Енергетиката беше най-добре представящият се сектор на S&P 500 миналата година. И този импулс се пренесе през 2022 г.
От година до момента фондът Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) е нараснал с 44%, в рязък контраст с двуцифрения спад на S&P 500.
Една инвестиционна легенда се възползва добре от енергийния бум: Уорън Бъфет.
Berkshire Hathaway на Бъфет подкрепи камиона на петролния и газов гигант Occidental Petroleum (OXY) след конферентния разговор за приходите на компанията, проведен в края на февруари. Бъфет прочете стенограмата и хареса това, което видя.
„Започнахме да купуваме в понеделник и купихме всичко, което можахме“, каза той пред CNBC.
По-късно Бъфет купи повече - много повече.
Според последното подаване на SEC, Berkshire сега притежава 188.4 милиона акции на OXY, на стойност колосалните 14 милиарда долара. Това прави OXY Buffett шестият по големина холдинг.
Не пропускайте
Залог от 2019 г
През 2019 г. Berkshire похарчи 10 милиарда долара за привилегировани акции на Occidental, за да помогне на компанията да закупи другата си базирана в Хюстън енергийна компания Anadarko Petroleum.
Occidental изплаща дивидент от 8% годишно върху тези привилегировани акции, осигурявайки на Berkshire 200 милиона долара всяко тримесечие през доход от дивидент.
Споразумението също така дава гаранции на Berkshire за закупуване на 83.9 милиона акции от обикновени акции на Occidental при цена на упражняване от $59.62.
„Това също е залог на факта, че Пермският басейн е това, което се очаква да бъде“, каза Бъфет пред CNBC през 2019 г., добавяйки, че „Ако [нефтът] се повиши значително, вие правите много пари“.
Ето още две енергийни игри на Пермския басейн, за които да помислите - те също носят солидни дивиденти.
Plains All American Pipeline (PAA)
Със силните цени на петрола и газа производителите са печелене на пари над юмрук. Но когато става въпрос за връщане на пари на инвеститорите, средните оператори също заслужават поглед.
Вижте Plains All American Pipeline, главно командитно партньорство с обширна мрежа от системи за събиране и транспортиране на тръбопроводи. Партньорството казва, че целта му е „да увеличи разпространението си сред притежателите на дялове с течение на времето чрез комбинация от органичен и ориентиран към придобиване растеж“.
Активите на PAA са стратегически разположени, с критична инфраструктура за събиране и изнасяне на суров петрол от Пермския басейн. През второто тримесечие партньорството завърши окончателното придобиване на останалите 2% от тръбопровода Advantage JV за $42 милиона Permian Basin.
По-рано тази година ръководството повиши тримесечното разпределение на PAA с 21% до $0.2175 за единица. При текущата единична цена акциите носят щедрите 7.1%.
Докато широкият пазар е дълбоко в червената година до момента, PAA се покачи с 25% през 2022 г.
Анализаторът на Stifel Селман Акьол вижда още по-добри дни пред партньорството за междинен поток. Наскоро той надстрои PAA от „задържане“ на „купуване“ и повиши целевата цена до $16 — което предполага потенциален ръст от 30% от текущите нива.
Pioneer Natural Resources (PXD)
Pioneer Natural Resources е независима компания за проучване и производство на нефт и газ с операции в басейна на Мидланд, подбасейн на Перм.
Благодарение на силното покачване на цените на петрола и газа през тази година, компанията получи много внимание на инвеститорите - акциите са се повишили с 37% до момента.
Но самият размер на изплащането на акционерите на Pioneer го прави открояващ се.
Бордът на компанията наскоро обяви паричен дивидент от $8.57 на акция за третото тримесечие. На годишна база това означава доходност от 13.3%
Обърнете внимание обаче, че Pioneer има политика за дивиденти с основа плюс променливи. Неговото ново декларирано изплащане включва $1.10 базов тримесечен дивидент и $7.47 променлив дивидент.
С други думи, изплащанията не са изсечени в камък. Но ако пазарът на енергийни стоки остане силен, компанията вероятно ще продължи да разпределя огромни дивиденти.
Анализаторът на Mizuho Securities Винсент Ловалио има рейтинг „купува“ на Pioneer и целева цена от $316 – около 23% над днешната цена на акциите.
Какво да прочетете по-нататък
Тази статия предоставя само информация и не трябва да се тълкува като съвет. Предоставя се без каквато и да е гаранция.
Източник: https://finance.yahoo.com/news/warren-buffett-keeps-betting-big-133000152.html