Искате ли да бъдете хазяин на чичо Сам? Печелете до 8.7% доходност с тези АДСИЦ, които се отдават под наем на правителството на САЩ

Ако някога сте били наемодател, знаете, че намирането на надеждни наематели е всичко. Проследяването на закъснелите плащания всеки месец прави вашия поток от пасивен доход много по-малко пасивен.

Това е една от причините, поради които толкова много инвеститори харесват инвестиционни тръстове за недвижими имоти (REITs) - публично търгувани компании, които събират наем от имотите си и го предават на акционерите под формата на дивиденти.

Инвеститорите не трябва да се притесняват за скрининг или изгонване на наематели. Вместо това те просто седят и се наслаждават на чековете за дивиденти, които се движат, когато избират печеливш REIT.

А някои АДСИЦ имат сериозни наематели със сини чипове - включително правителството на САЩ. Всички ние плащаме данъци, така че защо да не върнем малко пари в тримесечни разпределения?

Ето няколко начина да действате като наемодател на чичо Сам, плюс друга неортодоксална опция за инвестиране, която може би не сте обмисляли.

Източни държавни имоти (DEA)

Easterly не е най-големият REIT на пазара, но се откроява сред колегите си по много проста причина: мисията на компанията е да придобива, развива и управлява търговски имоти, отдадени под наем на правителството на САЩ.

В последната си инвеститорска презентация REIT заяви, че 99% от приходите му от лизинг са „подкрепени с пълна вяра и кредит на правителството на САЩ“. Малко наематели са по-надеждни.

Към 30 септември портфолиото на Easterly се състоеше от 88 имота на обща площ от 8.3 милиона квадратни фута. Те са 99% отдадени на лизинг, със среднопретеглена остатъчна продължителност на лизинга от 9.6 години.

През юли компанията повиши тримесечния си дивидент до 26.5 цента на акция. При текущата цена на акциите това означава годишна доходност от 4.6%.

Въпреки че Easterly може да изглежда като очевиден избор, като се има предвид калибъра на неговите наематели, акциите са нараснали само с около 2% през последните 12 месеца - не особено впечатляващо на рали пазар.

Ако не искате да залагате на отделни печеливши и губещи, винаги можете да изградите диверсифицирано портфолио с пасивни доходи, само като използвате вашата „резервна сума“.

Доверие за доходи на офис имоти (OPI)

Историята продължава

Както подсказва името, този REIT притежава много офис сгради - портфолиото му се състои от 178 имота на обща площ от 23.3 милиона квадратни фута - но представянето му е всичко друго, но не и скучно.

През последните 12 месеца акциите на OPI се покачиха с 10.8%. Той има тримесечен процент на дивидент от 55 цента на акция и годишна доходност от 8.7%.

За разлика от Easterly, OPI не е държавен наемодател на чиста игра. Но правителството на САЩ е най-големият наемател на REIT, като допринася с 19.7% към неговия годишен базов наем.

Другите му топ наематели включват големи имена като компанията майка на Google Alphabet, щата Калифорния и Bank of America.

Компанията казва, че печели 63% от приходите си от наематели от инвестиционен клас - тоест наематели, които представляват нисък риск от неизпълнение.

През третото тримесечие на 3 г. нетният оперативен доход на АДСИЦ за същия имот се подобри с 2021% на годишна база. Тя нае 1 659,000 квадратни фута площ през тримесечието за среднопретеглеен срок на наем от 10.9 години.

По-цветна алтернатива

Правилният REIT може да бъде солидна инвестиция. Но не забравяйте, че акциите от всякакъв вид са нестабилни и често корелират една с друга. Ако предстои спад в целия пазар, дори акциите на сини чипове от дивиденти могат да бъдат ударени.

Ако искате нещо, което има малка връзка с фондовия пазар - и може да предложи още по-голям потенциал - вижте изобразителното изкуство.

Съвременните произведения на изкуството са превъзхождали S&P 500 със 174% през последните 25 години, според графиката на Citi Global Art Market.

И става популярен начин за диверсификация, защото е реален физически актив с малка корелация с фондовия пазар.

По скала от -1 до +1, като 0 не представлява никаква връзка, Citi установи, че корелацията между съвременното изкуство и S&P 500 е само 0.12 през последните 25 години.

Инвестирането в изкуство от такива като Банкси и Анди Уорхол беше опция само за свръхбогатите. Но с нова платформа за инвестиране можете да инвестирате в емблематични произведения на изкуството, точно както правят Джеф Безос и Бил Гейтс.

Тази статия предоставя само информация и не трябва да се тълкува като съвет. Предоставя се без каквато и да е гаранция.