Нивата на цените се покачват. През юли потребителските цени в САЩ скочиха с 8.5% спрямо предходната година - спад от 9.1% през юни, но все още близо до връх от няколко десетилетия.
Увеличаването на инфлацията има тежки последици за вашите парични спестявания.
За щастие, инвестиционната легенда Уорън Бъфет има много съвети какво да притежавате, когато потребителските цени скочат.
В писмо до акционерите от 1981 г. Бъфет подчертава две бизнес черти, които инвеститорите трябва да търсят, когато се опитват да се борят с инфлацията: 1) силата за лесно увеличаване на цените и 2) способността да се поема повече бизнес, без да се налага да харчите прекомерно.
Ето четири холдинга на Berkshire, които до голяма степен могат да се похвалят с тези характеристики.
Не пропускайте
American Express (AXP)
Миналата година American Express демонстрира своята ценова сила, като повиши годишната такса за своята платинена карта от $550 на $695.
Компанията също стои директно полза в инфлационна среда.
American Express прави по-голямата част от парите си чрез такси за отстъпки - търговците се таксуват с процент от всяка транзакция с карта Amex. С нарастването на цената на стоките и услугите компанията получава по-големи сметки.
Бизнесът процъфтява. През първото тримесечие приходите на компанията скочиха с 2% на годишна база до 31 милиарда долара.
American Express е петият по големина холдинг в Berkshire Hathaway. Притежавайки 151.6 милиона акции на AXP, дялът на Berkshire е на стойност близо 25 милиарда долара.
Berkshire притежава и акции на конкурентите на American Express Visa и Mastercard, въпреки че позициите са много по-малки.
Акциите на American Express в момента предлагат дивидентна доходност от 1.3%.
Кока-Кола (KO)
Coca-Cola е класически пример за бизнес, устойчив на рецесия. Независимо дали икономиката процъфтява или се бори, кутия кока-кола е достъпна за повечето хора.
Утвърдената пазарна позиция на компанията, огромният мащаб и портфолиото от емблематични марки - включително имена като Sprite, Fresca, Dasani и Smartwater - й придават много ценова сила.
Добавете солидна географска диверсификация – нейните продукти се продават в повече от 200 страни и територии по целия свят – и е ясно, че Coca-Cola може процъфтявайте през дебели и тънки. В крайна сметка компанията стана публична преди повече от 100 години.
Бъфет държи Coca-Cola в портфолиото си от края на 80-те. Днес Berkshire притежава 400 милиона акции на компанията на стойност приблизително 25.4 милиарда долара.
Можете да заключите дивидентна доходност от 2.8% върху акциите на Coca-Cola по текущи цени.
Apple (AAPL)
Никой, който харчи $1,600 за напълно оборудван iPhone 13 Pro Max, не би го нарекъл кражба. Но потребителите така или иначе обичат да се разпиляват с продукти на Apple.
По-рано миналата година ръководството разкри, че активната инсталирана база от хардуер на компанията е надхвърлила 1.65 милиарда устройства, включително над 1 милиард iPhone.
Докато конкурентите предлагат по-евтини устройства, много потребители не искат да живеят извън екосистемата на Apple. Това означава, че при скокове на инфлацията Apple може да прехвърли по-високи разходи към глобалната си потребителска база, без да се тревожи твърде много за спад в обема на продажбите.
Днес Apple е най-големият публично търгуван холдинг на Бъфет, представляващ повече от 40% от портфолиото на Berkshire по пазарна стойност. Разбира се, огромното увеличение на цената на акциите на Apple е една от причините за тази концентрация. През последните пет години акциите на технологичната горила скочиха с над 300%.
В момента Apple предлага дивидентна доходност от 0.5%.
Шеврон (CVX)
Един от големите ходове на Бъфет през 2022 г. е зареждането на Chevron. Според документация на SEC, Berkshire притежава 25.9 милиарда долара от енергийния гигант към 31 март – значителен скок спрямо дела му от 4.5 милиарда долара в края на 2021 г.
Днес Chevron представлява четвъртият по големина публичен холдинг в Berkshire.
Не е трудно да се разбере защо. Въпреки че петролният бизнес е капиталоемък, той има тенденция се справят много добре в периоди на висока инфлация.
Петролът - най-търгуваната стока в световен мащаб - скочи с 23% до момента. А шокът в предлагането, причинен от руската инвазия в Украйна, може да запази тази тенденция.
Силните цени на петрола са от полза за производителите на петрол. Последните тримесечни печалби на Chevron са се увеличили повече от три пъти през годината. Акциите са нараснали с повече от 30% през 2022 г.
Компанията връща и пари в брой на инвеститорите. Изплащайки тримесечни дивиденти от $1.42 на акция, Chevron има годишна доходност от 3.6%.
Какво да прочетете по-нататък
Регистрирай се за нашия инвестиционен бюлетин MoneyWise да получава постоянен поток от действени идеи от най-добрите фирми на Уолстрийт.
Ако плановете ви за пенсиониране са били провалени от инфлацията, ето един начин без стрес върнете се на правилния път
„Винаги някъде има бичи пазар“: Известните думи на Джим Крамър предполагат, че можете да правите пари, независимо какво. Тук са 2 мощни попътни вятъра да се възползвате от днешния ден
Тази статия предоставя само информация и не трябва да се тълкува като съвет. Предоставя се без каквато и да е гаранция.
Източник: https://finance.yahoo.com/news/warren-buffett-says-best-stocks-110000251.html