Този дивидент от 6.6% ни позволява да печелим, докато цените на бензина падат

Американският потребител току-що получи „повишение на заплатата“ от 162 милиарда долара и се обзалагам, че не сте чували дума за това. Днес ще извлечем тези „допълнителни“ пари чрез фонд с 6.6% доходност, който се търгува на 87 цента за долар.

Това, което имам предвид, е добри новини история, за която сме чували малко в медиите: допълнителните пари в брой, които потребителите събират в джоба си благодарение на скорошния спад в цените на бензина.

Това също не е малка сума: според Марк Занди, главен икономист в Moody's Analytics, американските домакинства спестяват общо около 125 милиарда долара за всеки долар, който цената на помпата пада. И със средните цени на помпата сега около 3.70 долара за галон, спад от север от 5 долара през юни, ние разглеждаме около 162 млрд. долара да бъдат хвърлени обратно в икономиката или наоколо 13 милиарда долара на месец.

Разбира се, не всичко това е „допълнителни“ пари за повечето хора. С горещата инфлация при други стоки и услуги, по-високите цени изсмукват голяма част от нея обратно.

Но имайте предвид, че корпоративните маржове на печалби нарастват (без значение как някой от нас може да се почувства относно компаниите, които увеличават крайния си резултат във време на висока инфлация), така че тези пари все още са нетен плюс за акциите. Нещо повече, част от тези пари ще отидат за нови разходи за потребителски стоки, като храни с по-високо качество, както и покупки по преценка.

Въпреки това, два от основните ETF, които сравняват тези сектори, iShares US Consumer Discretionary ETF (IYC
IYC
) намлява iShares US Consumer Staples ETF (IYK
IYK
), са надолу за годината, като IYK се държи по-добре, тъй като основните стоки привличат отбранително настроени инвеститори, тъй като притесненията от рецесията нарастват.

Притежаване на здравословна комбинация от тези сектори винаги има смисъл и особено в наши дни, тъй като основният материал помага за укрепване на нашите инвестиции в период на спад, докато ниските оценки на дискреционните фирми не отчитат милиардите допълнителни парични средства, които потребителите имат, благодарение на по-ниските цени на бензина, скорошните увеличения на заплатите и остатъчната пандемия спестявания.

Можете да се изложите и на двата сектора, като вземете IYK и IYC. Проблемът е, че ще разчитате само ценови печалби за вашата възвръщаемост, тъй като IYC дава едва 0.6%, а IYK не е много по-добър, с 1.8%.

„ETF-побой“— и евтино —CEF Доходност 6.6%

За щастие има по-добър вариант, който ни дава „всичко в едно“ излагане на икономиката на САЩ намлява ни плаща богат дивидент от 6.6%. Това е 11 пъти изплащането на IYC и почти четири пъти дивидент от 1.8% на IYK. Това също означава, че получаваме голяма част от годишната си възвръщаемост в брой.

Това би било добре установено фонд от затворен тип (CEF) наречен Gabelli тръст за приходи от дивиденти (GDV). Поглед към неговите топ 10 холдинга разкрива множество компании, които печелят от по-големи разходи за дискреционни стоки и основни продукти, като например онлайн реклама Азбука (GOOGL), Мастъркард
MA
(MA), Microsoft
MSFT
(MSFT), Sony (SNY) намлява Американ Експрес
AXP
(AXP), както и машина за храна Mondelez International
MDLZ
(MDLZ):

Освен това получаваме експертния опит в управлението на Марио Габели, гуру в инвестирането на стойност, който е удвоил парите на своите инвеститори през последното десетилетие, с възвръщаемост от 124%. Той също така увеличи дивидента на фонда с 37.5%, със странното специално изплащане по пътя. Най-хубавото е, че този CEF носи дивиденти всеки месец, в съответствие с нашите сметки.

Този вид активно управление е от решаващо значение за забелязване на изгодни сделки (и избягване на слаби бизнеси и сектори) в паникьосания пазар, в който се намираме – и управляваните от алгоритми ETF не могат да се мерят с него.

Сега нека поговорим за отстъпката.

Благодарение на неотдавнашната разпродажба, отстъпката на GDV спрямо нетната стойност на активите (NAV, или разликата между стойността на портфейла му и цената на фонда на открития пазар) е 13%, докато пиша това, недалеч от най-ниските си стойности за 2022 г. Това означава, че по същество купуваме този надежден фонд само за 87 цента за долар.

Така че, ако обмисляте да добавите потребителска основна, дискреционна или просто експозиция на S&P 500 към портфолиото си, GDV определено си заслужава да бъде разгледан. Неговата голяма отстъпка, стабилен месечен дивидент и активно управление са всички предимства, които никога няма да получите в ETF.

Майкъл Фостър е водещ анализатор за изследвания Противоположна перспектива, За още страхотни идеи за доходи, кликнете тук за нашия последен доклад „Неразрушим доход: 5 изгодни фонда със сигурни 8.4% дивиденти."

Разкриване: няма