за 2Q2 Liberty отчете разредена печалба на акция от 22 цента. Това се сравнява благоприятно със загубата от 55 цента от 3Q1 и дори по-добре със загубата от 22 цента от 29Q2. Печалбата е получена от високи приходи; горната линия нарасна с 21% на годишна база, за да достигне $62 милиона, най-високото ниво през последните две години.
Тези резултати, особено EPS, надминаха очакванията. EPS беше прогнозиран на 17 цента; отчетените 55 цента са повече от три пъти повече от тази стойност. Акциите на Liberty също се представиха по-добре тази година; където общите пазари са надолу близо до меча територия, LBRT е спечелил 45%.
Превъзходството на компанията е ключов фактор за 5-звездния анализатор на RBC Кийт Маки, който пише: „Резултатите на Liberty за второто тримесечие на 2 г. бяха доста по-напред от нашите очаквания за силни нива на активност и ценообразуване. Ние вярваме, че инвестиционният случай в Liberty става все по-завладяващ... Според нас Liberty трябва да търгува с премия спрямо повечето компании за изпомпване под налягане в нашата група за покритие поради своя размер, силен баланс и широка експозиция към ключови северноамерикански басейни.“
Под „премиум“ Mackey има предвид 73% потенциал нагоре. Анализаторът дава целева цена на акциите на LBRT от $25, за да подкрепи рейтинга си за превъзходство (т.е. Купуване). (За да гледате рекорда на Маки, Натисни тук)
Уолстрийт изглежда е в широко съгласие с Mackey, тъй като акциите на Liberty поддържат рейтинг Strong Buy от консенсуса на анализаторите. Има 8 скорошни прегледа на анализатори, включително 6 покупки и 2 задържания. Целевата средна цена на акцията от $22.38 предполага ~59% потенциал за ръст от търговската цена от $14.11. (Вижте прогнозата за акциите на Liberty в TipRanks)
Callon Petroleum (CPE)
RBC е канадска инвестиционна банка, а Канада е лидер на глобалния енергиен пазар, така че не е изненадващо, че анализаторите на фирмата наблюдават отблизо северноамериканските енергийни компании. Callon Petroleum е един от независимите оператори в индустрията с база в Хюстън, Тексас и дейностите си по придобиване, проучване и добив в басейна на Перм и шистовите формации на Eagle Ford в родния ѝ щат. Активите на компанията включват около 180,000 XNUMX нетни акра, разпределени в двата региона.
Callon няма да публикува своите данни за второто тримесечие до утре, но можем да добием представа за представянето на компанията, като погледнем назад към Q1. Поглеждайки назад, трябва да имаме предвид, че миналата есен Callon завърши придобиването на лизинговите дялове на Primexx и петролните, газовите и инфраструктурните активи в басейна на Делауеър. Сделката, извършена както в акции, така и в брой, беше оценена на 788 милиона долара. В същото време Калон се освободи от неосновни площи в играта Eagle Ford за общо 100 милиона долара.
Имайки това на заден план, откриваме, че Callon е отчел общи приходи от въглеводороди от $664.8 милиона през Q1, повече от два пъти повече от предходната година. Това подкрепи солиден коригиран EPS от $3.43 на акция с намалена стойност – отново, това беше повече от два пъти резултата от 1Q21. Резултатите на Callon, както в горния, така и в долния ред, показват стабилен растеж от второто тримесечие на 2020 г., отразявайки както връщането към бизнеса, тъй като затварянията поради пандемията намаляват, така и нарастващата цена на петрола и природния газ на свободните пазари.
Важна точка, която инвеститорите трябва да отбележат, е, че Callon носи тежък дългов товар, включително 712 милиона долара, почти половината от лимита от 1.6 милиарда долара за обезпеченото кредитно улеснение на компанията. Компанията генерира свободен паричен поток през Q1 от 183.3 милиона долара и открито работи за намаляване на задлъжнялостта на баланса си.
Според Скот Ханолд, друг от 5-звездните анализатори на RBC, CPE се представи значително по-слабо от своите връстници през последната година и това отваря възможност за инвеститорите.
„Акциите на CPE се представиха значително по-слабо през изминалата година във връзка с предпочитанията на инвеститорите относно мащаба/възвръщаемостта на акционерите, но също и след придобиването на Primexx. Резултатите от придобиването надминаха очакванията ни и намаляването на задлъжнялостта продължава да се извършва по-бързо от очакваното. Вярваме, че това позиционира CPE като един от най-атрактивните SMid ограничения в нашето покритие,” обясни Ханолд.
В съответствие с възходящата си позиция, Ханолд оценява CPE като превъзходна (т.е. купува), а неговата целева цена от $75 предполага възможност за ~70% потенциал нагоре през следващите 12 месеца. (За да гледате рекорда на Ханолд, Натисни тук)
Като цяло, докато RBC клони към възходящата страна, улицата изглежда по-предпазлива. Има 8 скорошни прегледа на анализатори за Callon и те се разделят на 3 покупки, 4 задържания и 1 продажба – за рейтинг задържане от консенсуса на анализаторите. Средният потенциал нагоре обаче остава висок, тъй като акциите се продават за $44.18, а тяхната средна цел от $76.25 показва ~73% потенциал за растеж. (Вижте прогнозата за акциите на Callon в TipRanks)
За да намерите добри идеи за търговия с енергийни акции на атрактивни оценки, посетете TipRanks Най-добрите запаси за закупуване, наскоро стартиран инструмент, който обединява всички прозрения на собствения капитал на TipRanks.
Отказ от отговорност: Мненията, изразени в тази статия, са единствено на представените аналитици. Съдържанието е предназначено да се използва само за информационни цели. Много е важно да направите свой собствен анализ, преди да направите каквато и да е инвестиция.
Източник: https://finance.yahoo.com/news/midterms-could-positive-catalyst-stocks-004837465.html