Председателят и главен изпълнителен директор на собствеността на Baird Strategas Research Partners Джейсън Тренърт посъветва инвеститорите да приемете защитен подход през 2023 г. поради високата вероятност от рецесия. В допълнение към осигуряването на постоянен доход, много акции, изплащащи дивиденти, са в отбранителни сектори, които могат да преодолеят икономическите спадове с намалена волатилност. Компаниите, които плащат големи дивиденти, обикновено разполагат със значителни суми пари и имат добри перспективи за дългосрочно представяне.
С впечатляващ ръст на горната и долната линия, много водещи енергийни компании връщат повече капитал на акционерите под формата на дивиденти и обратно изкупуване на акции. Компаниите обикновено изкупуват обратно акции, когато смятат, че са подценени, допълнителен бонус за петролните и газовите бикове. Очаква се енергийният сектор да се радва на още една година на големи печалби, така че остава добър залог към 2023 г.
Ако търсите солидни енергийни дивиденти, ето най-добрите аристократи и лидери на изплащанията.
VOC Energy Trust
Индустрия: Royalty Trust
Пазарна капитализация: $ 139.2M
Дивидентна доходност (FWD): 17.83%
Хюстън, Тексас VOC Energy Trust (NYSE: VOC) е тръст за лицензионни възнаграждения, който придобива и държи срочен лихвен процент от нетните печалби от нетните постъпления от производството и продажбата на дялове в имоти за нефт и природен газ в щатите Канзас и Тексас.
Подобно на Master Limited Partnerships (MLP), тръстовете за лицензионни възнаграждения обикновено са енергийни инвестиции с висок дивидент, облекчени от данъчно облагане, от които се изисква да изплащат определена сума от постъпленията си на инвеститорите.
VOC има 80% срочна лихва от нетните печалби от нетните приходи от основните имоти. Към 31 декември 2021 г. неговите основни имоти са имали дялове в 452.5 нетно произвеждащи кладенци и 51,147.2 31 нетни акра. Към 2021 декември 2.9 г. компанията е имала доказани резерви от приблизително 5.4 милиона барела петролен еквивалент (MMBoe), които се дължат на частта от основните имоти в Канзас; и приблизително XNUMX MMBoe, които се дължат на основните имоти в Тексас.
Дорчестър минерали, LP
Индустрия: Master Limited Partnership (MLP)
Пазарна капитализация: 1.0 милиарда долара
Дивидентна доходност (FWD): 16.13%
Дорчестър минерали, LP (NASDAQ: DMLP) е основно командитно партньорство, което се занимава с придобиването, собствеността и администрирането на добивни и непроизводствени природен газ и суров нефт възнаграждения, нетната печалба и лизинговите интереси в Съединените щати. През октомври Dorchester Minerals декларира $1.135/акция тримесечен дивидент, добре за стабилно увеличение от 17.1% спрямо предишен дивидент от $0.969. Сега акциите дават сочни 16.13% дивидент.
В продължение на десетилетия командитните партньорства или MLPs са източник на надежден доход с висока доходност за енергийните инвеститори. Законът изисква MLP да извлича поне 90% от паричния си поток от стоки, природни ресурси или недвижими имоти. Те от своя страна разпределят пари в брой на акционерите, вместо да изплащат дивиденти, както би направила стандартната компания. MLPs комбинират ликвидността на публично търгуваните компании и данъчните облекчения на частните партньорства, тъй като печалбите се облагат с данък само когато инвеститорите получават разпределения.
Най-голямото привличане на MLP е, че те се считат за преминаващи субекти съгласно федералния данъчен кодекс на САЩ. Докато повечето корпоративни печалби се облагат два пъти (първо чрез печалби и отново чрез дивиденти), проходният статус на MLP им позволява да избегнат това двойно данъчно облагане, тъй като печалбите не се облагат на корпоративно ниво. Друго ключово предимство: MLP на средно ниво действат като събирачи на такси за енергийните компании, които използват техните тръбопроводи. Като такива техните парични потоци са защитени от дългосрочни споразумения „вземи или плати“, което означава, че те са по-малко податливи на колебания на цените на стоките.
Чернокаменни минерали
Индустрия: Master Limited Partnership (MLP)
Пазарна капитализация: 3.6 милиарда долара
Дивидентна доходност (FWD): 10.51%
Black Stone Minerals, LP (NYSE: BSM) е MLP, което притежава и управлява интереси в минерали за нефт и природен газ. Той притежава минерални дялове в приблизително 16.8 милиона бруто акра, неучастващи права върху 1.8 милиона бруто акра и приоритетни права върху роялти в 1.7 милиона бруто акра, разположени в 41 щата в Съединените щати.
Black Stone Minerals, съобщи LP рекордни резултати за третото тримесечие благодарение до голяма степен на увеличеното производство на неговата площ. Дори по-добре, разпределяемият паричен поток на компанията и разпределенията се очаква да се увеличат през 2023 г., тъй като хеджирането на ниски цени намалява. BSM е един от най-добре представящите се MLP с акции от 60.2% от началото на годината.
MPLX LP
Индустрия: Master Limited Partnership (MLP)
Пазарна капитализация: 32.22 милиарда долара
Дивидентна доходност (FWD): 9.65%
MPLX LP (NYSE: MPLX) притежава и управлява междинна енергийна инфраструктура и логистични активи предимно в Съединените щати. През ноември компанията декларира тримесечен дивидент от $0.775/акция, което е добро за 10% увеличение от предишен дивидент от $0.705. Сега акциите носят доходност от 9.65%.
Един от най-големите MLP, MPLX има силни оперативни основи, както и висококачествена база от активи, което означава, че неговият дивидент е до голяма степен безопасен. Компанията също така поддържа силен баланс и много солидно дистрибуторско покритие.
Magellan Midstream Partners, LP
Индустрия: Master Limited Partnership (MLP)
Пазарна капитализация: 10.4 милиарда долара
Дивидентна доходност (FWD): 8.29%
Magellan Midstream Partners, LP (NYSE: MMP) се занимава с транспортиране, съхранение и дистрибуция на рафинирани петролни продукти и суров петрол в Съединените щати. MMP не само има зряла база от активи, която не изисква големи количества капитал за поддържане, но компанията също така е връщане на прилични суми пари на акционерите чрез разпределение и обратно изкупуване. Компанията е напътствала за 1.1 милиарда долара общ разпределим паричен поток тази година.
Други най-добре платени MLP са:
Enterprise Products Partners LP (NYSE: EPD)–7.86% Fwd Yield
Plains All American Pipeline, LP (NASDAQ: PAA)–7.44% Fwd Yield
Kinder Morgan, Inc. (NYSE: KMI)–6.18% Fwd Yield
От Алекс Кимани за Oilprice.com
Още най -четени от Oilprice.com:
Източник: https://finance.yahoo.com/news/top-5-u-oil-gas-010000535.html