Увеличение на цените на TSMC и Alibaba за изгодни цени

Здравейте всички! Това е Cheng Ting-Fang от Тайпе, обхващащ полупроводниците, веригата за доставки, хардуера и технологичните тенденции. Тази седмица Тайван – ключовата технологична икономика на Азия – претърпя най-лошия си скок на Covid-19 от началото на пандемията през 2020 г., като регистрира повече от 65,000 XNUMX потвърдени случаи на ден, най-високият в Азия.

Но за ръководителите в цялата верига за доставки на технологии в региона по-непосредственото предизвикателство е възстановяването на производството след тежки едномесечни блокирания в по-големия район на Шанхай, най-важният център за производство на електроника в света. Apple предупреди, че блокирането може да й струва до 8 милиарда долара, докато Quanta Computer, чиито най-модерни производствени линии за MacBook са близо до Шанхай, отчете близо 40% месечен спад в продажбите от март. Подобна история беше и за Pegatron, чиито най-важни заводи за сглобяване на iPhone са близо до Шанхай: приходите паднаха с 35 процента през април спрямо предходния месец.

Чиповете са нагоре

Във време, когато търсенето на смартфони, компютри и телевизори показва признаци на забавяне, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. допълнително обезпокои индустрията за чипове и електроника.

Най-големият договорен производител на чипове в света - който обслужва всички от Apple и Qualcomm до Nvidia и MediaTek - каза на клиентите, че планира да повиши цените си с „едноцифрени“ до началото на 2023 г., позовавайки се на нарастващите разходи, Nikkei Asia Пишат Ченг Тинг-Фанг и Лаули Ли.

„Бях доста изненадан, когато потвърдих, че TSMC отново ще повиши цените“, каза изпълнителен директор на един разработчик на чипове пред Nikkei Asia. „В началото си помислих, вярно ли е това или е фалшива новина? Преди това се надявахме, че през втората половина на тази година дори може да има някои отстъпки, тъй като общото търсене не е много силно.

Разходите за производство на чипове вече нарастват поради скъсяване на доставките и по-скъпа логистика и материали. По-високите такси за услугите на TSMC биха могли допълнително да повишат цената на всичко - от телефони и компютри до центрове за данни и свързани автомобили.

Като се има предвид колко рядко тайванският титан е повишавал цените през последните десетилетия, изпълнителният директор на разработчиците на чипове казва, че две известия за повишение в рамките на една година са ясен знак: „Това означава, че индустрията наистина се променя.

Завръщането на Китай момче

Китайският производител на смартфони Honor направи драматично завръщане след отделянето си от борещия се технологичен титан Huawei Technologies в края на 2020 г. Неговите вътрешни доставки нараснаха с повече от 200 процента през тримесечието януари-март от миналата година, докато повечето от неговите конкуренти, вкл. Xiaomi, Oppo и Vivo отчитат спад през същия период.

Honor сега търси това разширяване в световен мащаб, превръщайки европейските пазари като Обединеното кралство, Франция, Германия и Испания в ключов фокус, каза главният изпълнителен директор Джордж Джао Ченг Тинг-Фанг и Лаули Ли в ексклузивно интервю за Nikkei Asia. Близкият изток, Латинска Америка и Югоизточна Азия също са на радара на Honor, каза той.

Джао каза също, че няма нужда производителите на смартфони да бъдат песимисти, въпреки макроикономическата несигурност, прекъсванията на веригата за доставки и опасенията за инфлация, които тормозят индустрията. „В крайна сметка пазарът на смартфони все още е огромен пазар, който доставя около 1.3 милиарда до 1.4 милиарда бройки годишно.”

Alibaba отива на изгодна цена

Alibaba някога беше безспорна електронна търговия шампион в Китай. Собственикът на Taobao и Tianmao държеше близо 80% дял от пазара за онлайн пазаруване през 2015 г., пише Financial Times. Елинор Олкот и Глория Ли.

