Топ 5 АДСИЦ за инвестиране през 2022 г

Индексът на потребителските цени (CPI) достигна най-високото си ниво от декември 1981 г. през март 2022 г., достигайки до 8.5%. Наред с нарастващата инфлация се наблюдава и война в Украйна последвано от прекъсване на веригите за доставки и покачване на цените на енергията. 

На фона на всички тези несигурности вероятно би имало смисъл да инвестирате в акции със силни баланси и за предпочитане да притежавате много активи. Инвестиции, които биха могли да отбележат повечето, ако не всички от тези кутии Тръстове за инвестиции в недвижими имоти (АДСИЦ)  

Страхотното при инвестирането в АДСИЦ е, че бизнес моделът е ясен. Обикновено тези предприятия имат способността да генерират добро дивидентна доходност и расте с течение на времето. По този начин, Финболд проучи и определи петте най-добри АДСИЦ за инвестиране през 2022 г.  

Отказ от отговорност: Съдържанието на този сайт не трябва да се счита за инвестиционни съвети. Инвестирането е спекулативно. Когато инвестирате, вашият капитал е изложен на риск. 

№1 Доход от недвижими имоти (NYSE: O) 

В продължение на 53 години компанията натрупва имоти и може да се похвали с над 11,288 213 имота с над 40 милиона квадратни метра в баланса си. Към момента на писане, компанията струва приблизително XNUMX милиарда долара, което я прави един от най-големите АДСИЦ на пазара. 

През последните четири години компанията преживя огромен опит растеж от 1.22 милиарда долара през 2017 г. до 2.08 милиарда долара през 2021 г. По същия начин броят на имотите нарасна от 5,172 11,136 на 97.9 98.4 през този период от време, като запазва най-ниската си заетост от XNUMX%; редица засегнати най-много от пандемията Covid; в противен случай ще бъде XNUMX%.  

За текущата година приходи показа растеж, почти удвоявайки приходите и увеличавайки дивидентите за своите акционери за 98-то поредно тримесечие, които те изплащат на акционерите всеки месец. Междувременно акциите се възстановяват от най-ниските си нива в началото на май, опитвайки се да създадат стабилна търговия между $66 и $68, малко под всички дневни Прости движещи се средни стойности (SMA).  

Накратко, анализаторите от Wall Street смятат, че акциите са умерена покупка. За следващите 12 месеца те прогнозират, че средната цена ще бъде $74.43, 8.75% по-висока от текущата цена за търговия от $68.44.

#2 Капитал на магазина (NYSE: STOR)

Store Capital се фокусира върху оперативните недвижими имоти с един наемател (STORE) в САЩ и има силно портфолио, което отбеляза силно възстановяване, след като икономиката се отвори отново след пандемията. Компанията има над 2,800 локации, разпръснати из САЩ, като нито един наемател няма повече от 3% тегло в портфолиото си от активи, което е добре диверсифицирано.

През последните десет години STOR инвестиционен портфейл нарасна от $1 милиард на $10 милиарда в края на 2021 г. За да се съчетае с този растеж, коригираните средства от операциите (AFFO), дивидентите и нетната печалба нараснаха от 2015 г. с 5.5%, 6.2% и 6.5% годишно , съответно. 

Въпреки това акциите са в низходящ тренд, сега се търгуват под всички ежедневни SMA. През май бяха отбелязани високи обеми, тъй като натискът при продажбите продължава да тласка цената на акциите надолу. Ако ценовото действие тласне акциите под $25.29, линията на съпротива от ноември 2021 г., тогава може да се очаква повече болка.

От друга страна, анализаторите смятат акциите за умерена покупка, като прогнозират, че през следващите 12 месеца средната цена може да достигне $33.50. Това е с 26.18% над текущата цена за търговия от $26.55. 

#3 Crown Castle International (NYSE: CCI)

Crown Castle е телекомуникационна АДСИЦ, която управлява над 40,000 80,000 клетъчни кули и повече от 5 2018 мили влакна; по този начин, по същество, свързване на данни, технологии и безжични услуги в САЩ. Инвеститорите, които искат да инвестират в нишата на 2021G, могат да имат най-доброто от двата свята в този REIT. От XNUMX до XNUMX г. CCI имаше годишна доходност от 14%, което се състои от 11% AFFO и 3% дивидентна доходност. 

