Уорън Бъфет намалява Taiwan Semiconductor, добавяйки към Луизиана-Пасифик

• 13F на Berkshire Hathaway разкрива, че е купувала Lousiana-Pacific, Apple и Paramount Global през четвъртото тримесечие на 2022 г.
• Фирмата съкрати и няколко позиции.
• Няма съобщени нови покупки или разпродадени позиции на 13F.

Във вторник, Уорън Бъфет (Trades, Портфолио) на Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A, Финансов)(BRK.B, Финансов) разкри своите актуализации на портфолиото си 13F за четвъртото тримесечие на 2022 г., което приключи на 31 декември.

Oracle of Omaha не съобщи за нови покупки за тримесечието, но добави към съществуващите позиции в Louisiana-Pacific Corp. (LP разширение, Финансов), Apple Inc. (AAPL, Финансов) и Paramount Global (ЗА, Финансов).

Berkshire също намали дяловете си в Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSM, Финансов), US Bancorp (USB, Финансов), Bank of New York Mellon Corp. (BK, Финансов), Activision Blizzard Inc. (ATVI, Финансов), Chevron Corp. (CLC, Финансов), McKesson Corp. (МСК, Финансов), Ally Financial Inc. (съюзник, Финансов) и The Kroger Co. (KR, Финансов). Повечето от тези намаления бяха значителни, но продажбите на акциите на Ally Financial и Kroger представляваха малки корекции от по-малко от 1%.

Към края на тримесечието най-големият холдинг на Berkshire, представляващ 41.76% от капиталовото портфолио, беше Apple Inc. (AAPL, Финансов). Останалите пет най-големи холдинга бяха Bank of America Corp. (BAC, Финансов) с 10.30% тегло в портфейла, Chevron Corp. (CLC, Финансов) с 8.02%, Coca-Cola Co. (KO, Финансов) със 7.57% и American Express Co. (AXP, Финансов) с 6.91%.

Портфолиото на гуруто от 296.10F на стойност 13 милиарда долара се състоеше от 49 акции към 31 декември 2022 г. По тегло на портфейла гуруто беше инвестиран най-много в технологични акции, които представляват 45.16% от портфолиото (предимно Apple), следван от сектора на финансовите услуги с тежест 24.01% и енергийното пространство с 12.05%.

Инвеститорите трябва да знаят, че докладите 13F не предоставят пълна картина на притежанията на гуру. Те включват само моментна снимка на дълги капиталови позиции в регистрирани в САЩ акции и американски депозитарни разписки към края на тримесечието. Те не включват къси позиции, международни активи извън ADR или други видове ценни книжа. Но дори това ограничено подаване може да предостави ценна информация.

Louisiana-Pacific Corp

Фирмата на Бъфет увеличи инвестициите си в Louisiana-Pacific Corp. (LP разширение, Финансов) с 21.55% за общо 7,044,909 58.96 0.02 акции. При средна цена на акциите за тримесечието от $XNUMX търговията добави XNUMX% към портфейла от акции.

Акциите на американския производител на строителни материали се търгуваха около $66.65 на 14 февруари за пазарна капитализация от $4.78 милиарда и съотношение цена-печалба от 4.28 часа. The GF диаграма на стойността оценява акциите като умерено подценени, въпреки че според бъдещата GF стойност, базирана на Morningstar (утро, Финансов) оценките на анализаторите, акциите може да са по-близо до справедливо оценени.

Apple Inc.

Berkshire добави още акции на своя топ холдинг Apple Inc. (AAPL, Финансов), увеличавайки дела с 0.04% и добавяйки 0.01% към теглото на портфейла от акции на холдинга при средна цена на акциите за тримесечието от $142.91.

На 14 февруари акциите на гиганта за потребителска електроника Apple се търгуваха около $153.20 за пазарна капитализация от $2.42 трилиона и съотношение цена-печалба от 26.01. Въпреки притесненията за икономическо забавяне в САЩ, Apple все още се развива силно, постигайки тригодишен ръст на печалбата на акция от 27.2%.

AAPL Данни от GuruFocus

Paramount Global

Berkshire увеличи дела си в Paramount Global (ЗА, Финансов) с 16.32% за общо участие на стойност 91,216,510 0.01 24.01 акции. Търговията добави XNUMX% към портфейла от акции при средна цена на акциите за тримесечието от $XNUMX.

