Енергийните акции с най-добро представяне през последните 12 месеца включват аржентинската фирма YPF SA, рафинериите PBF Energy Inc. и тексаският транспортьор на втечнен природен газ GasLog Partners LP, които всички поскъпнаха с над 100% през последната година летливост на световните петролни пазари. След като достигнаха връх над 120 долара за барел през първата половина на 2022 г., цените на суровия петрол паднаха под 80 долара за барел в първите месеци на 2023 г.
Въпреки въздействието на нестабилните цени върху енергийните стоки, енергийните акции като група, представени от Energy Select Sector SPDR ETF (XLE), са се покачили с 23.3% през последните 12 месеца, докато Индекс Ръсел 1000 е спаднал с 5.1% за същия период.
По-долу разглеждаме най-добрите енергийни акции в три категории: най-стойностни, най-бързо растящи и тези, показващи най-голям импулс по отношение на 12-месечна възвръщаемост. Всички данни са към 23 февруари 2023 г.
Това са енергийните акции с най-нисък 12-месечен след цена към печалба (P/E) съотношение. Ниското съотношение P/E показва, че плащате по-малко за всеки долар генерирана печалба. Печалбата може да бъде върната на акционерите под формата на дивиденти и споделят обратно изкупуване.
| Запаси от енергия с най-добра стойност | |||
|---|---|---|---|
| Цена ($) | Пазарна капитализация ($ B) | 12-месечно съотношение P / E | |
| Vital Energy Inc.(VTLE) | 50.80 | 0.9 | 1.2 |
| Callon Petroleum Co. (CPE) | 37.32 | 2.3 | 1.9 |
| PBF Energy Inc. (ФПБ) | 43.87 | 5.7 | 1.9 |
Източник: YCharts
- Vital Energy Inc.: Vital Energy е компания за проучване и развитие на нефт и природен газ, фокусирана върху Пермския басейн в Западен Тексас. По-рано известна като Laredo Petroleum Inc., компанията промени името си на Vital Energy през януари 2023 г. Vital Energy отчете рекорд на тримесечие и на годишна база нетен доход през четвъртото тримесечие и цялата 2022 г.
- Callon Petroleum Co.: Callon Petroleum е независима нефтена и газова компания, която оперира и в Западен Тексас. Компанията очаква 2023г капиталови разходи от $1 милиард и очаква да генерира коригирани свободен паричен поток от повече от $2.75 милиарда през следващите пет години, което би се равнявало на повече от 125% от пазарната му капитализация.
- PBF енергия: PBF рафинира петрол и продава транспортни горива, смазочни материали, отоплително масло и суровини. През ноември 2022 г. PBF завърши покупката на останалата половина от PBF Logistics LP, логистична компания за петрол и петролни продукти. В своя отчет за приходите за четвъртото тримесечие на 2022 г. PBF съобщи, че е намалил консолидирания си дълг с повече от $2.3 милиарда през годината и обяви партньорство с Eni Sustainable Mobility по проект за възобновяем дизел в Луизиана.
Това са най-добрите енергийни акции, класирани от a растеж модел, който оценява компаниите въз основа на тегло 50/50 на техния последен тримесечен процент спрямо предходната година (YOY) приходи растеж и последното тримесечие на годишна база печалба на акция (EPS) растеж.
Както продажбите, така и приходите са критични фактори за успеха на една компания. Следователно класирането на компаниите само по един показател за растеж прави класирането податливо на счетоводните аномалии на това тримесечие (като промени в данъчните закони или разходи за преструктуриране), които могат да направят една или друга цифра непредставителна за бизнеса като цяло. Компаниите с тримесечен EPS или ръст на приходите от повече от 2,500% бяха изключени като извънредни стойности.
| Най-бързо растящи енергийни запаси | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена ($) | Пазарна капитализация ($ M) | Ръст на EPS (%) | Растеж на приходите (%) | |
| DMC Global Inc. (BOOM) | 26.09 | 509 | 2,200 | 160 |
| Vertex Energy Inc. (VTNR) | 8.24 | 623 | 133 | 1,489 |
| Kimbell Royalty Partners LP (КРР) | 15.92 | 1,022 | 1,867 | 50 |
Източник: YCharts
- DMC Global Inc.: DMC Global предоставя строителни продукти, услуги за производство на метали и услуги за завършване на кладенци. За четвъртото тримесечие на 2022 г. DMC отчете продажби от 175.1 милиона долара, което е ръст от 144% на годишна база. Придобиването от DMC през декември 2021 г. на 60% контролен дял в компанията за архитектурни продукти Arcadia повлия положително на растежа през миналата година.
- Vertex Energy Inc.: Vertex произвежда и разпространява алтернативни и конвенционални горива, включително моторни масла и базови масла за производителите на смазочни материали. Той също така рециклира потоци от промишлени отпадъци. Нетният доход почти се утрои, тъй като приходите скочиха почти 15 пъти през третото тримесечие на 2022 г. Възстановяването на нереализирани загуби от деривати и други неповтарящи се позиции в размер на 48 милиона долара повлия на печалбите през третото тримесечие.
