Най-добрите притежатели на взаимни фондове на FedEx (FDX)

1. Фондът за акции на Dodge & Cox (DODGX)

Фондът Dodge & Cox Stock Fund (DODGX) е най-големият притежател на акции на FedEx, притежаващ около 10.8 акции на пазарна стойност от 1.6 милиарда долара в края на септември 2021 г.

Фондът Dodge & Cox е активно управляван фондов фонд, който инвестира в подценени компании с благоприятни дългосрочни перспективи. Портфолио мениджърите се стремят да спечелят растеж на капитала, като същевременно генерират доход. Възвръщаемостта на фонда се сравнява с възвръщаемостта на индекса S&P 500.

Към 30 септември 2022 г. фондът имаше 88.11 милиарда долара управлявани активи с петгодишна годишна обща възвръщаемост от 7.29% и съотношение на разходите от 0.52%. DODGX изисква минимална инвестиция от $2,500.

2. Фондът Vanguard PRIMECAP Admiral Shares (VPMAX)

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) е взаимен фонд с втория по големина дялов капитал в акции на FedEx. VPMAX притежава близо 9.06 милиона акции на пазарна стойност от $1.3 милиарда към 30 септември 2022 г.

VPMAX на Vanguard е активно управляван фонд за растеж на акции, който инвестира предимно в ценни книжа на САЩ. Целта на фонда е да постигне дългосрочен растеж на главницата. Бенчмаркът на фонда е индексът Standard & Poor's 500 (S&P 500 Index).

Към края на септември 2022 г. фондът имаше пет години годишна обща възвръщаемост от 9.40, съотношение на разходите от 0.04%, и активи под управление (AUM) от близо 56 милиарда долара. Фондът изисква минимална инвестиция от $3,000, но вече е затворен за нови инвеститори.

3. Фондът Vanguard Total Stock Market Fund Admiral Shares (VTSAX)

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) е третият по големина притежател на фондове на FedEx, притежаващ повече от 6.7 милиона акции на пазарна стойност от $1.95 милиарда към 30 септември 2021 г.

VTSAX е a пасивно управляван фондов индексен фонд, който инвестира в обикновени акции на американски компании в пряка връзка с техните коефициенти в CRSP US Total Market Index. Индексът се състои от повече от 3,700 акции, които се търгуват на New York Stock Exchange (NYSE) и Nasdaq.

Към 30 септември 2022 г. фондът имаше петгодишна обща възвръщаемост на годишна база от 9.79%, съотношение на разходите от 0.04% и приблизително 1.1 трилиона долара управлявани активи.

Въпреки че VTSAX изисква минимална инвестиция от $3,000, Vanguard предлага версия на ETF, наречена Vanguard Total Stock Market ETF (VTI), която има по-ниско изискване за първоначална инвестиция от цената на една акция.

4. Фондирайте SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)

Фондът SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) има четвъртото по големина участие във взаимен фонд във FedEx. Стартиран през 1993 г., SPY твърди, че е първият борсово търгуван фонд, листван в САЩ. Като такъв, той е пасивно търгуван фонд, който цели да проследи представянето на S&P 500.

Фондът притежава повече от 6.7 милиона акции на FedEx с пазарна стойност около 1.95 милиарда долара към 30 септември 2022 г.

Към 10 ноември 2022 г. SPY имаше около 368.2 милиарда активи под управление и петгодишна годишна възвръщаемост от 10.29%. Коефициентът на разходите му е .00945.

5. Индексният фонд Vanguard 500 Admiral Shares (VFIAX)

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) завършва топ пет списъка на притежателите на взаимни фондове на акции на FedEx, притежавайки малко повече от 5.4 милиона акции на пазарна стойност от 804.2 милиарда долара към 30 септември 2022 г.

Vanguard 500 е пасивно управляван фондов индексен фонд, който проследява индекса S&P 500 и има 371 милиарда долара активи под управление. Фондът има петгодишна годишна обща възвръщаемост от 10.40% и съотношение на разходите от 0.04% към 30 септември 2022 г.

VFIAX има изискване за минимална инвестиция от $3,000. Въпреки това Vanguard предлага ETF, наречен Vanguard S&P 500 ETF (VOO), който изисква само цената на една акция като първоначално изискване за инвестиция.