Стойностните акции превъзхождат тези на растеж през последните шест месеца, отчасти, защото промяната в политиката на Федералния резерв сигнализира за продължителен период на покачване на лихвените проценти. В рамките на света на стойността инвеститорите може да бъдат най-добре обслужени, като се фокусират върху паричния поток.
В средата на ниски лихви през по-голямата част от пандемията на коронавирус, стратегиите за растеж са работили най-добре. Но вижте тази шестмесечна диаграма, показваща общата възвръщаемост на ETF Pacer US Cash Cows от $1.3 милиарда
COWZ,
+ 0.11%
в сравнение с тези на Russell 1000 Growth and Value индекси и референтния индекс S&P 500
SPX,
-0.10%
:
COWZ победи и трите индекса през последните шест месеца и това действие може да продължи, тъй като акциите, търгуващи при висока цена-печалба, - включително високолетните технологични компании, които водеха дългия бичи пазар - може да продължат бъдете по-чувствителни към нарастващите лихвени проценти, отколкото стойностните акции.
COWZ се ребалансира на тримесечие, за да задържи 100-те акции сред Russell 1000, които имат най-висока доходност на свободния паричен поток за непрекъснат 12-месечен период. Акциите са еднакво претеглени при ребалансиране на портфейла.
Pacer определя свободния паричен поток на компанията като паричен поток от операции след капиталови разходи, които включват разходи, лихви, данъци и дългосрочни инвестиции. Тази цифра за последните 12 месеца се разделя на текущите пазарни капитализации всяко тримесечие, когато портфейлът на борсово търгувания фонд се ребалансира. Това означава, че скорошните високопоставени клиенти вероятно ще отпаднат от портфолиото.
Проверка на дойните крави
Стратегията COWZ може да се хареса на инвеститори, които желаят да диверсифицират извън претеглените от горната граница индекси, които най-често се проследяват от индексни фондове. Например, първите пет компании, държани от 456 милиарда долара SPDR S&P 500 ETF Trust
Шпионирайте,
-0.09%
— Apple Inc.
AAPL,
-1.67%,
Microsoft Corp.
MSFT,
-0.79%,
Amazon.com Inc.
AMZN,
-0.67%,
Alphabet Inc.
GOOGL,
-0.02%
GOOG,
-0.07%
и Tesla Inc.
TSLA,
-2.15%
— съставляват 23% от портфейла.
Но някои инвеститори искат да разгледат отделни акции. Ето три екрана от портфолиото на COWZ от 100 акции. Всеки списък включва пазарна капитализация (в милиарди долари), доходност от дивиденти и обобщение на мненията на анализатори, анкетирани от FactSet:
Най-дебелите дойни крави
Ето 10-те най-големи акции, държани в портфолиото на COWZ, по пазарна капитализация:
За Компанията | Махало | Пазарна капитализация. ($ милиард) | Дивидентна доходност | Споделете рейтинги „купувайте“ | Цена на затваряне – 5 януари | Консенсусна ценова цел | Предполага се 12-месечен потенциал за повишаване |
Pfizer Inc. | PFE, -1.42% | $312 | 2.88% | 42% | $55.63 | $57.87 | 4% |
Exxon Mobil Corp. | XOM, + 2.35% | $283 | 5.27% | 38% | $66.75 | $73.47 | 10% |
AbbVie Inc. | ABBV, -0.47% | $240 | 4.15% | 77% | $135.87 | $137.57 | 1% |
Intel Corp. | INTC, + 0.26% | $219 | 2.58% | 28% | $53.87 | $54.78 | 2% |
CVS Health Corp. | CVS, -3.04% | $140 | 2.08% | 75% | $105.81 | $113.31 | 7% |
Bristol-Myers Squibb Co. | BMY, -0.23% | $138 | 3.47% | 63% | $62.16 | $71.92 | 16% |
International Business Machines Corp. | IBM, -2.08% | $124 | 4.75% | 28% | $138.22 | $142.74 | 3% |
ConocoPhillips | COP, + 3.75% | $100 | 2.43% | 87% | $75.65 | $92.24 | 22% |
Gilead Sciences Inc. | ЗЛАТО, -0.82% | $91 | 3.93% | 42% | $72.18 | $76.38 | 6% |
Altria Group Inc. | МО, + 1.17% | $89 | 7.40% | 39% | $48.64 | $52.69 | 8% |
Източник: FactSet |
Можете да кликнете върху отметките за повече информация за всяка компания.