- Kimbell Royalty Partners LP: Базирана във Форт Уърт, Тексас, Kimbell Royalty Partners притежава дялове от роялти в 28 щата, с присъствие във всеки основен сухопътен басейн в САЩ За цялата 2022 г. Kimbell отчете рекорден нетен доход и най-високите си резултати за приходи от петрол, природен газ и течен природен газ.
Това са енергийните акции с най-висока обща възвръщаемост през последните 12 месеца.
| Енергийни акции с най-голям импулс | |||
|---|---|---|---|
| Цена ($) | Пазарна капитализация ($B) | 12-месечна обща възвръщаемост (%) | |
| YPF SA (YPF) | 11.71 | 4.6 | 164 |
| PBF Energy Inc. (PBF) | 43.87 | 5.7 | 154 |
| GasLog Partners LP (GLOP) | 9.18 | 0.5 | 142 |
| Russell 1000 | N / A | N / A | -5.1 |
| Сектор за избор на енергия SPDR ETF (XLE) | N / A | N / A | 23.3 |
Източник: YCharts
- YPF: YPF е аржентинска нефтена и газова компания, която проучва и произвежда петролни продукти. Също така участва в по течението операции. Правителството на Аржентина е най-големият акционер в компанията, а YPF е компанията с най-големи приходи в страната.
- PBF енергия: Вижте описанието на компанията по-горе.
- Партньори на GasLog: Базиран в Пирея, Гърция, GasLog Partners управлява флот от 14 кораба, които транспортират втечнен природен газ. GasLog каза, че втечненият природен газ „спаси Европа, тъй като доставките на енергия намаляха през 2022 г.“ в резултат на войната в Украйна и прогнозира подобни условия за 2023 г.
Какво означава решението на EPA на Върховния съд за енергийните запаси
През юни 2022 г. Върховният съд на САЩ постанови да ограничи Агенция за опазване на околната среда (EPA) способност за ограничаване въглеродни емисии продукция от електроцентрали. Вместо това EPA сега трябва да получи одобрението на Конгреса, преди да въведе широкообхватни разпоредби относно изменението на климата. Решението беше насочено към Плана за чиста енергия (CPP) на администрацията на Обама, който призова енергийните играчи да ограничат емисиите с 32% спрямо нивата от 2005 г. до 2030 г. Съгласно CPP, EPA имаше правомощието да преработи електроенергийната система на САЩ, преминавайки от изкопаеми горива горива към по-чиста енергия алтернативи.
Решението премахва потенциалните регулаторни предизвикателства на EPA за запасите от въглища, нефт и газ, които се представиха силно през 2022 г. на фона на нарастващото търсене на енергия в резултат на пандемията и руската инвазия в Украйна. Решението обаче може да представлява предизвикателство за запаси от възобновяема енергия, много от които се бориха да получат сцепление, въпреки че чистата енергия е неразделна част от политическата програма на президента Джо Байдън.
Остава неясно колко в дългосрочен план решението ще донесе на производителите на изкопаеми горива, като се има предвид ясното преминаване в световен мащаб към възобновяема чиста енергия. Нещо повече, много комунални услуги вече са приложили екологичните разпоредби на EPA, особено когато това има икономически смисъл.
Предимства на инвестирането в енергийни запаси
Две ключови причини да инвестирате в енергийния сектор са размерът на пазара и скорошната възвръщаемост на сектора.
Размер на пазара: Като се има предвид, че светът разчита на енергия за захранване на всичко - от автомобили до фабрики и почти всичко между тях, не е изненадващо, че стойността на световния енергиен пазар през последните години се изчислява на около 7 трилиона долара. Освен това, Международна енергийна агенция (IEA) очаква глобалното търсене на енергия да нарасне с повече от 30% до 2035 г. Енергийният пазар също така предлага много индустрии за инвестиране, включително експлоатация, съхранение, възобновяеми енергийни източници, производство, транспорт и разпределение.
Скорошни връщания: Най- тенденция е твоят приятел, както се казва на Уолстрийт. Никой сектор не олицетворява тази поговорка повече от енергийните запаси през изминалата година. Групата е лидер във всяка друга област на пазара по представяне, като е възвърнала повече от 23% през последните 12 месеца към февруари 2023 г.
Коментарите, мненията и анализите, изразени тук, са само за информационни цели и не трябва да се считат за индивидуални инвестиционни съвети или препоръки за инвестиране в каквато и да е ценна книга или приемане на каквато и да е инвестиционна стратегия. Въпреки че вярваме, че предоставената тук информация е надеждна, ние не гарантираме нейната точност или пълнота. Възгледите и стратегиите, описани в нашето съдържание, може да не са подходящи за всички инвеститори. Тъй като пазарните и икономическите условия са обект на бърза промяна, всички коментари, мнения и анализи, съдържащи се в нашето съдържание, се предоставят към датата на публикуване и могат да се променят без предизвестие. Материалът не е предназначен като пълен анализ на всеки съществен факт по отношение на която и да е държава, регион, пазар, индустрия, инвестиция или стратегия.
Източник: https://www.investopedia.com/top-energy-stocks-march-2023-7152473?utm_campaign=quote-yahoo&utm_source=yahoo&utm_medium=referral&yptr=yahoo