Vanguard Group, номер 2 емитент на борсово търгувани фондове, планира сериозен тласък към директното индексиране, стил на инвестиране, който се конкурира директно с гамата от ETF и взаимни фондове.
Емитентът на ETF, също и най-голямата компания за взаимни фондове в света, ще „инвестира сериозно“ в директно инвестиране, каза изпълнителният директор Тим Бъкли, докато беше интервюиран на сцената на конференцията на Exchange ETF в Маями Бийч тази седмица.
Директното индексиране е наречено „убиецът на ETF“, защото позволява на клиентите да създават реплики на борсови индекси и да изграждат адаптивни портфейли, подбивайки част от стойността на ETF. Голямата му привлекателност може да са предимствата, които намаляват данъчните сметки: Инвеститорите могат да участват в събиране на данъчни загуби, при което загубите от инвестиции могат да се използват за компенсиране на печалби в други области.
„Има огромни данъчни облекчения за много инвеститори при използването на директно индексиране“, каза Бъкли, според Pensions & Investments.
Vanguard, която управлява $2.01 трилиона в 81 ETF, започна преминаването си към директно индексиране през октомври 2021 г., със закупуването на Just Invest и нейната платформа за директно инвестиране, наречена Kaleidoscope.
Директното индексиране е достъпно за богатите инвеститори от години. Може да нарасне до една трета от отделните сметки на дребно до 2026 г., движени от клиенти с активи от 2 до 3 милиона долара, според доклад на Cerulli Associates миналата година.
С толкова много от своите ETF и взаимни фондове, обвързани с индекси, Vanguard, с $7.2 трилиона активи, може да не изглежда като очевидна компания, която да приеме директно индексиране. Бъкли каза, че вместо да предприеме враждебен подход, Vanguard вижда потенциално облагодетелстване на инвеститорите като цяло.
Този ход предполага, че директното индексиране ще остане и ще направи по-голямо навлизане в ETF индустрията. При определени обстоятелства инвеститорите може да го намерят за по-добро инвестиционно решение дори от ETF.
„Не става въпрос за прекъсване или конкуренция“, каза старши анализаторът на ETF.com Сумит Рой. „Става въпрос да предложим на инвеститорите по-голям избор и най-доброто решение за техните инвестиционни нужди.“
Свържете се с Рон Дей на [имейл защитен]
Препоръчителни истории
Permalink | © Авторско право 2023 ETF.com. Всички права запазени
Източник: https://finance.yahoo.com/news/vanguard-going-direct-indexing-ceo-191500905.html