След това прочетете подробното ръководство на Томи Килгор за богатството от информация, достъпна безплатно на страницата с оферти на MarketWatch.
Дойни крави с най-висок добив
Ето 10-те акции в портфолиото на COWZ с най-висока дивидентна доходност към края на 5 януари:
За Компанията | Махало | Пазарна капитализация. ($ милиард) | Дивидентна доходност | Споделете рейтинги „купувайте“ | Цена на затваряне – 5 януари | Консенсусна ценова цел | Предполага се 12-месечен потенциал за повишаване |
Antero Midstream Corp. | сутринта, + 2.62% | $5 | 9.05% | 0% | $9.94 | $10.28 | 3% |
Lumen Technologies Inc. | LUMN, + 1.80% | $13 | 7.81% | 14% | $12.80 | $11.30 | -12% |
Altria Group Inc. | МО, + 1.17% | $89 | 7.40% | 39% | $48.64 | $52.69 | 8% |
Exxon Mobil Corp. | XOM, + 2.35% | $283 | 5.27% | 38% | $66.75 | $73.47 | 10% |
Dow Inc. | НАДОЛУ, -0.19% | $43 | 4.80% | 36% | $58.35 | $65.48 | 12% |
International Business Machines Corp. | IBM, -2.08% | $124 | 4.75% | 28% | $138.22 | $142.74 | 3% |
LyondellBasell Industries NV | LYB, + 0.45% | $32 | 4.70% | 52% | $96.27 | $111.30 | 16% |
H&R Block Inc. | HRB, -0.46% | $4 | 4.53% | 33% | $23.86 | $25.80 | 8% |
Xerox Holdings Corp. | XRX, + 1.33% | $4 | 4.29% | 0% | $23.33 | $17.60 | -25% |
AbbVie Inc. | ABBV, -0.47% | $240 | 4.15% | 77% | $135.87 | $137.57 | 1% |
Източник: FactSet |
Любимите дойни крави на Уолстрийт
И накрая, ето 12-те акции в портфолиото на COWZ с най-висок процент на „купуване“ или еквивалентни рейтинги сред анализатори, анкетирани от FactSet. Тази група включва дузина акции, а не 10, тъй като три бяха обвързани с 82% оценки за „купуване“:
За Компанията | Махало | Пазарна капитализация. ($ милиард) | Дивидентна доходност | Споделете рейтинги „купувайте“ | Цена на затваряне – 5 януари | Консенсусна ценова цел | Предполага се 12-месечен потенциал за повишаване |
Grand Canyon Education Inc. | LOPE, + 2.40% | $3 | 0.00% | 100% | $85.78 | $103.75 | 21% |
Loyalty Ventures Inc. | ЛИЛТ, -1.66% | $1 | 0.00% | 100% | $31.97 | $63.00 | 97% |
Targa Resources Corp. | TRGP, + 2.77% | $12 | 0.74% | 91% | $54.06 | $67.05 | 24% |
Laboratory Corp. на America Holdings | LH, + 0.69% | $27 | 0.00% | 89% | $286.57 | $349.85 | 22% |
ConocoPhillips | COP, + 3.75% | $100 | 2.43% | 87% | $75.65 | $92.24 | 22% |
Lithia Motors Inc. | ЛАД, + 1.89% | $9 | 0.48% | 86% | $292.93 | $464.58 | 59% |
LKQ Corp. | LKQ, + 1.09% | $17 | 1.70% | 85% | $58.72 | $65.50 | 12% |
Diamondback Energy Inc. | зъб, + 4.69% | $21 | 1.69% | 85% | $118.11 | $137.30 | 16% |
Olin Corp. | OLN, + 0.49% | $8 | 1.52% | 83% | $52.69 | $74.00 | 40% |
Nexstar Media Group Inc. Клас А | NXST, + 1.11% | $6 | 1.88% | 82% | $149.14 | $187.67 | 26% |
Boyd Gaming Corp. | BYD, + 1.44% | $7 | 0.00% | 82% | $62.38 | $83.80 | 34% |
Victoria's Secret & Co. | vsco, + 1.25% | $5 | 0.00% | 82% | $56.10 | $82.73 | 47% |
Източник: FactSet |
Не пропускайте: Тези технологични акции паднаха с 20% до 51% от своите 52-седмични върхове
Регистрирай се: За информация относно всички движещи се новини пазари преди началото на деня, прочетете имейла Need to Know.
