Най-големите холдинги на Уорън Бъфет виждат смесени резултати през 2022 г

Oбобщение

• Орнамент във формата наCLC
  отчете най-голямото увеличение за годината сред петте акции.
• След силно представяне миналата година AppleAAPL
  недостатъчно изпълнени.

Предвид края на още една интересна и запомняща се година, инвеститорите разглеждат своите портфейли, за да определят как са се представили през 2022 г.

Тъй като необузданата инфлация, нарастващите лихвени проценти и геополитическите конфликти създадоха несигурност по целия свят, не е изненадващо, че мнозина може да са видели, че техните най-добри акции се представят по-слабо от референтните индекси. Инвестиционна легенда Уорън Бъфет (Trades, Портфолио) не е изключение. Докато Berkshire HathawayBRK.B
(BRK.A, Финансов)(BRK.B, Финансов) успя да намери стойност в тази нестабилна среда с неотдавнашните покупки на Occidental PetroleumOXY
АД (OXY, Финансов) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSM, Финансов), както и увеличени позиции в няколко други компании, няколко от най-големите му холдинги все още се представят по-слабо от индекса S&P 500 до момента. Базовият индекс се е понижил с около 20% към 19 декември.

Според 13F документи портфолиото на гуруто от $296.10 милиарда акции се състои от 49 акции към 30 септември. По-голямата част от портфолиото е инвестирано в технологични акции при 45.16%, докато секторът на финансовите услуги има тегло от 24.01%, а енергийното пространство представлява 12.05%.

Към края на третото тримесечие документите показват, че Бъфет е пет най-големите холдинги, представляващи над половината от портфолиото от акции, бяха Apple Inc. (AAPL, Финансов), Bank of AmericaBAC
АД (BAC, Финансов), Chevron Corp. (CLCCLC
, Финансов), Кока КолаKO
Ко (KO, Финансов) и American ExpressAXP
Ко (AXP, Финансов).

Инвеститорите трябва да са наясно, че 13F декларациите не дават пълна картина на притежанията на фирмата, тъй като отчетите включват само нейните позиции в американски акции и американски депозитарни разписки, но те все пак могат да предоставят ценна информация. Освен това, отчетите отразяват само сделки и холдинги към последната дата на подаване на портфолио, които могат или не могат да бъдат държани от отчитащата фирма днес или дори когато тази статия е публикувана.

ябълка

Представлявайки 41.76% от капиталовото портфолио, Apple (AAPL, Финансов) е най-големият холдинг на Бъфет. GuruFocus изчислява, че той е спечелил 246.02% от инвестицията от създаването му през първото тримесечие на 2016 г.

Със спад от 27.68%, базираната в Купертино, Калифорния, компания се представи по-слабо от S&P 500 тази година.

Добре известният производител на електроника, чиито продукти включват iPhone, Mac и iPad, има пазарна капитализация от 2.10 трилиона долара; неговите акции се търгуваха около $131.63 в понеделник с a съотношение цена-печалба от 21.56 г., a съотношение цена-книжка от 41.42 и а съотношение цена-продажба на 5.47.

- Линия на стойността на GFValu
предполага, че акциите са умерено подценени в момента въз основа на исторически съотношения, минали финансови резултати и бъдещи прогнози за печалби на анализаторите.

Освен това, GF резултат от 98 от 100 показва, че компанията има висок потенциал за надминаване, воден от високи оценки за растеж, рентабилност, GF Стойност намлява импулс и умерен финансова сила ранг.

От инвестирани гурута в Apple Бъфет има най-големия дял с 5.62% от акциите в обращение. Кен Фишър (Trades, Портфолио), Спирос Сегалас (Trades, Портфолио), Джеръми Грантъм (Trades, Портфолио), PRIMECAP Управление (Trades, Портфолио), Джим Симонс (Trades, Портфолио)" Ренесансови технологии, Том Гейнер (Trades, Портфолио) И Elfun Trusts (Trades, Портфолио) също имат значителни позиции в акциите.

Банката на Америка

Отчитайки 10.30% от капиталовия портфейл, Bank of America (BAC, Финансов) е оракулът на второто по големина владение на Омаха. GuruFocus казва, че е спечелил приблизително 24.46% от инвестицията от третото тримесечие на 2017 г.

С възвръщаемост от -30.71%, банката, чието седалище е в Шарлот, Северна Каролина, се представи леко под бенчмарка тази година.

Банката има пазарна капитализация от $256.76 милиарда; акциите му се търгуваха около $32.01 в понеделник с a съотношение цена-печалба от 10.13 г., a съотношение цена-книжка от 1.07 и а съотношение цена-продажба на 2.84.

