Въпреки загубата на Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) от 3% до момента, спрямо ръста от 1000% на Russell 4, имената в енергийния сектор се събраха дори в тази тежка макроикономическа среда.
Танкерни компании като TORM PLC (TRMD) и Teekay Tankers Ltd. (TNK), съответно с 12% и 52% ръст тази година, се представиха особено добре, благодарение на някои от най-високите цени на танкерите, регистрирани някога. Нещо повече, компании като PBF Energy (PBF) са нараснали с 13% от началото на годината, тъй като излизат от първото тримесечие с много по-здрав баланс благодарение на миналогодишното рали на цените на петрола.
По-долу разглеждаме най-добрите енергийни акции в три категории: най-стойностни, най-бързо растящи и тези, показващи най-голям импулс по отношение на 12-месечна възвръщаемост. Всички данни са към 27 март 2023 г.
Запаси от енергия с най-добра стойност
Това са енергийните акции с най-ниското съотношение цена/печалба (P/E) за последните 12 месеца. Ниското съотношение P/E показва, че плащате по-малко за всеки долар генерирана печалба. Печалбата може да бъде върната на акционерите под формата на дивиденти и обратно изкупуване на акции.
| Запаси от енергия с най-добра стойност | |||
|---|---|---|---|
| Цена ($) | Пазарна капитализация ($B) | 12-месечно съотношение P / E | |
| Obsidian Energy Ltd (OBE) | 6.39 | 0.5 | 0.9 |
| Seadrill Ltd (SDRL) | 39.74 | 1.9 | 1.0 |
| PBF енергия (PBF) | 42.52 | 5.5 | 1.8 |
Източник: YCharts
- Obsidian Energy Ltd.: Obsidian, известна преди като Penn West Petroleum Ltd., е канадска енергийна компания, която проучва, добива и разработва активи за нефт и природен газ в седиментния басейн на Западна Канада. Obsidian кандидатства за програма за обратно изкупуване на акции през януари и ще изкупи обратно до 10% от публичното си предлагане, считано от 27 февруари.
- Seadrill Ltd.: Seadrill е доставчик на офшорни сондажни услуги за супер големи, държавни и независими нефтени и газови компании. Seadrill оперира с 21 сондажни платформи в сегменти за сурови условия, плаващи и повдигащи платформи. Seadrill призна 3 милиарда долара неизпълнени поръчки през третото тримесечие на 2022 г. спрямо 2.1 милиарда долара през предходната година. Освен това, благодарение на силните фундаменти в сектора на петрола и газа, Seadrill очаква силни фундаменти в сектора на петрола и газа да запазят нивата на използване на офшорните платформи повишени в близко бъдеще.
- PBF енергия: PBF рафинира петрол и продава транспортни горива, смазочни материали, отоплително масло и суровини. Благодарение на по-високите реализирани цени на петрола, PBF изплати дълг на стойност над 2.3 милиарда долара през 2022 г., като намали съотношението им дълг към капитал до 28% от 63% и увеличи EBITDA до 4.7 милиарда долара от 440 милиона долара през същия период.
Най-бързо растящи енергийни запаси
Това са най-добрите енергийни акции, класирани по модел на растеж, който оценява компаниите въз основа на теглото 50/50 на техния най-скорошен тримесечен ръст на приходите спрямо предходната година (YOY) процентен ръст на приходите и последните тримесечни приходи на акция (EPS) ) растеж.
Както продажбите, така и приходите са критични фактори за успеха на една компания. Следователно класирането на компаниите само по един показател за растеж прави класирането податливо на счетоводните аномалии на това тримесечие (като промени в данъчните закони или разходи за преструктуриране), които могат да направят една или друга цифра непредставителна за бизнеса като цяло. Компаниите с тримесечен EPS или ръст на приходите от повече от 2,500% бяха изключени като извънредни стойности.
| Най-бързо растящи енергийни запаси | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена ($) | Пазарна капитализация ($ B) | Ръст на EPS (%) | Растеж на приходите (%) | |
| Vertex Energy Inc (VTNR) | 8.12 | 0.6 | N / A | 1362 |
| Tellurian Inc (TELL) | 1.15 | 0.6 | 67 | 375 |
| Permian Basin Royalty Trust (PBT) | 23.3 | 1.1 | 371 | 354 |
Източник: YCharts
- Vertex Energy Inc.: Vertex произвежда и разпространява алтернативни и конвенционални горива, включително моторни масла и базови масла за производителите на смазочни материали. Той също така рециклира потоци от промишлени отпадъци. Очаква се цените на енергията да бъдат постоянен попътен вятър за Vertex в бъдеще, като ръководството насочва към среда с повишен марж за тази година.
- Tellurian Inc.: Tellurian е диверсифициран играч в сектора на природния газ. Основана през 2016 г., компанията развива портфолио от производствени, маркетингови и инфраструктурни активи за природен газ, включително съоръжение за износ на втечнен природен газ и тръбопровод, способен да транспортира 28 милиона тона годишно. За четвъртото тримесечие на 2022 г. Tellurian отчете четирикратно увеличение на производството на природен газ през четвъртото тримесечие на 2022 г., произвеждайки 225 милиона кубически фута на ден (MMcfd) в сравнение с 55 MMCfd година по-рано.
