Тази проста система за дивиденти доведе до 90% печалба за 16 месеца

Като инвеститори в дивиденти, безопасно изплащанията са наш приоритет №1 (и 2! и 3!). И с нарастващите лихвени проценти и задаващата се рецесия, през 2023 г. ще бъдем по-големи привърженици от всякога.

Ето защо миналата седмица говорихме за пет популярни дивидентни акции чиито изплащания могат да бъдат намалени тази година. Ако притежавате някой от тези изоставащи, трябва да продадете вчера.

Но как да разберем кои дивиденти са безопасни?

Е, има сигурен индикатор, за който никой не говори: вътрешна покупка. И когато комбинирате вътрешна покупка с друг „сигнал“, който търсим в дадена акция, висока къса лихва, можете да се подготвите за сигурни, нарастващи дивиденти намлява също сериозни печалби в цената!

Нека започнем нашия „противоречив план за закупуване в 2 стъпки“ с тези корпоративни вътрешни лица, защото техните покупки са почти винаги бичи знак за нас.

Само 2 причини, поради които ръководителите купуват

Има много причини, поради които корпоративен изпълнителен директор може продажба акциите на тяхната компания: да съберат басейн, да изпратят дете на училище, да платят за развод – схващате идеята. Но има само две причини, поради които биха купили:

1. Защото вярват, че текущият дивидент е безопасен и
2. Те смятат, че цената на акциите ще се покачи.

Тази първа точка никога не се обсъжда, когато става въпрос за вътрешни покупки, но трябва да бъде. Тъй като можете да се обзаложите, че ако изпълнителен директор събира тлъст дивидент от своите акции и купува повече, той е сигурен, че компанията може да поддържа този поток от приходи.

Което ме отвежда до „скучния“ производител на химикали Chemours
CC
Co. (CC), които купихме в нашата Отчет за доходите на Contrarian консултант през юни 2020 г., когато донесе огромните 7.4%.

И тогава, както и сега, макро картината беше несигурна. Вероятно не е нужно да ви напомням, че през юни 20 г. акциите се възстановяваха от срива през март, но блокировките все още осакатяваха икономиката (и засаждаха семената за днешната висока инфлация).

Всички се чувстваха притеснени от акции (и дивиденти, много от които току-що бяха нарязани). Настроението не беше много по-различно от сегашното.

Тук идва интересът към късите сделки, тъй като късите продавачи също залагаха големи срещу Chemours, тъй като компанията беше изправена пред висящ съдебен процес. До юни 2020 г. 10% от акциите на Chemours бяха продадени на къса цена и тези ранни продавачи дори трябваше да изплатят тлъстия дивидент на компанията от собствените си джобове! (Това е риск от къси продажби, за който рядко чувате - и защо практиката може да бъде особено скъпа при дивидентни акции.)

Това постави началото на печалбите, тъй като всяка добра новина може да доведе до „късо свиване“ – при което продавачите на къси позиции трябва да купят акциите, за да покрият позициите си, като още повече повишават цената!

Харесахме шансовете това да се случи с Chemours, особено в светлината на факта, че Марк Нюман, тогавашен главен оперативен директор на компанията (а сега неин президент и главен изпълнителен директор), прибра 2,500 акции на Chemours през май 2020 г., с което общият му дял достигна 133,344 1.9 (на стойност близо XNUMX милиона долара по това време).

С всяка акция, плащаща $1 на година, годишният дивидент на Mark беше огромните $133,344 XNUMX. Това е много добър доход след пенсиониране за повечето от нас – само с дивиденти!

Ходът на Марк привлече вниманието ни, защото ако той влагаше повече кожа в играта, той очевидно смяташе, че дивидентът на компанията е безопасен. И от позицията си в C-suite (и факта, че е бил в Chemours, откакто се отдели от Dupont през 2015 г.), той се справяше добре със съдебния спор.

Очевидно си мислеше, че шортите са мокри.

Имайки предвид всичко това, за нас беше лесно решение да купим заедно с Марк.

Със сигурност, след като стана ясно, че шортите са грешни, те започнаха да губят шортите си. Всяка акция, която те „изкупиха“, помогна да повиши CC. Плюс това ние събрахме нашия тлъст тримесечен дивидент заедно с Марк – и се радвахме на 90% обща възвръщаемост – повече от два пъти по-висока от възвръщаемостта на S&P 500 през това време.

Това е вид печалба, която комбинация от висока къса лихва и вътрешна покупка (да не говорим за 7.4% доходност) може да достави. И с подобна макро настройка през 2023 г., каквато видяхме в средата на 2020 г., ще търсим често пренебрегвани сигнали като висока вътрешна покупка и кратък интерес, докато начертаваме нашите покупки и продажби в Отчет за доходите на Contrarian тази година.

Брет Оуенс е главен инвестиционен стратег Противоположна перспектива, За по-страхотни идеи за доходи вземете безплатното си копие на последния му специален отчет: Вашето портфолио за ранно пенсиониране: Огромни дивиденти – всеки месец – завинаги.

Разкриване: няма