Във вторник медийният и развлекателен конгломерат се търгува около 22.45 долара на акция за пазарна капитализация от 14.71 милиарда долара и съотношение цена-печалба от 4.76. Фирмата е солидна GF резултат от 90 от 100, водени от високи чинове за рентабилност, растеж намлява GF Стойност въпреки слабите финансова сила намлява инерция. Като цяло, този GF резултат показва потенциала за превъзходство въз основа на историческо проучване на GuruFocus.

Тайван Semiconductor Manufacturing Co Ltd

Оракулът от Омаха намали инвестицията на фирмата си в Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSM, Финансов) с 86.19% до 8,292,724 72.34 1.20 акции, след като току-що започна позицията през предходното тримесечие. При средна цена на акциите за тримесечието от $XNUMX, това намали с XNUMX% портфейла от акции.

Базираната в Тайван леярна за чипове, която е най-голямата компания в света от този вид с 57% пазарен дял според Gartner, се търгува около $97.96 на акция във вторник за пазарна капитализация от $508.02 милиарда и съотношение цена-печалба от 15.05 часа. The GF диаграма на стойността оценява акциите като умерено подценени.

US Bancorp

Фирмата продължи да съкращава US Bancorp (USB, Финансов) холдинг, намалявайки го с 91.42% до 6,670,835 0.97 42.80 акции. Търговията намали портфейла от акции с XNUMX%. През тримесечието акциите се търгуваха на средна цена от $XNUMX.

Основна банкова институция в САЩ с фокус върху потребителското банкиране, US Bancorp се търгува около $49.13 на акция на 14 февруари за пазарна капитализация от $75.22 милиарда и съотношение цена-печалба от 13.24. Той се задържа изненадващо добре във финансовата криза, но днес има над 50% експозиция на кредитния портфейл към търговски недвижими имоти.

USB Данни от GuruFocus

Bank of New York Mellon Corp.

Гуруто продаде и 59.7% от своята Bank of New York Mellon Corp. (BK, Финансов) дял за оставащо участие от 25,069,867 0.48 42.89 акции, намалявайки портфейла от акции с XNUMX%. Акциите се търгуваха на средна цена от $XNUMX през тримесечието.

Компанията за корпоративно инвестиционно банкиране, която се нарича "банка на банките", се търгува около $51.71 на акция на 14 февруари за пазарна капитализация от $41.80 милиарда и съотношение цена-печалба от 17.83 часа. The съотношение цена-книжка от 1.16 е близо до историческата медиана на компанията, но над медианата за индустрията от 0.95.

BK Данни от GuruFocus

Activision Blizzard Inc.

Berkshire намали своята Activision Blizzard Inc. (ATVI, Финансов) позиция с 12.35%, оставяйки оставащ дял от 52,717,075 0.19 74.26 акции и намалявайки портфейла от акции с XNUMX%. През тримесечието акциите се търгуваха на средна цена от $XNUMX.

Американската компания за видеоигри, която Microsoft (MSFT, Финансов) сключи сделка за придобиване за 68.7 милиарда долара в брой, търгувани около 76.80 долара на акция във вторник за пазарна капитализация от 60.08 милиарда долара и съотношение цена-печалба от 39.99. Ако придобиването се осъществи на договорената цена, инвеститорите биха могли да приберат прилична печалба.

ATVI Данни от GuruFocus

Шеврон Корп

Фирмата на Бъфет направи леко намаление от 1.44% на своята Chevron Corp. (CLC, Финансов) холдинг (което е забележително само защото Berkshire все още притежава 8.43% от акциите на компанията в обращение), оставяйки позиция на стойност 162,975,771 0.12 174.51 акции след натрупване в началото на годината. Търговията намали портфейла от акции с XNUMX% при средна цена на акциите за тримесечието от $XNUMX.

Американският мултинационален нефтен и газов гигант се търгува около $172.32 във вторник за пазарна капитализация от $333.20 милиарда и съотношение цена-печалба от 9.43. Стегнатият енергиен пазар тласна печалбите на Chevron до рекордни нива през 2022 г.

CLC Данни от GuruFocus

McKesson Corp.

Berkshire намали инвестициите си в McKesson Corp. (МСК, Финансов) с 10.72% за оставащ дял от 2,855,514 0.04 372.97 акции. Сделката отне XNUMX% от портфейла от акции. Акциите се търгуваха на средна цена от $XNUMX през тримесечието.

Компанията за търговия на едро с медицински консумативи и информационни технологии се търгува около $365.85 на акция на 14 февруари за пазарна капитализация от $50.10 милиарда и съотношение цена-печалба от 16.77. Графиката на Питър Линч показва търговията с акции малко над справедливата им стойност, но в съответствие със средната историческа оценка.