(Bloomberg) – Китайската индустрия за чипове расте по-бързо от където и да е другаде по света, след като санкциите на САЩ срещу местните шампиони от Huawei Technologies Co. до Hikvision предизвикаха апетита към домашно отгледани компоненти.
Най -четени от Bloomberg
Деветнадесет от 20-те най-бързо развиващи се фирми в производството на чипове в света през последните четири тримесечия средно произхождат от икономика номер 2 в света, според данни, събрани от Bloomberg. Това в сравнение със само 8 в същия момент миналата година. Тези базирани в Китай доставчици на софтуер за проектиране, процесори и оборудване, жизненоважни за производството на чипове, увеличават приходите няколко пъти повече от световните лидери Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. или ASML Holding NV.
Този засилен растеж подчертава как напрежението между Вашингтон и Пекин трансформира световната полупроводникова индустрия на стойност 550 милиарда долара - сектор, който играе огромна роля във всичко - от отбраната до появата на бъдещи технологии като AI и автономни автомобили. През 2020 г. САЩ започнаха да ограничават продажбите на американски технологии за компании като Semiconductor Manufacturing International Corp. и Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., успешно овладявайки растежа им, но също така подхранвайки бум в производството и доставките на чипове в Китай.
Прочетете повече: Силата за производство на чипове в Китай нараства въпреки усилията на САЩ да се противопоставят
Докато акциите на компании като Cambricon Technologies Corp. се удвоиха от най-ниските стойности тази година, анализаторите казват, че все още може да има място за растеж. Очаква се Пекин да организира милиарди долари инвестиции в сектора в рамките на амбициозни програми като неговия план „Малки гиганти“, за да подкрепи и финансира националните технологични шампиони и да насърчи тактиката за „купуване на Китай“, за да заобиколи санкциите на САЩ. Възходът на местните имена привлече вниманието на някои от най-придирчивите клиенти: казва се, че Apple Inc. смята Yangtze Memory Technologies Co. за най-новия си доставчик на флаш памет за iPhone.
„Най-голямата основна тенденция е стремежът на Китай към самодостатъчност във веригата за доставки, катализиран от блокирането, свързано с Covid“, пише анализаторът на Morningstar Феликс Лий в имейл, отговарящ на запитвания от Bloomberg News. „На фона на блокирането китайските клиенти, които използват предимно вносни полупроводници, трябва да набавят местни алтернативи, за да осигурят безпроблемна работа.
Прочетете повече: „Малките гиганти“ на Китай са последното оръжие в технологичната война със САЩ
Индексът на FactSet China Semiconductor, който проследява някои от най-големите играчи в индустрията в страната, е нараснал с около 20% от края на април, когато блокирането на Covid повиши местните цени. Но той остава по-нисък с около една трета от своя пик през юли 2021 г.
В основата на амбициите на Пекин е импулсът да се откаже от геополитически съперник и вносни чипсети на стойност над 430 милиарда долара през 2021 г. Поръчките за оборудване за производство на чипове от чуждестранни доставчици нараснаха с 58% миналата година, тъй като местните заводи разшириха капацитета, предоставят данни от бранша полушоу.
Това от своя страна движи местния бизнес. Общите продажби на базирани в Китай производители на чипове и дизайнери скочиха с 18% през 2021 г. до рекорд от над 1 трилион юана (150 милиарда долара), според Китайската асоциация на полупроводниковата индустрия.
Постоянният недостиг на чипове, който ограничава производството на най-големите световни производители на автомобили и потребителска електроника, също работи в полза на местните производители на чипове, като помага на китайските доставчици по-лесен достъп до международния пазар — понякога с премии, прикрепени към най-продаваните продукти, като например автомобили и компютърни чипове.
SMIC и Hua Hong Semiconductor Ltd., най-големите производители на чипове по договор, поддържат своите базирани в Шанхай заводи да работят с почти пълен капацитет, дори когато най-лошото огнище на Covid-19 от 2020 г. парализира фабрики и логистика в Китай. С помощта на местните власти, товарните полети от Япония доставяха основни материали и оборудване до заводите за чипове, тъй като градът беше под блокада. SMIC наскоро отчете 67% ръст в тримесечните продажби, изпреварвайки много по-големите конкуренти GlobalFoundries Inc. и TSMC.
Обяснение: Огромният план на Китай за техническо надмощие над САЩ: QuickTake
Приходите на Shanghai Fullhan Microelectronics Co. нараснаха средно с 37% поради голямото търсене на продукти за наблюдение. Дизайнерът на видеочипове обеща да се разшири в електрически превозни средства и AI, след като спечели наименованието си „Малкият гигант“. А разработчикът на инструменти за проектиране Primarius Technologies Co. удвои средно продажбите през последните четири тримесечия, заявявайки, че е разработен софтуер, който може да се използва за направата на 3-нанометрови чипове.
Като остави настрана опасенията за дългосрочната рентабилност, Лий от Morningstar каза, че агресивното натрупване на капацитет от китайски играчи ще повиши присъствието им в световен мащаб. Това предизвиква недоволство във Вашингтон.
„Америка е на ръба да загуби конкуренцията за чипове“, предупреждават ученият по международни отношения Греъм Алисън и бившият шеф на Google Ерик Шмид в колона на Wall Street Journal. „Ако Пекин развие трайни предимства във веригата за доставки на полупроводници, това ще генерира пробиви в основните технологии, с които САЩ не могат да се сравняват.
Прочетете повече: Ерик Шмид призовава САЩ да разчитат на TSMC, Samsung за Chip Security
(Актуализации с коментари на бившия шеф на Google, запаси от чипове от 6-ти параграф)
Най -четени от Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Източник: https://finance.yahoo.com/news/us-sanctions-helped-china-supercharge-210000586.html