Два дивидентни ETF, за да преодолеят рецесията

Инвеститорите, които се страхуват от влошаване на нещата в една и без това трудна за пазарите година, могат да намерят известна утеха в диверсификацията. Тъй като отделните акции могат да носят много рискове, диверсификацията може да бъде под формата на борсово търгувани фондове (ETFs), които се предлагат в различни форми и размери, за да отговарят на всеки инвестиционен стил и склонност към риск. 

През 2022 г. се надигнаха много рискове, като напр война в Украйна, подновен lockdowns в Китай, което подчерта и без това крехките вериги за доставки, нарастващата инфлация и агресивния Федерален резерв (ФЕД). Всички тези развития доведоха до падането на S&P 500 с над 20% и навлизането на меча територия. 

След тези развития, Финболд идентифицира двама дивидент ETFs, които биха могли да помогнат на инвеститорите да преодолеят възможна рецесия. 

Legg Mason ETF с ниска волатилност и висок дивидент (NASDAQ: LVHD)  

Като цяло, в а мечи пазар, инвеститорите обикновено търсят активи с ниска волатилност; този подход е целта на LVHD. Фондът инвестира в запаси с ниска волатилност, което би трябвало да ограничи негативната страна на падащия пазар, но също така да се фокусира върху доходите чрез дивиденти. Приблизително фондът балансира между 50 и 100 холдинга, включително акции с малка капитализация в портфейла си. 

Парадигмата за избор на портфейл се върти около ребалансирането на фонда и без акциите да представляват повече от 2.5% от фонда, като секторите също са ограничени до 25%, с изключение на инвестиционните тръстове в недвижими имоти (АДСИЦs), които са ограничени до 15%. Единственият недостатък е, че фондът има тенденция да се представя лошо веднъж бикове поеме на пазара. Междувременно фондът изплаща a 2.7% дивидентна доходност всяко тримесечие, или $0.262 на акция.  

В момента LVHD е намалял с 8.5% от началото на годината (от началото на годината) в сравнение с S&P 500, което е с 20.99% от началото на годината. Междувременно през последните пет дни ценовото движение доведе до падане на акциите под всички дневно Прости движещи се средни стойности (SMAs), като цената отскача от подкрепата от октомври 2021 г. на около $36.    

Vanguard ETF с висока дивидентна доходност (NYSEARCA: VYM)

VYM като фонд е уникален с това, че годишният оборот варира между 10% и 15%, което е по-ниско от средното, докато фондът преследва доходност, като намалява рисковете. Акциите в портфейла му се претеглят по пазарна капитализация, насочвайки фонда към стабилни акции с голяма капитализация и по-силни дивиденти. 

В момента фондът притежава 443 актива, като 23% от тях са в топ 10 акции със сини чипове, като Coca-Cola (NYSE: KO) или Procter & Gamble (NYSE: PG). 

Средната пазарна капитализация на акциите в портфолиото му е 131.7 милиарда долара, а общите активи на фонда са приблизително 55.8 милиарда долара. Междувременно фондът разпределя $0.662 на акция всяко тримесечие, което прави дивидентната си доходност 3.04%. 

Освен това фондът е надолу с над 8% от началото на годината, докато на дневната графика е отбелязан двоен връх, което вероятно показва обръщане на текущата тенденция. Сега акциите са под всички ежедневни SMA, отскачайки от поддръжката от септември 2021 г. на около $102. 

Инвеститорите, изграждащи своите портфейли с ETF, обикновено са добре диверсифицирани; обаче добавянето на средства, които се фокусират върху доходите и избягват нестабилността, може да добави допълнителен слой на защита по време на нестабилни пазари. 

В момента двата фонда, споменати по-горе, отговарят на имената си и ограничават спад до 8%, докато S&P 500 загуби над 20%, генерирайки приходи, за да помогне на инвеститорите да спят по-добре през нощта.  

Отказ от отговорност: Съдържанието на този сайт не трябва да се счита за инвестиционен съвет. Инвестирането е спекулативно. Когато инвестирате, вашият капитал е изложен на риск.