Това портфолио от 3 фонда осигурява 8% дивиденти (и спокойствие)

Когато става въпрос за високодоходни фондове от затворен тип (CEF), аз съм голям фен на „трите D”: отстъпки, диверсификация и, разбира се, дивиденти!

В наши дни „3-D“ портфолиото е лесно да се сглоби, с CEF дивиденти на многогодишни върхове и свръхпродадени отстъпки навсякъде в целия клас активи.

По-долу ще разгледаме „3-D“ CEF портфолио от три фонда на изгодна цена, което можете да закупите днес. Той носи 8% доходност сега и ви дава диверсификацията, от която се нуждаете, за да намалите променливостта си — и да съберете изплащанията си на спокойствие.

Знам, че проповядването на диверсификация във време, когато облигациите, акциите и всичко else is down може да звучи малко остаряло, но с течение на времето тази изпитана във времето стратегия винаги отплаща се. Както ще видим по-долу, активите, държани от един от тези три фонда, са практически непроменени през тази година – представяне, което много хора, които са заложили всичко на безпечеливши технологични акции, биха искали да имат точно сега!

“3-D” CEF № 1: Свръхпродаден глобален титан изхвърля 8.1% изплащане

Членовете на моята CEF Insider изследователската служба ще разпознае BlackRock
BLK
Подобрено доверие за дивиденти (BGY). Той ми е любимец от години, до голяма степен заради неговия мениджърски екип: BlackRock не е просто голяма институция на Уолстрийт, той е най-големият мениджър на пари в света.

Трудно е да разберете сумата на парите, които компанията управлява: тя е 10 $ трилион в активи се равнява на половината от годишния БВП на Америка и една десета от БВП на цялата планета! BlackRock е толкова голям, че има достъп до таланти и изследователски ресурси, за които индивидуалните инвеститори могат само да мечтаят.

Това е важно за фонд като BGY, който държи компании в Европа, Азия, Латинска Америка и САЩ. С задгранични акции като AstraZeneca (AZN), Sanofi (SAN), Diageo (DGE) и Taiwan Semiconductor Manufacturing сред най-големите си холдинги, BGY ви предоставя излагане на различни активи, които не винаги са лесни за закупуване от американците. След това превръща печалбите от тези притежания в дивиденти, които остават стабилни в продължение на четири години – точно през паниката на пандемията (и сега нарастващата ставка).

Ритникът? BGY търгува с 10% отстъпка от нетната стойност на активите (NAV или стойността на портфейла си), много по-ниска от дългосрочната средна стойност. Вземете BGY сега, съберете приходите и изчакайте отстъпката да се свие за повече печалби, когато инвеститорите осъзнаят колко свръхпродаден е този добре управляван и диверсифициран фонд.

„3-D“ CEF № 2: Фонд за недвижими имоти „на едно гише“ с доходност от 1%

Писах възхитено за фокуса върху недвижимите имоти Cohen & Steers Фонд за качество на доходите (RQI) много пъти в миналото, като през декември 2020, когато казах, че неговата дивидентна доходност от 8% е очевидна причина да го вземем. RQI разруши пазара оттогава и все още е стабилен, дори след последния срив.

Сега е друг момент за закупуване на вече 7%-доходния RQI (доходността му е намаляла, защото цената му се е повишила), благодарение на широката разпродажба на пазара на недвижими имоти, която сваля качествени активи, които все още притежават огромен потенциал за приходи от наем .

Най-големите притежания на RQI са едни от най-доходоносните недвижими имоти там—Американска кула
AMT
Corp (AMT), която печели от нашата засилваща се пристрастеност към мобилен телефон и REIT за собствено съхранение Обществено съхранение (PSA), който печели по време на бум (когато потребителите купуват повече неща и имат нужда някъде да ги съхраняват) и рецесии (когато хората намаляват размера си и трябва да съхраняват нещата си).

Междувременно RQI разумно грабна дялове от фокусирани върху складирането и логистиката ProLogis
PLD
(PLD), които ще продължат да се възползват от дългосрочния растеж на електронната търговия. Няма причина тези фирми да бъдат свръхпродадени, но те са, което прави RQI повече от достоен за вашето внимание сега.

Тези холдинги и 183 други инвестиции на фонда ви осигуряват огромна диверсификация, не само сред куп фирми, но също и многото хиляди различни холдинги за недвижими имоти, които тези компании притежават, което прави RQI толкова стабилен, колкото може да бъде.

“3-D” CEF № 3: Победете енергийната паника с GUTs

Покачващите се цени на енергията накараха някои инвеститори да се страхуват от комуналните услуги, много от които използват по-скъпи суровини - главно природен газ - за генериране на енергия. Но имайте предвид, че комуналните услуги почти се изравниха през 2022 г., като се вземе предвид представянето на показателя за сектора Помощни програми Изберете сектор SPDR ETF (XLU
XLU
), във време, когато пазарът продължава да флиртува с меча територия.

Наистина няма по-убедително доказателство колко важна е диверсификацията от тази диаграма. Но можем да направим много по-добре от XLU с CEF, наречен Gabelli Utilities Trust (GUT).

Не само, че GUT последователно избира печелившите комунални услуги вече над 20 години, но неговият дивидентен доход от 8.2% е изключително завладяващ.

Освен това GUT разпръсна своите инвестиции наоколо, с над 200 холдинга от различни компании за комунални услуги, включително NextEra Energy
SEN
(NEE) да се Дюк Енерджи
ДЮК
Corp (DUK), както и известна експозиция към производството на нефт и газ, чрез компании, които управляват комунални услуги и произвеждат тези стоки, като Национален горивен газ
NFG
Co. (NFG).

Нашето „3-D“ портфолио ви дава буфер за волатилност, докато събирате вашите 8% дивидент

Съберете тези три CEF заедно и ще получите портфолио, обхващащо целия свят, обхващащо първокласните недвижими имоти в Америка и включващо комуналните услуги, които карат Америка да бучи. Тези фирми няма да отидат никъде - дори ако са били свръхпродадени от панически пазар.

Майкъл Фостър е водещ анализатор за изследвания Противоположна перспектива, За още страхотни идеи за доходи, кликнете тук за нашия последен доклад „Неразрушим доход: 5 изгодни фонда със сигурни 8.4% дивиденти."

Разкриване: няма