Тези дивидентни акции дават поне 5% и имат достатъчно място за увеличаване на изплащанията

Ето списък на 15 от най-добрите събирачи на дивиденти сред S&P 500
SPX,
+ 0.77%
през последните 10 години.

Но какво ще стане, ако не искате да чакате, за да увеличите доходите? Може просто да закупите акции на компании с най-висока дивидентна доходност. Но вие не искате тези изплащания на дивиденти да бъдат намалени - те са склонни да имат ужасен ефект върху цените на акциите.

Един от начините да се опитате да намалите този риск е да сравните текущата доходност от дивиденти на компаниите с доходността на техния свободен паричен поток.

Екран за акции за високи доходи и пространство за увеличаване на дивидентите

Свободният паричен поток на една компания е неговият оставащ паричен поток, след като покрие всички режийни и планирани капиталови разходи. Това са пари, които могат да се използват за набиране на дивиденти, обратно изкупуване на акции, извършване на придобивания, финансиране на органична експанзия или за други корпоративни цели.

Ако погледнем прогнозния паричен поток на една акция на компанията за следващите 12 месеца и го разделим на текущата цена на акциите, ще имаме прогнозната доходност на свободния паричен поток. Ако прогнозната доходност на FCF е по-висока от доходността на дивидента, изглежда, че има „специалист“ за повишаване на дивидента.

Търсенето започна с индекса S&P Composite 1500
SP1500,
+ 0.74%,
който се състои от S&P 500, индексът S&P 400 Mid Cap
СРЕДЕН,
+ 0.45%
и S&P 600 Small Cap Index
SML,
+ 0.53%.
S&P Composite 1500 изключва компаниите за развитие на бизнеса и енергийните партньорства.

След това стеснихме S&P Composite Index до група от акции с по-висока доходност с посочена надбавка, за да покрием по-високи изплащания на акции, отговарящи на тези критерии

• Дивидентна доходност от поне 5.00%.

• Прогнозна доходност на FCF с поне 2 процентни пункта по-висока от доходността от дивиденти, въз основа на консенсусни оценки за следващите 12 месеца. Тези оценки не са налични за всяка компания в S&P Composite 1500 и за да спечелим увереност в публикуваните оценки, ние ограничихме списъка до компании, обхванати от поне петима анализатори, анкетирани от FactSet. Освен това за много компании за финансови услуги, особено банки и застрахователи, не са налични оценки за безплатни парични потоци. Но в тези силно регулирани индустрии, печалбата на акция се счита за добър индикатор за това колко от генерираните пари ще бъдат налични за покриване на дивиденти, така че използвахме консенсусни оценки на EPS. За инвестиционните тръстове в недвижими имоти разгледахме прогнозните средства от операции (FFO), мярка без GAAP, широко приета в индустрията на REIT за измерване на приблизителната способност за изплащане на дивиденти. FFO добавя амортизация и амортизация обратно към печалбите, докато нетирането на печалбите от продажбата на недвижими имоти.

• Няма съкращения на дивиденти поне през последните пет години, въз основа на данни, събрани от FactSet. Някои от компаниите започнаха да изплащат дивиденти наскоро. Някои от компаниите намалиха изплащането на дивиденти преди последния петгодишен период. Това не означава, че е по-вероятно да намалят изплащанията от тук, но това е една от многото причини, поради които трябва да направите свое собствено проучване, за да придобиете доверие в бизнес модела на компанията и дългосрочните перспективи, преди да купите акции.

От S&P Composite 1500 29 акции отговарят на критериите. Следващата таблица е сортирана по дивидентна доходност. Не забравяйте за банки, застрахователи и АДСИЦ, колоната „доходност на FCF“ се основава на EPS (за банки и застрахователи) или FFO (за АДСИЦ). Данните са към края на 22 юни.

