Главните изпълнителни директори на камиони очакват високи цени, търсене през втората половина на 2022 г

Главните изпълнителни директори на камиони в САЩ очакват да запазят ценовата мощ дори при намаляване на обемите през втората половина на 2022 г., докато търговците на дребно, производителите и потребителите се приспособяват към смущенията от блокиране на Covid, руско-украинската война и инфлацията.

Неотдавнашно проучване на клиенти от SAIA, шофьор на камиони за Starbucks, Home Depot и Lowe's, установи, че повечето компании все още работят, за да разберат следващата си стъпка и какво е „новото нормално“ за техния бизнес, според главния изпълнителен директор Фриц Холцгрефе.

„Те говореха много за продължаване на възстановяването на позициите на инвентара, изправяне на техните вериги за доставки през баланса на годината, дори през първата половина на следващата година“, каза Холцгрефе пред CNBC. „Може би нещата са се забавили малко, но клиентите все още продължават да пренареждат позицията си във веригата за доставки, за да постигнат по-ефективно целите си в съответния бизнес.“

Веригата за доставки се подобрява и е преминала най-лошото, според Дерек Ледърс, главен изпълнителен директор на Werner Enterprise, която пренася товари за Amazon, Walmart и Target. Но, предупреди той, насрещните ветрове за шофьорите на камиони ще задържат нивата доста над предпандемичните нива до края на 2022 г.

„Ще видите, че ставките се задържат до края на годината. Нашите увеличения на разходите са реални. Нашите клиенти разбират това“, каза Ледърс. „Говорим за широкомащабни успешни печеливши марки като [Amazon и Walmart] и много други, които знаят, че разчитането на техния оператор е конкурентно предимство. Те искат качествен транспорт, навреме, всеки път безопасно. За да направят това, те работят с големи превозвачи с добра капитализация.“ 

Акциите на камионите бяха едни от най-добре представилите се през юли, докато S&P 500 спечели повече от 7% този месец. SAIA намлява ArcBest са с над 20%, докато Werner предприятия, Рицар Суифт намлява Джей Би Хънт са се увеличили с над 10%.

По-рано тази година имаше опасения за „рецесия на товарните превози“ поради падащите цени на така наречения спот пазар за превоз на камиони. Според най-новите данни от Evercore ISI, тези нива са намалели с над 11% на годишна база. Спот пазарът осигурява товарен транспорт при поискване, а цените варират в зависимост от търсенето и предлагането.

Превозът на камиони на място отбеляза бум в разгара на пандемията, тъй като компаниите се приспособиха към затруднените вериги за доставки и бяха готови да плащат исторически ставки за транспортиране на стоки по време на бума на електронната търговия. Въпреки това по-голямата част от превозите с камиони все още се извършват чрез договори с превозвачи и техните клиенти като големите търговци на дребно.

Водещите компании в трите основни сегмента на товарния транспорт правят по-голямата част от приходите от договори — Knight Swift (пълен камион), FedEx (по-малко от камион) и JB Hunt (контейнерни превози) — отчетоха двуцифрени увеличения на процентите в последните си печалби.

„Вярваме, че договорните ставки ще се задържат. Ние вярваме, че договорните ставки ще бъдат на място, което ще позволи на транспортните компании да бъдат забележително печеливши.“ Транспортният анализатор на Deustche Bank Амит Мехротра каза пред CNBC.

Той също така очаква търсенето да бъде малко по-ниско, но стабилно през останалата част от 2022 г. „Мисля, че проблемите с инвентара, които големите търговци на дребно като Walmart и Target отчитат, са по-скоро отражение на променящите се модели на покупка, отколкото значително оттегляне на потребителските разходи, “, каза Мехротра.

Главният изпълнителен директор на една от най-големите брокерски компании за камиони в Съединените щати също следи потребителските разходи.

„Очевидно пазарът на товарни превози днес е различен от преди 12 месеца,“ CH Робинсън Главният изпълнителен директор Боб Бистърфийлд каза за „Squawk on the Street“ на CNBC във вторник.

Той добави, че търговията на дребно, жилищното строителство и производството са ключови двигатели на обема на товарните превози. Производството поддържа най-доброто от тези три, добави той. Търговията на дребно отбеляза увеличение на обема през първото тримесечие и спад през второто, каза Biesterfield.

Резултатът от трудовите преговори на пристанището на Западния бряг е друга голяма въпросителна за индустрията на товарните превози.

Договорът между профсъюзните работници и пристанищата, които обработват приблизително 45% от вноса на САЩ, изтече на 1 юли, но работата продължи по време на текущите преговори. Двете страни обявиха предварително споразумение относно обезщетенията за здравеопазване, тъй като продължават да работят по сделка за компенсации, автоматизация и други точки. Имаше спирания, забавяния или смущения по време на последните три преговори — през 2002, 2008 и 2014 г. преди да бъде постигната сделка, според Търговската камара на САЩ.

Холцгрефе, главен изпълнителен директор на SAIA, каза, че заплахата от прекъсване вече води до промени във веригата за доставки.

„Това, което видяхме, е, че клиентите ни са в други пристанища или са пренасочили други части на страната.“ каза Холцгрефе. „До степента, в която пристанището на Лос Анджелис отново се превръща в проблем, смятаме, че можем да се приспособим според нуждите на нашите клиенти. Просто ще бъде по-скъпо да работим ефективно.“

„Преговорите между Лос Анджелис и Лонг Бийч може да са разрушителен момент.“ каза Ледърс, главен изпълнителен директор на Werner Enterprise. „Има задържано търсене в Китай, което все още трябва да се премести, ако излязат от блокирането на Covid, и това може да създаде известно задръстване и известни смущения. Все още има невидим ефект върху потребителя с продължаващото въздействие на инфлацията.“