Ръстът на компанията продължи и през първото тримесечие на 1 г., според доклад за обеци, където приходите са нараснали с 15% на годишна база (на годишна база), а AFFO с 9% на годишна база. През предходните пет години акциите на CCI възвръщат 127% от общата възвръщаемост, докато S&P 500 възвръща "само" 90%.  

При стабилен обем акциите се възстановяват от спада в началото на май, което би могло да бъде добра възможност за покупка за дългосрочни инвеститори. Ако акциите пробият над нивото от $199, те биха могли да тестват съпротивата от $209, наблюдавана в края на 2021 г. и началото на 2022 г. 

В крайна сметка анализаторите са съгласни, че акциите са силна покупка, като средната цена за следващите 12 месеца е $210. Това би представлявало увеличение от 9.60% спрямо текущата цена от $191.61. 

#4 Simon Property Group (NYSE: SPG) 

Simon е търговски център REIT, който изпадна в немилост, след като пандемията удари молове и физически магазини; въпреки това компанията показа своята устойчивост и способност да се справя въпреки предизвикателствата. В най-много последното тримесечие, компанията увеличи дивидента си с 3%, разреши план за обратно изкупуване на акции на стойност 2 милиарда долара и повиши годишните си насоки. 

За цялата 2021 г. компанията увеличи приходите си с 500 милиона долара и паричния поток до 1.3 милиарда долара, генерирайки 25% ръст на AFFO и компенсирайки загубите по време на спирането на covid. Въпреки това, акциите са били нестабилни през 2022 г. и може да продължат да бъдат такива, тъй като търговците на дребно са публикували по-малко от звездните резултати наскоро. Това може да тревожи инвеститорите, което от своя страна може да се отрази в представянето на акциите. 

Понастоящем акциите са под всички ежедневни SMA и ако акциите паднат под $104, може да се види по-лоша страна на ниските $90. Дневните обеми на търговия са малко по-ниски в сравнение с предходните месеци, което може да показва, че цената на акциите се опитва да се установи около нивото от $100.     

Следователно, анализаторите имат умерено купуване на акциите. Прогнозата за средната цена за следващите 12 месеца посочва, че акциите могат да се търгуват на $153.1, което е с 42% по-високо от текущата цена за търговия от $107.85. 

№ 5 Digital Realty Trust (NYSE: DLR)

Официално бизнесът на Digital Realty е REITs, но тъй като има портфолио, пълно с центрове за данни, може да бъде наречено и технологична компания. Приходи се е удвоил през последните пет 5 години, преминавайки от 2.5 милиарда долара на 4.8 милиарда долара, което води до годишен ръст от 14%.

Съюзнически изследвания на пазара показва, че пазарът на центрове за данни ще нарасне от 187 милиарда долара през 2020 г. на 517 милиарда долара през 2030 г., което може да е добре за компанията. 

Като цяло компанията увеличава дивидента си от 2011 г. до днес със 70%. Акциите на компанията бяха под натиск напоследък, губейки 21% от началото на годината (от началото на годината) главно поради това, че хедж фонд се опитва да съкрати акциите на компанията. 

В последната сесия акциите пробиха над 20-дневната SMA и се стремят да надграждат инерцията; обаче обемите вероятно ще трябва да се увеличат, за да се види истинско възстановяване. 

Междувременно на Wall Street анализаторите дават на акциите умерен рейтинг за покупка. За следващите 12 месеца те прогнозират, че средната цена ще бъде $156.70, 14.69% по-висока от текущата цена за търговия от $136.63. 

Като цяло АДСИЦ изглежда са солидна възможност да се скриете на пазара по време на смутни времена. Както се вижда от горните пет АДСИЦ, те обикновено се предлагат в различни форми и размери, така че изграждането около тях може да представлява най-добрата възможност за запазване и поскъпване на капитала.