- Permian Basin Royalty Trust: Базиран в Далас, Тексас, Тръстът притежава първостепенен интерес към лицензионни възнаграждения в петролни и газови имоти в целия щат Тексас. Като цяло, тръстът притежава дял от роялти в над 51,000 27 акра нетно производство. Благодарение на покачването на цените на петрола, Trust отчете приходи от роялти от 2022 милиона долара през третото тримесечие на 3.4 г., в сравнение с XNUMX милиона долара през тримесечието на предходната година.
Енергийни акции с най-голям импулс
Това са енергийните акции с най-висока обща възвръщаемост през последните 12 месеца.
| Енергийни акции с най-голям импулс | |||
|---|---|---|---|
| Цена ($) | Пазарна капитализация ($ B) | 12-месечна обща възвръщаемост (%) | |
| TORM PLC (TRMD) | 35.19 | 2.9 | 341 |
| Teekay Tankers Ltd (TNK) | 43.72 | 1.5 | 225 |
| Scorpio Tankers Inc (STNG) | 57.39 | 3.4 | 192 |
| Индекс Ръсел 1000 | N / A | N / A | -13.1 |
| Сектор за избор на енергия SPDR ETF (XLE) | N / A | N / A | 5.4 |
Източник: YCharts
- ТОРМ АД: Основана през 1889 г., TORM е танкерна компания, занимаваща се с транспортиране на петролни продукти по целия свят, като същевременно разработва и произвежда екологично морско оборудване. Приходите на TORM са нараснали със 133% през 2022 г., докато маржът на брутната печалба е нараснал с близо 24 процентни пункта.
- Teekay Tankers Ltd: Teekay Tankers предлага морски транспортни услуги за петролни индустрии около Бермудските острови и в международен план, използвайки своя флот от 48 петролни танкера с двоен корпус, два танкера Aframax и един танкер LR2. През четвъртото тримесечие на 2022 г. Teekay отчете най-високите си консолидирани коригирани нетни печалби на акция от 14 години, благодарение на някои от най-високите цени на спот танкери със среден размер, регистрирани някога. Ръководството на Teekay изплати целия си дълг с неочакваната печалба и завърши годината с 300 милиона долара в брой.
- Scorpio Tankers Inc: Scorpio се занимава с морски транспорт на рафинирани петролни продукти по целия свят чрез своя флот от 113 танкера. Като се възползва от някои от най-високите лихвени проценти на танкери, регистрирани някога, Scorpio намали дълга си с 1.2 милиарда долара и изкупи обратно 5.8 милиона от своите обикновени акции миналата година.
Какво означава решението на EPA на Върховния съд за енергийните запаси
През юни 2022 г. Върховният съд на САЩ постанови да ограничи способността на Агенцията за опазване на околната среда (EPA) да ограничава въглеродните емисии от електроцентралите. Вместо това EPA сега трябва да получи одобрението на Конгреса, преди да въведе широкообхватни разпоредби относно изменението на климата. Решението беше насочено към Плана за чиста енергия (CPP) на администрацията на Обама, който призова енергийните играчи да ограничат емисиите с 32% спрямо нивата от 2005 г. до 2030 г. Съгласно CPP, EPA имаше правомощието да преработи електроенергийната система на САЩ, преминавайки от изкопаеми горива горива към по-чисти енергийни алтернативи.
Решението премахва потенциалните регулаторни предизвикателства на EPA за запасите от въглища, нефт и газ, които се представиха силно през 2022 г. на фона на нарастващото търсене на енергия в резултат на пандемията и руската инвазия в Украйна. Решението обаче може да представлява предизвикателство за запасите от възобновяема енергия, много от които се борят да наберат сила, въпреки че чистата енергия е неразделна част от политическата програма на президента Джо Байдън.
Остава неясно колко в дългосрочен план решението ще донесе на производителите на изкопаеми горива, като се има предвид ясното преминаване в световен мащаб към възобновяема чиста енергия. Нещо повече, много комунални услуги вече са приложили екологичните разпоредби на EPA, особено когато това има икономически смисъл.
Предимства на инвестирането в енергийни запаси
Две ключови причини да инвестирате в енергийния сектор са размерът на пазара и скорошната възвръщаемост на сектора.
Размер на пазара: Като се има предвид, че светът разчита на енергия за захранване на всичко - от автомобили до фабрики и почти всичко между тях, не е изненадващо, че стойността на световния енергиен пазар през последните години се изчислява на около 6 трилиона долара. Енергийният пазар също така предлага много подотрасли за инвестиране, включително експлоатация, съхранение, възобновяеми енергийни източници, производство, транспорт и разпределение.
Потенциал за растеж: ООН изчислява, че светът трябва да инвестира 2.4 трилиона долара годишно до 2035 г. в енергийни системи, за да постигне целите на Парижкото споразумение за климата. Глобалният преход от изкопаеми горива към възобновяема енергия предоставя на инвеститорите възможност да инвестират в нововъзникващи енергийни компании, които търсят дял в огромен пазар.
Източник: https://www.investopedia.com/top-energy-stocks-april-2023-7373442?utm_campaign=quote-yahoo&utm_source=yahoo&utm_medium=referral&yptr=yahoo