25 важни статистики за DeFi индустрията от 2022 г

От една страна, проектите на DeFi имаха безброй хакове и един от най-катастрофалните сривове в историята на технологиите/интернет с Terra. В комбинация с макроусловията, тези фактори доведоха до значителен спад на пазара на DeFi, дори повече от други блокчейн сектори, миналата година.

От друга страна, не можете да имате GameFi без DeFi и NFT пазарите все повече интегрират DeFi елементи като залагане и токенизация.

През втората половина на годината NFT и GameFi изпревариха DeFi по обществен и инвеститорски интерес. DeFi обаче далеч не е мъртъв. Въпреки че по-голямата част от проектите на DeFi престанаха да бъдат активни (както ще покаже този списък), няколко протокола и категории се представиха добре, което показва, че – преодолявайки бурята досега – те вероятно ще оцелеят на мечия пазар и ще процъфтяват в бъдеще.

В духа на DYOR, ние събрахме най-важните статистически данни за DeFi от 2022 г., така че можете да разгледате индустрията. Поглеждайки назад към годината, можете да направите по-умни инвестиции и анализи в бъдещето.

9 статистики за DeFi пазара

• Общият TVL в DeFi намаля от $267 милиарда в началото на януари до $53 милиарда до края на годината.

Секторът на крипто DeFi имаше тежка година, чийто спад започна с повишаване на лихвените проценти на Фед, изострено от срива на Terra и продължаващите хакове, сривове и макро условия.

справка: DeFi TVL

• Общият брой на DeFi протоколите се увеличи от 1,080 през януари до връх от 1596 през септември, след което остана почти в застой.

Имайте предвид, че не всички от тези протоколи са активни. Както се вижда в Stat 9, по-малко от 100 са активни в момента.

справка: Месечен общ брой DeFi протоколи

• Най-големият срив в историята на DeFi се случи от 4 до 14 май с колапса на Terra

Мрежата Terra беше блокчейн от слой 1, известен със своите високи добиви и алгоритмичен стейбълкойн, UST.

справка: Табло за управление Terra

• DEX остават най-големият тип за DeFi протокол с 34% от общия TVL, докато протоколите за заемане се увеличиха от 18% на 20%

Това не е изненадващо, като се има предвид, че DEX играят критична роля в DeFi инфраструктурата. В бъдеще протоколите за отпускане на заеми ще имат по-трудни времена, като се имат предвид последиците от свръхливъридж през 2022 г.

справка: Разпределение на TVL в различна категория (2021 г.) намлява Разпределение на TVL в различна категория (Щракнете, за да разгледате повече)

• Пазарната капитализация на DeFi токените достигна своя връх на 3 април при $243 милиарда, 4% под своя ATH ($253 милиарда) от предходната година на 26 декември

Тази статистика има пазарната капитализация на DeFi токените като сбор от токени, издадени от DeFi протоколи. Не включва токени L1 и L2, които обикновено се използват за DeFi, като Ethereum и Solana.

справка: Пазарна капитализация на токени DeFi срещу пазарна капитализация на BTC

• Към 31 декември пазарната капитализация на DeFi токените беше $40.52 милиарда

За сравнение, пазарната капитализация на BTC на тази дата беше $318.41 милиарда

справка: Пазарна капитализация на токени DeFi срещу пазарна капитализация на BTC

• От края на ноември до началото на декември BTC имаше най-голямото си понижение на цената спрямо S&P 500 в новата история, достигайки -0.83

Индексът на корелация на фондовия пазар се измерва от скала от 1 до -1, като 1 показва, че двата набора от цени винаги се движат в една и съща посока, а -1, че никога не се движат в една и съща посока.

справка: 2022: BTC & S&P 500 Анализ на корелацията на цените

• Индексът на страха и алчността достигна годишното си дъно на 6 юни при 6 (изключителен страх)

За сравнение, той достигна диапазона 8-10 непосредствено след срива на Terra Luna и остана над 10 след срива на FTX.

справка: Цена на токена за 2022 г. СРЕЩУ F&G  

• Броят на активните DeFi проекти е намалял с 33% на годишна база

Активен проект се определя от средния дневен брой активни потребители на Footprint Analytics през последните пет дни, надвишаващ 100.

справка: Активни проекти по верига

6 статистики за веригите за DeFi

• Всичките 10 от най-големите вериги за DeFi TVL завършиха годината с по-малко активни DeFi протоколи, отколкото започнаха

Активните проекти съставляват малка част от общите протоколи, като повечето от тях нямат TVL.

