Най-богатото семейство в света залага на Munis, японски акции, Coinbase

(Bloomberg) – Инвестиционен посредник на семейство Уолтън засили позицията си във фонд за общински облигации в САЩ и добави значителен дял в японски акции, като същевременно заложи на акции с малка капитализация и Coinbase Global Inc. преди бурния спад.

Най -четени от Bloomberg

WIT LLC, акроним на Walton Investment Team, инвестира предимно в евтини борсово търгувани фондове. В края на последното тримесечие тя притежаваше около 5.1 милиарда долара в американски акции и ETF, показа в петък документация в Комисията за ценни книжа и борси на САЩ.

Фирмата, която наблюдава парите за най-богатото семейство в света, добави 3.9 милиона акции от iShares MSCI Japan ETF на стойност около 239.3 милиона долара, нейният най-голям нов дял и петият по големина като цяло. WIT също закупи около 150 милиона долара в акции с малка капитализация чрез нови позиции в индексните фондове на Vanguard и iShares. Най-големият холдинг е Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, който беше на стойност 1.6 милиарда долара в края на тримесечието, дори след като беше намален.

Следващите два най-големи дяла са в дългови фондове: Vanguard Short-Term Treasury ETF и iShares Short-Term National Muni Bond ETF. WIT добави и двете позиции през първото тримесечие, тъй като доходността на предния край се повиши заради очакванията за ускорено повишаване на лихвения процент на Федералния резерв.

Докато по-голямата част от позициите са в индексни фондове, WIT също придоби 15 милиона долара от Coinbase, борсата за криптовалути, чиито акции паднаха със 73% тази година и 64% от 31 март.

Състоянието на семейство Уолтън се оценява на над 200 милиарда долара, според Bloomberg Billionaires Index. Около половината от това е свързано с Walmart Inc., компанията, основана от Сам Уолтън през 1950 г.

Историята продължава

Правилата на SEC изискват от инвеститорите, управляващи повече от 100 милиона долара в американски акции, да разкриват своите притежания, въпреки че семейните офиси могат да поискат да запазят тези документи поверителни.

Най -четени от Bloomberg Businessweek

© 2022 Bloomberg LP