Ето списъка:

За Компанията	Индустрия	Махало	Дивидентна доходност	Прогнозна доходност на FCF	Приблизително пространство над главата	Промяна на цената - 2022 г.
Доверие на индустриалната логистика	АДСИЦ	ILPT, + 2.27%	9.80%	12.87%	3.06%	-46%
Доверие за недвижими имоти на Brandywine	АДСИЦ	BDN, + 0.21%	7.98%	14.80%	6.81%	-29%
Тръст за медицински имоти Inc.	АДСИЦ	MPW, + 1.30%	7.92%	12.78%	4.87%	-38%
SL Green Realty Corp.	АДСИЦ	SLG, + 1.91%	7.91%	14.59%	6.68%	-36%
Ню Йорк Community Bancorp Inc.	Спестовни банки	Ню Йорк, -0.32%	7.84%	15.23%	7.39%	-29%
Coterra Energy Inc.	Интегрирано масло	CTRA, -3.07%	7.66%	16.46%	8.80%	42%
MDC Holdings Inc.	жилищно строителство	MDC, + 6.92%	6.96%	27.92%	20.96%	-49%
Oneok Inc.	Нефтопроводи и газопроводи	ОК, -1.83%	6.95%	9.58%	2.63%	-8%
Kinder Morgan Inc. Клас P	Нефтопроводи и газопроводи	KMI, -1.10%	6.79%	9.62%	2.82%	3%
Janus Henderson Group PLC	Инвестиционни мениджъри	JHG, + 1.09%	6.53%	10.95%	4.43%	-43%
Hudson Pacific Properties Inc.	АДСИЦ	ВЕЦ, + 1.76%	6.52%	13.58%	7.06%	-38%
Devon Energy Corp.	Добив на нефт и газ	DVN, -3.32%	6.26%	16.47%	10.21%	31%
CareTrust REIT Inc.	АДСИЦ	CTRE, + 0.73%	6.19%	8.65%	2.46%	-22%
Highwoods Properties Inc.	АДСИЦ	HIW, + 0.65%	5.93%	11.74%	5.81%	-24%
Store Capital Corp.	АДСИЦ	СТОР, + 1.66%	5.93%	8.65%	2.72%	-24%
Hanesbrands Inc.	Облекло/Обувки	HBI, + 0.25%	5.91%	9.77%	3.87%	-39%
Уилямс Кос. Инк.	Нефтопроводи и газопроводи	WMB, -0.74%	5.56%	8.60%	3.04%	17%
LyondellBasell Industries NV	химикали	LYB, -2.06%	5.44%	16.19%	10.75%	-5%
Dow Inc.	химикали	НАДОЛУ, -0.59%	5.35%	14.91%	9.56%	-8%
Prudential Financial Inc.	Живот/Здравна застраховка	PRU, -0.41%	5.15%	12.95%	7.80%	-14%
Essential Properties Realty Trust Inc.	АДСИЦ	EPRT, + 1.37%	5.11%	7.80%	2.69%	-27%
Huntington Bancshares Inc.	Регионални банки	HBAN, -1.19%	5.09%	11.86%	6.77%	-21%
DT Midstream Inc.	Нефтопроводи и газопроводи	DTM, -1.92%	5.09%	7.12%	2.03%	0%
Umpqua Holdings Corp.	Регионални банки	UMPQ, -1.69%	5.07%	10.78%	5.71%	-14%
National Retail Properties Inc.	АДСИЦ	NNN, + 2.74%	5.05%	7.45%	2.40%	-13%
Дъглас Емет Инк.	АДСИЦ	DEI, + 0.92%	5.05%	9.52%	4.47%	-34%
Verizon Communications Инк.	Telecom	VZ, + 0.94%	5.04%	8.90%	3.86%	-2%
Best Buy Co. Inc.	Магазини за електроника/уреди	ДБИ, + 2.03%	5.04%	11.25%	6.21%	-31%
Нюел Брандс Инк.	Индустриални конгломерати	NWL, + 3.53%	5.04%	10.01%	4.98%	-16%
Източник: FactSet

Щракнете върху маркерите, за да започнете свое собствено проучване за някоя от компаниите.

И вие трябва да чета Подробното ръководство на Томи Килгор за богатството от информация безплатно на страницата с оферти на MarketWatch.

Не пропускайте: Ето една печеливша инвестиционна стратегия за дълъг период на недостиг на стоки

И за различно аппроповядвам: Четири стойностни акции от мениджър на фондове, който се държи далеч от енергийния сектор