Според Линия на стойността на GF, в момента акциите са умерено подценени.

Резултатът GF от 74 предполага, че компанията вероятно ще има средно представяне в бъдеще на фона на високи оценки за импулс намлява GF Стойност, средни оценки за рентабилност намлява растеж и ниско финансова сила ранг.

С 12.59% от акциите в обращение на Bank of America, Бъфет е най-големият в нея гуру акционер. Други топ гуру инвеститори включват Dodge & Cox, Primecap, Fisher, Даймънд Хил Капитал (Trades, Портфолио), Ли Лу (Trades, Портфолио) И Бил Нигрен (Trades, Портфолио).

Орнамент във формата на

Заемайки 8.02% от капиталовото портфолио, Chevron (CLC, Финансов) е третият по големина дял на гуруто. Данните на GuruFocus показват, че Бъфет е спечелил около 27.31% от инвестицията през целия си живот.

Връщайки около 42.91% за годината, базираната в Сан Рамон, Калифорния енергийна компания надмина бенчмарк индекса с голяма разлика.

Производителят на петрол и газ има пазарна капитализация от $328.85 милиарда; неговите акции се търгуваха около $170.43 в понеделник с a съотношение цена-печалба от 9.67 г., a съотношение цена-книжка от 2.07 и а съотношение цена-продажба на 1.44.

Базиран на Линия на стойността на GF, акциите изглеждат умерено подценени.

- GF резултат от 79 предполага, че компанията вероятно ще има средно представяне занапред. Докато оценките му за финансова сила намлява GF Стойност бяха високи, останалите три ранга бяха по-умерени.

Бъфет отново е най-големият в компанията гуру акционер с дял от 8.55%. Фирмата на Фишър и Симонс също има големи дялове.

Газирана напитка кока-кола

С тегло от 7.57% Coca-Cola (KO, Финансов) е четвъртата по големина позиция в капиталовото портфолио на Бъфет. Данните на GuruFocus показват, че той е спечелил приблизително 196.08% от дългогодишната инвестиция.

Отчитайки възвръщаемост от началото на годината от 6.39%, производителят на безалкохолни напитки със седалище в Атланта надмина S&P 500.

Добре известната компания за напитки, чиито продукти включват Coca-Cola, Sprite, Fanta, Powerade, Fairlife и Dasani, има пазарна капитализация от 272.60 милиарда долара; неговите акции се търгуваха около $63.04 в понеделник с a съотношение цена-печалба от 27.53 г., a съотношение цена-книжка от 11.96 и а съотношение цена-продажба на 6.47.

- Линия на стойността на GF предполага, че акциите са справедливо оценени в момента.

- GF резултат от 81 показва, че компанията има добър потенциал за надминаване поради високите оценки за рентабилност намлява импулс и средни оценки за останалите три критерия.

От инвестирани гурута в Coca-Cola Бъфет има най-големия дял с 9.25% от акциите в обращение. Акциите също се държат от Рей Dalio (Trades, Портфолио) на Bridgewater Associates, фирмата на Simons, Grantham и Yacktman Asset Management (Trades, Портфолио), между другото.

Американ Експрес

Идва под номер пет, American Express (AXP, Финансов) представлява 6.91% от капиталовото портфолио на Бъфет. Според GuruFocus той е спечелил приблизително 861.55% от инвестицията.

С възвръщаемост от около -13.84%, базираната в Ню Йорк компания за финансови услуги леко надмина S&P 500 през 2022 г.

Компанията за кредитни карти има пазарна капитализация от $107.95 милиарда; акциите му се търгуваха около $144.47 в понеделник с a съотношение цена-печалба от 14.52 г., a съотношение цена-книжка от 4.51 и а съотношение цена-продажба на 2.16.

Според Линия на стойността на GF, в момента акциите са умерено подценени.

- GF резултат от 85 означава, че компанията има добър потенциал за надминаване с високи оценки за импулс намлява растеж и средни оценки за финансова сила, GF Стойност намлява рентабилност.

Както при всички други негови най-големи активи, Бъфет е най-големият в American Express гуру акционер с 20.29% дял. Fisher, Dodge & Cox, Първа инвестиция на Eagle (Trades, Портфолио), фирмата на Саймънс и Грантъм, между другото, също имат големи експозиции към акциите.

Оповестяване

Нямаме/няма позиции в нито една от споменатите акции и нямаме планове да купувам нови позиции в споменатите акции в рамките на следващите 72 часа.