справка: Активни проекти по верига

• БНБ постоянно имаше най-активните проекти през годината, вариращи между 24 до 49, и най-активните потребители, 150K до 550K

С предимството да притежава както най-големия в света CEX, Binance, така и интелигентната верига на BNB, Binance може да предложи конкурентни стимули и грантове за екосистема.

справка: Активни проекти по верига

• Към края на годината Polygon има 2-ри най-голям брой активни протоколи, 12, докато Ethereum има 8

Polygon е EVM L2 решение със силно представяне през 2022 г. в няколко сектора на блокчейн индустрията, особено DeFi и игрите.

справка: Активни проекти по верига

• Ethereum има 2-ри най-голям брой общи протоколи, 129

Мрежата Ethereum направи възможно DeFi и беше първият двигател в индустрията. Това обаче е задръстване и високите такси за газ имат силно ограничени възможности за разработчиците.

справка: Активни проекти по верига

• В пика си на 6 април Terra имаше TVL $103.9 млрд

Този показател я направи втората по големина верига, изпреварвайки BNB през декември. Имайте предвид, че от TVL, Ethereum постоянно имаше най-високата стойност

справка: TVL по верига (с изключение на Ethereum)

• Ethereum имаше най-високия TVL през годината, като се повиши от $106.7 милиарда до $972.8 милиарда, след което падна обратно до $171.2 милиарда

справка: TVL от веригата

• С изключение на Terra, Solana имаше най-значителния процентен спад в TVL от ATH, плъзгайки се с 96% от $16B до $600M

Solana имаше няколко многообещаващи GameFi и DeFi проекта в началото на годината и изглеждаше, че може да бъде претендент за изпреварване на Ethereum. Те обаче не успяха да бъдат устойчиви.

справка: TVL от веригата

5 статистики за DeFi протоколите

• UNI имаше най-високата пазарна капитализация от всички токени на DeFi протокол

UNI е токенът за управление на Uniswap, най-големият и популярен DEX в света. Базиран е на Ethereum.

справка: Топ 5 пазарна капитализация на протоколни токени

• Единственият токен на DeFi протокол, който се увеличи на годишна база, беше IDO на Lido, преминавайки от $247 милиона на $896 милиона

Lido позволява на потребителите да оптимизират възвръщаемостта на своите заложени активи чрез токенизиране на своите депозити.

справка: Топ 5 пазарна капитализация на протоколни токени

• DEX протоколите съставляват 26% от общия DeFi TVL

справка: Пропорция на DEX TVL 

• Curve е най-големият протокол от TVL към 31 декември с $3.6 милиарда

Curve е един от оригиналните DeFi протоколи, създаден за генериране на доходност от стабилни монети.

справка: Пропорция на DEX TVL 

• USDT, известен също като Tether, остава най-голямата стабилна монета по пазарна капитализация и има $66.2 милиарда на 31 декември.

Tether е стабилна монета, обезпечена с активи, която имаше своя дял от противоречия през 2022 г. Въпреки това, въпреки че USDC достигна $10 млрд. в TVL през лятото, USDT разшири преднината си оттогава.

справка: Топ 5 стабилни монети по пазарна капитализация

4 статистики за DeFi Investment

• Най-големият кръг на финансиране за годината беше първоначалният кръг на Lithosphere Network на стойност 400 милиона долара през май, воден от Gem Capital.

Според неговия уебсайт Lithosphere „е мрежа от следващо поколение за децентрализирани приложения с кръстосана верига, захранвани от AI и Deep Learning“.

справка: Статистика за набиране на средства в DeFi

• Огромният кръг Lithosphere помогна януари да стане най-големият месец по размер на инвестициите с $643 милиона

справка: Статистика за набиране на средства в DeFi

• През януари имаше най-много кръгове за 2022 г., с 69

справка: Инвестиционна сума на DeFi през 2022 г

• DeFi беше вторият най-популярен тип проект по кръг на финансиране както през 2021 г., така и през 2022 г., но докато DeFi представляваше 23% от общия кръг през 2021 г., той представляваше 18% през 2022 г.

справка: Разбивка на инвестиционното финансиране през 2021 г. и 2022 г Това парче е допринесено от Анализ на отпечатъка общност от Даниел, януари 2023 г. Източник на данни: Статистика за DeFi индустрията от 2022 г

Общността Footprint е мястото, където ентусиастите на данни и крипто по целия свят си помагат взаимно да разберат и придобият представа за Web3, метавселената, DeFi, GameFi или всяка друга област от новосъздадения свят на блокчейн. Ще намерите активни, разнообразни гласове, които се подкрепят взаимно и движат общността напред.