Но конкуренцията от страна на местните конкуренти JD.com, ByteDance и Pinduoduo намали доминиращата й позиция и сега Alibaba има по-малко от половината от общия пазар за онлайн пазаруване в Китай, според изследователската фирма eMarketer.

Ходът на Пекин да разбие монополната власт на големите китайски интернет компании миналата година допълнително ускори отпускането на задушителната власт на Alibaba на пазара за онлайн пазаруване в страната.

Но Alibaba не се отпусна, тъй като конкурентите й се разрастват.

През март 2020 г. стартира Taobao Deals, за да се насочи към приблизително 930 милиона потребители в по-малки и по-малко богати градове. След като направи сериозни инвестиции в платформата, използвайки силната си мрежа от връзки с производителите и ефективни системи за логистика и доставка, тя бързо добави 100 милиона активни потребители, поставяйки я в пряка конкуренция с ценово конкурентния Pinduoduo.

Alibaba е изправена пред значителни предизвикателства, включително наказващото въздействие на блокирането в Китай върху доверието на потребителите, китайския регулаторен натиск да разбие своята интернет империя и заплахи за премахване от Ню Йорк заради спорове за одитни документи между двете глобални суперсили.

Анализаторите твърдят, че успехът на Alibaba в разрушаването на нов пазар само за две години подчертава нейната трайна сила в електронната търговия - дори това да не се отразява в очуканата цена на акциите.

Ребус за консолидация

На пръв поглед Япония има силна позиция на специализирания пазар за силови полупроводници: нейният 21% глобален пазарен дял е малко по-напред от най-близкия съперник Германия.

Разликата е, че докато делът на Германия идва от една компания, Infineon Technologies, този на Япония е разделен между петима играчи. Политиците и наблюдателите на индустрията призовават японските компании да обединят ресурсите си, за да се разширят и да се конкурират по-добре на глобалната сцена - но малцина изглежда са готови да послушайте този призив, пише Nikkei Asia's Мицуру Обе.

Denso се обедини с тайвански договорен производител на чипове, за да произвежда захранващи чипове, докато подобните на Mitsubishi Electric, Toshiba и Fuji Electric сами разширяват производствения капацитет. Глобалният пазарен дял на Япония в енергийните чипове, които се използват за регулиране на потоците на енергия във всичко - от електрически превозни средства до влакове до вятърни турбини, вече намалява. Някои виждат тревожно ехо от това как страната загуби някогашната си преднина в чиповете с памет поради неуспех да консолидира и разшири производството.

Въпросът сега е дали Япония може да защити своята ниша за силови чипове или да претърпи повторение на историята.

Предложено четене

1. Сингапурско море се готви да премине в застрахователния сектор на Индонезия (FT)

2. Приходите на доставчиците на MacBook и iPad през април намаляват на фона на блокирането в Китай (Nikkei Asia)

3. Вождът-ренегат на Arm China прави последната си позиция (FT)

4. Акциите на Hikvision се сринаха след заплахата от американски санкции (FT)

5. Panasonic претегля изграждането на нов завод за батерии в САЩ за Tesla (Nikkei Asia)

6. Япония планира първия проект за улавяне и съхранение на въглерод (Nikkei Asia)

7. SEC разследва IPO на китайската група Didi за 4.4 милиарда долара в САЩ (FT)

8. Блокирането в Шанхай нанася удар върху приходите на производителя на електромобили Li Auto за второто тримесечие (Nikkei Asia)

9. Електрически самолет, предназначен за излитане като търговски жизнеспособен транспорт (Nikkei Asia)

10. Пекин предоставя първите лицензи за роботакси без шофьор на Baidu и Pony.ai (FT)

Надяваме се, че ви харесва #techAsia. Ако е така, моля, препоръчайте на приятелите си да го получават всяка седмица, като се регистрират тук.

Ако имате някакви коментари или идеи за истории, които бихте искали да видим да отразяваме, ще се радваме да чуем от вас на [имейл защитен].