Тази стратегия за стойностни запаси може да угои портфолиото ви, дори ако се страхувате от Фед
Стойностните акции превъзхождат тези на растеж през последните шест месеца, отчасти, защото промяната в политиката на Федералния резерв сигнализира за продължителен период на покачване на лихвените проценти. В рамките на света на стойността инвеститорите може да бъдат най-добре обслужени, като се фокусират върху паричния поток.
Щракнете тук за обяснение на това как индексът Russell 1000
-0.04%
-0.27%
+ 0.21% .
RUI,
е разделена на припокриващи се подмножества в Russell 1000 Growth Index
RLG,
и индекса на стойността на Russell 1000
RLV,
В средата на ниски лихви през по-голямата част от пандемията на коронавирус, стратегиите за растеж са работили най-добре. Но вижте тази шестмесечна диаграма, показваща общата възвръщаемост на ETF Pacer US Cash Cows от $1.3 милиарда
+ 0.11%
-0.10%
COWZ,
в сравнение с тези на Russell 1000 Growth and Value индекси и референтния индекс S&P 500
SPX,
:
COWZ победи и трите индекса през последните шест месеца и това действие може да продължи, тъй като акциите, търгуващи при висока цена-печалба, - включително високолетните технологични компании, които водеха дългия бичи пазар - може да продължат бъдете по-чувствителни към нарастващите лихвени проценти, отколкото стойностните акции.
COWZ се ребалансира на тримесечие, за да задържи 100-те акции сред Russell 1000, които имат най-висока доходност на свободния паричен поток за непрекъснат 12-месечен период. Акциите са еднакво претеглени при ребалансиране на портфейла.
Pacer определя свободния паричен поток на компанията като паричен поток от операции след капиталови разходи, които включват разходи, лихви, данъци и дългосрочни инвестиции. Тази цифра за последните 12 месеца се разделя на текущите пазарни капитализации всяко тримесечие, когато портфейлът на борсово търгувания фонд се ребалансира. Това означава, че скорошните високопоставени клиенти вероятно ще отпаднат от портфолиото.
Проверка на дойните крави
Стратегията COWZ може да се хареса на инвеститори, които желаят да диверсифицират извън претеглените от горната граница индекси, които най-често се проследяват от индексни фондове. Например, първите пет компании, държани от 456 милиарда долара SPDR S&P 500 ETF Trust
-0.09%
-1.67% ,
-0.79% ,
-0.67% ,
-0.02%
Шпионирайте,
— Apple Inc.
AAPL,
Microsoft Corp.
MSFT,
Amazon.com Inc.
AMZN,
Alphabet Inc.
GOOGL,
GOOG,
-0.07%
-2.15%
и Tesla Inc.
TSLA,
— съставляват 23% от портфейла.
Но някои инвеститори искат да разгледат отделни акции. Ето три екрана от портфолиото на COWZ от 100 акции. Всеки списък включва пазарна капитализация (в милиарди долари), доходност от дивиденти и обобщение на мненията на анализатори, анкетирани от FactSet:
Най-дебелите дойни крави
Ето 10-те най-големи акции, държани в портфолиото на COWZ, по пазарна капитализация:
Можете да кликнете върху отметките за повече информация за всяка компания.
След това прочетете подробното ръководство на Томи Килгор за богатството от информация, достъпна безплатно на страницата с оферти на MarketWatch.
Дойни крави с най-висок добив
Ето 10-те акции в портфолиото на COWZ с най-висока дивидентна доходност към края на 5 януари:
Любимите дойни крави на Уолстрийт
И накрая, ето 12-те акции в портфолиото на COWZ с най-висок процент на „купуване“ или еквивалентни рейтинги сред анализатори, анкетирани от FactSet. Тази група включва дузина акции, а не 10, тъй като три бяха обвързани с 82% оценки за „купуване“:
Не пропускайте: Тези технологични акции паднаха с 20% до 51% от своите 52-седмични върхове
Регистрирай се: За информация относно всички движещи се новини пазари преди началото на деня, прочетете имейла Need to Know.
Източник: https://www.marketwatch.com/story/this-cash-cow-value-stock-strategy-can-fatten-your-portfolio-even-if-you-fear-the-fed-11641492520?siteid= yhoof2&yptr=yahoo