Какво представляват ETF за чиста енергия и трябва ли да инвестирате в тях?

Ключови храни за вкъщи

• ETF за чиста енергия са фондове, които инвестират в компании за възобновяема енергия като SunRun и First Solar
• Те са част от по-широка категория фондове за околната среда, социалните и управленските фондове (ESG), които избират инвестиции въз основа на критерии, които са извън традиционния финансов модел
• Това е положително за света като цяло, но може да осигури и значителна възвращаемост

Светът става зелен. Бавно, разбира се, но се случва. Само преди няколко години електрическите превозни средства дори не съществуваха в мейнстрийма. Днес те стават все по-популярни всяка година и в крайна сметка е вероятно да бъдат единственият тип кола на пътя.

Виждаме същата тенденция в цялата индустрия, като компаниите се стремят да намалят своите въглеродни емисии, да създават по-малко отпадъци и да рециклират повече.

Не само това, ние също видяхме появата на цял нов инвестиционен клас под формата на въглеродни кредити. Това е смел нов свят за инвеститорите и направен правилно, това е вълна, която може да доведе до реални дългосрочни печалби.

За инвеститорите, които искат да получат достъп до тези инвестиции, без да е необходимо да избират акции поотделно, има широка гама ETF за чиста енергия и по-широки ESG фондове, които могат да предложат някои солидни опции за инвеститорите.

Искате да инвестирате в зелената революция, но не знаете откъде да започнете? Q.ai's Комплект чисти технологии използва AI, за да прогнозира ефективността и променливостта на широка гама от активи, насочени към по-добро бъдеще. Комплектът автоматично се ребалансира всяка седмица въз основа на тези прогнози и инвестира в сектори като електрически превозни средства, технологии за водородни горивни клетки и управление на отпадъчни води.

Изтеглете Q.ai днес за достъп до задвижвани от AI инвестиционни стратегии.

Какво инвестира ESG?

Когато говорим за зелено или „етично“ инвестиране, общият термин, който обикновено се използва, е ESG. Това е акроним за околна среда, социална среда и управление. Идеята зад това е да се категоризират инвестиции, които не се основават само на финансови мотиви.

Разбира се, има много области, които попадат в това.

ESG investing проследява своите произход от 1960-те години на миналия век където инвеститорите активисти се стремяха да изключат акции и инвестиционни фондове с експозиция към определени области или продукти. Примери от онова време включват тютюневи компании и тези с връзки с апартейда в Южна Африка.

Друг дългогодишен основен проблем е околната среда, с въглеродни емисии и инвестиционни фондове, които изключват например петролни и минни компании, съществуващи от много години.

Сега мрежата е още по-широка. Има много социални въпроси, които могат да бъдат включени под чадъра на ESG, включително справедливост, разнообразие и включване. Аспектът на управление включва бизнес практики като заплащане на изпълнителен директор, разнообразие на борда на директорите и счетоводни методологии.

Както можете да видите, определението за ESG е широкообхватно и отворено за тълкуване. Поради това няма признат световен стандарт за това какво представлява ESG фонд. Това, което е неморално или неприемливо за един човек, ще бъде напълно приемливо за друг.

Като цяло обаче има общи теми, с които инвеститорите могат да изберат да съгласуват своите портфейли. Въпреки че може да не е перфектно, възможно е да се създаде портфолио, което е много по-близко до техните стойности, отколкото ако пренебрегнат изцяло ESG факторите.

Какво е чиста енергия ETF?

ETF за чиста енергия е фонд, който се фокусира върху „E“ в ESG. Очевидно енергийният сектор е основна част от настоящата световна екологична ситуация. Въглеродните емисии и изчерпването на природните ресурси са основна грижа за мнозина по света, а петролните и минните компании играят основна роля в това.

ETF за чиста енергия търси вместо това да инвестира в начини, които помагат за справяне с този проблем.

Отново обаче няма конкретно определение за това как трябва да изглежда това и всеки инвестиционен мениджър ще има свой собствен подход. Например, някои ETF за чиста енергия ще се стремят да изключат изцяло производителите на енергия и ще инвестират само в компании за възобновяема енергия, които финансират технологии като вятърни или слънчеви ферми.

