Тези 3 REIT са намалели с над 50% тази година

Недвижимите имоти бяха един от най-зле представящите се сектори през 2022 г., тъй като покачващите се лихвени проценти и ниското търсене разбиха инвестиционните тръстове за жилищни и търговски имоти (АДСИЦ). Real Estate Select Sector SPDR ETF е намалял с 27.8% до момента. За сравнение, референтният индекс S&P 500 е намалял само с 19.7% през 2022 г.

Нарастващите опасения по отношение на предстоящата рецесия, заедно с повторената ястребова позиция на Федералния резерв, вероятно ще държат сектора на недвижимите имоти под натиск в близко бъдеще, като допълнително ще повишат опасенията относно представянето на REITs.

Въпреки че много АДСИЦ леко се възстановиха през последните няколко месеца, повечето от тях все още са на червено.

„Въпреки защитата от инфлация, която обикновено се свързва със сектора на недвижимите имоти, АДСИЦ се представят по-слабо от по-широкия пазар на акции и са прекоригирани в сравнение с частните недвижими имоти“, каза Лоръл Дъркей, ръководител на Global Listed Real Assets в Morgan Stanley.

Докато слабото представяне на сектора може да изплаши много инвеститори, то създаде звездни инвестиционни възможности, тъй като няколко обещаващи АДСИЦ търгуват с големи отстъпки. Но е важно да разгледате потенциала за растеж на приходите на REIT и пазарните възможности, за да избегнете капана на стойността.

Някои от най-зле представящите се АДСИЦ през тази година са следните:

Broadmark Realty Capital

Акции на базирана в Сиатъл специализирана компания за финансиране на недвижими имоти Broadmark Realty Capital Inc. (NYSE: BRMK) са загубили 61.4% до момента. Лошите финансови показатели на REIT заедно с нестабилния пазар на недвижими имоти доведоха до огромни разпродажби тази година. Сега, търгувайки под $5, пени акцията е една от най-зле представящите се АДСИЦ през 2022 г.

Перспективите за растеж на Broadmark Realty Capital не изглеждат твърде обещаващи в близко бъдеще. През фискалното четвърто тримесечие, което приключва на 31 декември, анализаторите очакват приходите на REIT да възлязат на 26.96 милиона долара. Това е с 13.9% под приходите, генерирани през четвъртото тримесечие на 2021 г. Консенсусната оценка на печалбата на акция (EPS) от $0.13 за текущото тримесечие показва спад от 25.6% през годината.

Историята продължава

Broadmark Realty Capital изплаща $0.77 годишно под формата на дивиденти, което означава 22.68% доходност. Broadmark Realty Capital започна да разпределя дивиденти през 2019 г. и оттогава е увеличил изплащането на дивиденти с 85.8%. Но тя намали размера на дивидента си на акция с 8.33% от $0.84 миналата година до $0.77 през 2022 г.

Доверие на медицинските имоти

Тръст за медицински имоти Inc. (NYSE: MPW) е известен REIT в здравеопазването, който притежава и управлява 434 имота в 10 страни в Северна Америка, Австралия и Европа. Това е вторият по големина собственик на болнични легла в САЩ. Поради съкрушителното въздействие на пандемията върху глобалната система на здравеопазване, което разклаща доверието на инвеститорите, акциите на Medical Properties Trust са загубили 52.4% досега тази година.

Но дългосрочното представяне на Healthcare REIT рисува различна картина. От първоначалното си публично предлагане (IPO) през 2005 г., Medical Properties Trust е върнал 10.8% на акционерите (към 29 юли). За сравнение, общата възвръщаемост на индекса Dow Jones за недвижими имоти в САЩ е 8.5%, докато Dow Jones Equity All REIT е нараснал със 7.8%.

REIT също има впечатляващ опит в изплащането на дивиденти. Тя плаща 1.16 долара на акция под формата на дивиденти годишно, което дава 10.5% доходност. Четиригодишната средна дивидентна доходност на Medical Properties Trust е 5.89%. Освен това REIT за здравеопазване повиши своите годишни изплащания на дивиденти последователно от 2013 г. насам. През последните три години дивидентите на REIT се повишиха с 4.4% комбиниран годишен темп на растеж (CAGR).

Анализаторите поддържат консенсусна целева цена от $16.44 за акциите, което показва потенциален ръст от 46.9%.

Индустриални логистични имоти

Доверие на индустриалната логистика (NASDAQ: ILPT) притежава и управлява 413 промишлени и логистични имоти в САЩ Акциите на REIT паднаха с над 86% до момента. Но акциите поскъпнаха с 2.9% през последните пет дни поради последното облекчение в сектора на недвижимите имоти.

Въпреки че няколко анализатори, обхващащи Industrial Logistics Properties, имат рейтинг Hold за акциите, те очакват цената на акциите да се повиши в близко бъдеще. Анализаторът на RBC Capital Майкъл Карол има целева цена от $6, което показва потенциален ръст от 78%.

Industrial Logistics Properties изплаща $0.04 годишно под формата на дивиденти, което представлява доходност от 1.31% от текущата цена на акциите. REIT почти наполовина изплащането на дивиденти през юли. След това съобщение акциите на Industrial Logistics Properties паднаха с над 30%.

Това беше направено, за да се подобри нейната ликвидност, като същевременно завърши дългосрочния финансов план за придобиването на Monmouth Real Estate Investment Corp., както беше посочено от ръководството на REIT в прессъобщение. Ръководството на Industrial Logistics Properties очаква изплащането на дивиденти на компанията да бъде възстановено до предишните нива до следващата година.

Седмичен отчет на REIT: REITs са една от най-неразбраните инвестиционни опции, което затруднява инвеститорите да забележат невероятни възможности, докато не стане твърде късно. Вътрешният изследователски екип на Benzinga за недвижими имоти работи усилено, за да идентифицира най-големите възможности на днешния пазар, до които можете да получите достъп безплатно, като се регистрирате за Седмичен отчет за REIT на Benzinga.

Повече за недвижими имоти от Benzinga

Не пропускайте сигнали в реално време за вашите акции – присъединете се Бензинга Про безплатно! Опитайте инструмента, който ще ви помогне да инвестирате по-интелигентно, по-бързо и по-добре.

© 2022 Benzinga.com. Benzinga не дава инвестиционни съвети. Всички права запазени.