Други може да не изключат напълно петролните компании, но могат да приложат процес на скрининг, който инвестира само в петролни компании, които инвестират определена сума във възобновяема енергия. Това е фантастичен компромис за някои инвеститори и пълно прекъсване на сделката за други.

Можете да видите колко е предизвикателство!

Примери за ETF за чиста енергия

Както се казва в старата поговорка, представянето в миналото не гарантира бъдещи резултати, но по-долу са някои от тях най-ефективната чиста енергия ETF през последните пет години.

Invesco Solar ETF

Този супер фокусиран ETF се основава на MAC Global Solar Energy Index и инвестира само в компании в индустрията за слънчева енергия. Това е нишов фонд, който ще се издига и пада въз основа само на перспективите за слънчева енергия, но досега се е получил ръст от 210% през последните 5 години според Nerdwallet.

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy ETF

Този фонд има по-широк подход, като инвестира в редица различни сектори на чиста енергия. Те включват слънчева, но също и вятърна енергия, батерии, електрически превозни средства и горивни клетки. Той е предназначен да проследява NASDAQ Clean Edge Green Energy Index и е възвърнал 152.14% през последните 5 години.

iShares Global ETF за чиста енергия

Друг фонд, който инвестира в множество форми на възобновяема енергия, този ETF инвестира в компании като First Solar, Vestas Wind Systems и SunRun. През последните пет години е осигурил възвръщаемост от 103.98%

ETF с ниска въглеродна енергия VanEck

Този ETF използва още по-широк подход, като разглежда всички форми на енергия, които създават ниски въглеродни емисии. Той проследява MVIS Global Low Carbon Energy Index и включва инвестиции в технологии като слънчева енергия, вятър, водород, батерии, интелигентни мрежи, геотермална енергия и строителни материали с ниски емисии. Възвръщаемостта е 82.6% през последните пет години.

Ползите от инвестирането в зелени технологии

Ползите са доста очевидни, когато става въпрос за нефинансови неща. Много инвеститори искат да почувстват, че парите им не само им осигуряват възвръщаемост, но и че помагат за оформянето на света към такъв, който е в съответствие с техните ценности.

Но не всичко е топло и пухкаво. ESG продължава да набира сцепление и инвестиционни долари, както и да привлича доходоносни държавни субсидии и грантове. Законопроектът за разходите за инфраструктура на президента Байдън е скорошен пример, включващ милиарди долари за чиста енергия.

Недостатъците на инвестирането в зелени технологии

Всеки път, когато изключите сектори или класове активи от портфолиото си, увеличавате концентрацията му. Това може да означава по-добра възвръщаемост, ако останалите активи се представят добре, но може да означава и по-голям риск.

През 2022 г. например производителите на енергия бяха едни от единствените компании, чиито акции успяха да издържат. Инвеститорите, които ги бяха изключили от портфолиото си, пропуснаха тази възвръщаемост.

Долната линия

Не може да се отрече, че инвестициите в чиста енергия и ESG като цяло са тук, за да останат. Трудната част е да знаете къде да вложите парите си, като се има предвид колко бързо се движи индустрията и колко бързо неща като държавно финансиране могат да бъдат предоставени или намалени.

Ето защо получаването на помощ за ежедневието може да има много смисъл. Можете да направите това, като използвате професионален мениджър на фондове, но разбира се, можете да използвате и AI вместо това.

Q.ai на Комплект чисти технологии използва AI, за да инвестира в редица инвестиции в чиста енергия. Това не е пълно ESG портфолио, но нашият AI анализира широка гама от американски и международни акции и ETF, които работят с технологии като възобновяема енергия, електрически превозни средства, чисти продукти за здраве и красота и производители на алтернативни горива.

След това прогнозира как те вероятно ще се представят през следващата седмица и след това автоматично балансира комплекта в съответствие с тези прогнози.

Изтеглете Q.ai днес за достъп до задвижвани от AI инвестиционни стратегии.